Puoi generare un rapporto sui pre-pagamenti non utilizzati sui conti dei Cliente in due metodi: Rapporto sui pre-pagamenti oppure Rapporto Debitori e creditori.
Rapporto sui pre-pagamenti
Il Rapporto sui pre-pagamenti mostra i pre-pagamenti sui conti dei Cliente. Il rapporto filtra per stato Pagato/Non pagato per mostrare quanto della somma prepagata è già stata usata per le occorrenze di Vendite. In questo rapporto puoi filtrare per Cliente specifico/i.
Per generare un rapporto sui pre-pagamenti non utilizzati dal Rapporto sui pre-pagamenti:
Vai su Rapporti> Rapporti > Pre-pagamenti.
Seleziona l’intervallo di tempo desiderato.
Seleziona la casella di controllo Non utilizzato.
Seleziona cliente/i (opzionale).
Seleziona Genera rapporto.
Nota: Se non selezioni alcun Cliente nel campo Cliente/i, nel rapporto verranno visualizzati tutti i Clienti con pre-pagamenti non utilizzati.
Rapporto Debitori e creditori
Puoi anche usare il Rapporto Debitori e creditori per trovare i pre-pagamenti non utilizzati.
Per generare un rapporto sui pre-pagamenti non utilizzati utilizzando il Rapporto Debitori e creditori:
Vai su Rapporti > Rapporti > Debitori e creditori.
Seleziona i filtri desiderati.
Seleziona la casella di controllo Creditori per visualizzare i pre-pagamenti non utilizzati.
Assicurati di selezionare l’opzione Pre-pagamenti per includere i Clienti con pre-pagamenti non utilizzati.
Seleziona Genera rapporto per visualizzare il rapporto.
Per informazioni più dettagliate su questo rapporto, vedi Genera un rapporto Debitori e creditori.
Azioni sui rapporti
Per entrambi i rapporti, puoi eseguire le seguenti azioni:
Esporta/Stampa: seleziona il pulsante Esporta/Stampa sul lato destro, sotto i filtri, per esportare o stampare i risultati.
Mostra info: nella scheda Genera, seleziona il pulsante Mostra info per avere maggiori informazioni sul rapporto corrente.
Programma: vai alla scheda Programma per pianificare la generazione del rapporto in futuro.