Che cos’è la consegna a domicilio?
La consegna a domicilio ti consente di vendere articoli che la tua clinica non tiene in stock e di farli spedire direttamente ai clienti tramite un partner esterno di evasione. Mentre il partner gestisce la spedizione, tu gestisci direttamente in Provet la fatturazione e il monitoraggio dell’ordine.
Quando aggiungi un articolo con il Tipo utilizzo impostato su Consegna a domicilio e finalizzi la fattura, l’articolo diventa un ordine di consegna a domicilio. A quel punto puoi monitorare lo stato dell’ordine nella Dashboard consegne a domicilio.
Abilitare la consegna a domicilio
Prima di usare la consegna a domicilio, la funzione deve essere abilitata a livello di posizione della clinica:
Vai su Impostazioni > Generale > Integrazioni > Consegna a domicilio.
Seleziona Abilitare le funzioni di consegna a domicilio per gli articoli.
Seleziona Risparmiare. Da questo momento puoi iniziare a contrassegnare gli articoli come disponibili per la consegna a domicilio.
Permessi utente
Per visualizzare la Dashboard consegne a domicilio, gli utenti devono avere il seguente permesso. Per visualizzare o modificare i gruppi permessi, vai su Impostazioni > Utenti > Gruppi permesso e seleziona il pulsante con tre puntini sulla riga del gruppo permessi, quindi seleziona Impostazioni dei permessi.
Consegne a domicilio (lettura): necessario per accedere alla Dashboard consegne a domicilio. Per impostazione predefinita, a tutti i ruoli (Admin, Manager e Utenti) viene concesso l’accesso.
Nota
Il permesso Consegne a domicilio viene visualizzato nei gruppi permessi solo quando la funzione consegna a domicilio è abilitata per la posizione della clinica.
Contrassegnare gli articoli come disponibili per la consegna a domicilio
Puoi contrassegnare gli articoli di medicina, fornitura e alimento per la Consegna a domicilio in questi modi:
Scheda articolo
Quando crei o modifichi un articolo di medicina, fornitura o alimento, seleziona la casella di controllo Consenti la consegna a domicilio sulla scheda articolo.
Puoi anche impostare Consegna a domicilio come Tipo utilizzo predefinito se vuoi che venga selezionato automaticamente quando l’articolo viene usato.
Hub per la determinazione dei prezzi e Strumento prezzi
Hub per la determinazione dei prezzi: se gestisci gli articoli e i prezzi in modo centralizzato con l’Hub per la determinazione dei prezzi, puoi gestire anche le impostazioni della consegna a domicilio per quegli articoli. Per maggiori informazioni, vedi Crea un Oggetto centrale.
Strumento prezzi: se usi aggiornamenti prezzo in blocco, utilizza lo Strumento prezzi per aggiornare l’opzione consegna a domicilio per gli articoli selezionati. Per maggiori informazioni, vedi Aggiorna gli articoli per una specifica posizione della clinica nello Strumento prezzi.
Importatore Oggetti
L’attributo Consegna a domicilio può essere incluso in importazione file oggetti, per consentire aggiornamenti in blocco.
API
Se la tua organizzazione gestisce i dati degli articoli tramite API, puoi includere l’impostazione Consegna a domicilio in questi aggiornamenti. In questo modo i sistemi esterni possono mantenere la configurazione degli articoli sincronizzata.
Usare gli articoli di consegna a domicilio in Visite, Fatture e Vendite al banco
Quando aggiungi un articolo di consegna a domicilio a una Visita, a una Fattura o a una Vendita al banco, devi selezionare Consegna a domicilio dal menu a tendina Tipo utilizzo. Se all’articolo Consegna a domicilio è impostato come metodo di utilizzo predefinito sulla scheda articolo, questo valore viene selezionato automaticamente.
Quando la Consegna a domicilio è selezionata come metodo di consegna, la finestra dell’articolo aggiorna automaticamente la schermata per nascondere i campi non pertinenti, poiché l’articolo viene spedito direttamente da un partner esterno. Le seguenti opzioni non sono disponibili:
Ubicazione stock, selezione della Partita e deduzioni delle Scorte
Commissioni per erogazione, dettagli di Amministrazione e Tempi di sospensione [medicina]
Opzioni per Stampa etichetta
Dopo che salvi e finalizzi la fattura, l’articolo diventa un ordine di consegna a domicilio. L’ordine viene quindi visualizzato nella Dashboard consegne a domicilio.
Accredita e sostituisci gli articoli di consegna a domicilio
Per sostituire un articolo di consegna a domicilio ordinato o rifiutato per errore, devi prima accreditare l’articolo e poi creare un nuovo ordine tramite una Vendita libera. Sostituire un ordine garantisce che la cronologia sia tracciabile, perché l’articolo sostitutivo viene assegnato allo stesso ID ordine dell’ordine originale.
Nota
Devi finalizzare la fattura di sostituzione entro il periodo di tolleranza di 72 ore che inizia quando finalizzi la fattura originale.
