Il report Pagamenti Provet Pay ti offre una visione completa di tutte le transazioni elaborate tramite il tuo account Provet Pay. Usalo per monitorare gli stati dei pagamenti, rivedere la scomposizione delle quote e riconciliare i pagamenti a fine mese. Il report è disponibile solo per i clienti Provet Pay e tutti i dati storici dei pagamenti sono inclusi nel report.
Accedi al report Pagamenti Provet Pay da Rapporti > Rapporti > Pagamenti Provet Pay. Nella parte superiore della pagina, i numeri di riepilogo mostrano il numero totale di Pagamenti, Controversie e Rimborsi, in base ai filtri selezionati.
Nota: questa funzione è attualmente disponibile solo in un numero limitato di ambienti dei clienti.
Viste del report
Puoi scegliere tra diverse viste nel report Pagamenti Provet Pay. Quando apri il report, è selezionata la vista Predefinito. La vista Predefinito mostra tutti i pagamenti Provet Pay riusciti degli ultimi 30 giorni. Seleziona uno dei seguenti tab nella parte superiore del report per cambiare vista:
Riconciliazione di fine mese: mostra tutti i pagamenti che sono stati versati nel mese precedente. Usa questa vista per la tua routine di riconciliazione mensile.
Scomposizione quote & Analisi costi: mostra tutti i pagamenti riusciti del mese precedente, raggruppati per tipo di pagamento. Usa questa vista per analizzare commissioni e costi dei pagamenti.
Pagamenti falliti e rifiutati: mostra tutti i pagamenti con stato fallito. Usa questa vista per monitorare e seguire le transazioni non riuscite.
Controversie e addebiti: mostra tutti i pagamenti per cui una transazione è stata oggetto di controversia, addebito o storno. Usa questa vista per monitorare e seguire i pagamenti in controversia e tracciare l’esito dei casi di addebito.
Rimborsi recenti: mostra tutti i rimborsi effettuati nel mese precedente. Usa questa vista per monitorare i rimborsi recenti elaborati tramite Provet Pay.
Viste personalizzate
Puoi salvare combinazioni di filtri usate di frequente come viste personalizzate per creare i tuoi report. Queste viste vengono visualizzate come tab nella parte superiore della pagina per un accesso rapido.
Imposta le Filtri secondo necessità.
Seleziona +.
Inserisci un nome per la vista.
Seleziona Aggiungi.
Per personalizzare una vista esistente:
Seleziona la vista che vuoi modificare.
Regolare i filtri secondo necessità.
Seleziona Salva vista e scegli Salva modifiche oppure Salva come nuova vista dal menu a discesa.
Per gestire le viste personalizzate, fai clic con il tasto destro o premi a lungo una vista salvata per rinominarla, duplicarla o eliminarla.
Applica filtri e genera report
Il report si aggiorna automaticamente mentre regoli i filtri.
Seleziona Vista per scegliere quali Colonne sono visibili nella tabella. Da questo menu a discesa, puoi:
Seleziona Raggruppa per per configurare come vuoi raggruppare i dati nel report (ad esempio, per Account, Metodo di pagamento, Data di pagamento o Nessuno).
Seleziona Gestione delle colonne per aggiungere o rimuovere Colonne visibili dalla tabella:
Data: la data in cui il pagamento è stato elaborato.
Account: l’account Provet Pay associato al pagamento.
Cliente: il cliente collegato al pagamento.
Fattura: un collegamento alla fattura correlata in Provet.
Tipo: il tipo di pagamento: Pagamento, Storno, Rimborso o Controversia.
Terminale: il terminale usato per la transazione.
Stato: l’esito del pagamento: Successo oppure Fallito.
Metodo di pagamento: il metodo usato per elaborare il pagamento (ad esempio, tipo di scheda).
Data di pagamento: la data in cui il versamento è stato inviato al conto corrente bancario.
Pagato: se il pagamento è stato incluso in un versamento: Si oppure No
Commissione Nordhealth: l’importo totale della commissione Nordhealth addebitata per la transazione, combinando il markup e la commissione di elaborazione.
Markup Nordhealth: la componente di markup basata su percentuale della commissione Nordhealth.
Commissione di elaborazione Nordhealth: una quota aggiuntiva fissa applicata ai pagamenti in linea, oltre al markup.
Altre spese: eventuali altre quote oltre alle commissioni Nordhealth (ad esempio, commissioni di interchange e scheda).
Valuta: la valuta usata per la transazione.
Transazione: l’ID transazione univoco per il pagamento.
Importo: l’importo totale addebitato al cliente.
Rimborsi: l’importo totale rimborsato.
Commissioni: il totale delle quote addebitate per la transazione, combinando tutti i tipi di commissione.
Importo pagamento: l’importo ricevuto dopo che sono stati dedotti tutte le commissioni e i rimborsi.
Seleziona Data per impostare l’intervallo di tempo desiderato. Puoi usare le opzioni di scelta rapida oppure impostare un intervallo specifico nella vista Calendario. Seleziona Applica.
Seleziona Aggiungi filtro per qualsiasi criterio aggiuntivo:
Stato: filtra per Successo oppure Fallito.
Tipo: filtra per Pagamento, Storno, Rimborso, Controversia, Addebito e Addebito annullato.
Pagato: filtra in base a se il pagamento è stato incluso in un versamento: Si oppure No.
Metodo di pagamento: filtra in base al metodo usato per elaborare il pagamento (ad esempio, tipo di scheda).
Account: filtra per canale di pagamento, terminale (di persona) o pagamenti in linea.
Per modificare un filtro applicato, selezionalo nel menu per modificarlo oppure seleziona il x accanto al nome del filtro per rimuoverlo. Per azzerare tutte le selezioni, seleziona il pulsante Azzera filtri.
Per aprire una pagina specifica in una nuova scheda del browser, seleziona il numero Fattura oppure il nome Cliente nei risultati della tabella.
Pianifica ed esporta il report
Esporta: per un’analisi più semplice, esporta il report selezionando il pulsante Esporta in alto a destra. Scegli tra formati CSV o Excel.
Condividi: seleziona Condividi per inviare il report via e-mail.
Programma: seleziona Programma per configurare la generazione automatica e regolare del report.