Accredita un articolo di consegna a domicilio
Per accreditare un articolo di consegna a domicilio, devi accreditare la riga della fattura collegata. Dopo aver finalizzato la nota di credito, lo stato dell’articolo diventa Accreditato nella Dashboard consegne a domicilio.
Apri la fattura.
Seleziona Nota di credito oppure, se stai usando il nuovo design di fattura finalizzata, fai clic sui tre puntini nell’angolo in alto a destra e seleziona + Nuova nota di credito.
Seleziona Accredita solo alcuni articoli.
Seleziona le righe che desideri accreditare.
Seleziona Continua.
Ora viene creata una nota di credito per l’articolo/i.
Se la nota di credito è stata creata come Pro forma, seleziona Finalizza fattura per completare la nota di credito.
Se stai usando il nuovo design di fattura finalizzata e hai creato una Pro forma, seleziona il pulsante di vista (pulsante con l’occhio) sulla riga della nota di credito. Nella pagina della nota di credito, seleziona Finalizza fattura per completare la nota di credito.
Per ulteriori informazioni sull’accredito delle righe di fattura, vedi Accredita e rimborso un articolo o una parte di una fattura. Se stai usando il nuovo design di fattura finalizzata, vedi Finalizza fatture.
Sostituisci un articolo di consegna a domicilio
Per sostituire un articolo accreditato, avvia una Vendita libera. Il sistema ti consente di selezionare gli articoli di consegna a domicilio accreditati che sono stati creati entro il periodo di tolleranza di 72 ore.
Crea una nuova Vendita al banco.
Assicurati che i dettagli (Cliente e paziente) corrispondano all’ordine originale.
Aggiungi l’articolo sostitutivo. Nella finestra dell’articolo, seleziona quale articolo vuoi sostituire nell’elenco Articolo consegnato a domicilio da sostituire.
Risparmiare.
Seleziona Finalizza fattura.
Dopo la finalizzazione, il sistema crea un nuovo articolo di consegna a domicilio (con lo stesso numero ordine) e aggiorna l’stato dell’articolo originale da 'Accreditato' a 'Sostituito'.
Nota
Se non finalizzi la fattura di sostituzione prima della fine del periodo di tolleranza di 72 ore, il sistema non crea la sostituzione e compare un avviso nella fattura
Dashboard consegne a domicilio
La Dashboard consegne a domicilio mostra tutti gli ordini di consegna a domicilio creati quando le fatture vengono finalizzate. Usa la dashboard per cercare e filtrare gli ordini, monitorare gli stati e coordinare l’evasione con il tuo partner di spedizione esterno. Per accedere alla pagina della Dashboard consegne a domicilio, vai su Registrazioni > Consegne a domicilio.
Ogni riga mostra ID ordine, Data ordine, Cliente, Paziente, il nome Articolo, Importo, Chi prescrive e lo Stato attuale. Usa la barra di ricerca per trovare ordini specifici per cliente, paziente, articolo o ID ordine. Il filtro Chi prescrive limita l’elenco agli ordini creati da un veterinario specifico; mentre la colonna mostra le iniziali, puoi cercare per nome completo nel filtro.
Data ordine: data e ora di finalizzazione della fattura e creazione dell’ordine.
Cliente & Paziente: queste colonne includono collegamenti diretti alle rispettive registrazioni.
Importo: la quantità in unità o confezioni in base alla Dimensione utilizzo selezionata.
Menu Azioni: seleziona i tre puntini alla fine della riga dell’articolo per visualizzare la fatturazione originale.
La colonna Stato indica la fase attuale dell’articolo di consegna a domicilio. Usa il filtro Stato per trovare ordini specifici. Per gli ordini attivi, gli stati vengono aggiornati automaticamente tramite le integrazioni con il partner di spedizione; tuttavia puoi anche modificare manualmente gli stati Inoltrato e Annullato nella dashboard.
Stati attivi
Inoltrato: l’ordine è finalizzato e in coda per l’evasione (badge blu).
Annullato: l’ordine è terminato e non verrà evaso (badge rosso).
Consegnato: l’ordine è stato ricevuto dal cliente e l’evasione è stata completata (badge verde). Questo stato viene aggiornato automaticamente tramite l’integrazione con il partner di spedizione e non può essere modificato manualmente.
Stati non attivi
Gli stati non attivi non possono essere modificati tramite la dashboard e vengono visualizzati in grigio.
Accreditato: quando la nota di credito viene finalizzata, lo stato dell’articolo diventa Accreditato. L’articolo resta visibile in dashboard, ma nome e importo dell’articolo vengono visualizzati in formato barrato.
Sostituito: se un articolo viene sostituito, la riga originale mostra lo stato Sostituito. Per l’articolo sostitutivo viene creata una nuova riga che mantiene lo stesso ID ordine ma appare come Inoltrato (oppure come qualsiasi altro stato attivo).
Integrazioni e Ganci web
Puoi integrare la consegna a domicilio con sistemi di evasione esterni usando ganci web e l’API.
Ganci web
Puoi configurare un gancio web che si attiva quando viene creato un ordine di consegna a domicilio. Il gancio web invia i dati evento al sistema esterno, che può avviare il processo di evasione.
Utilizzo API
I sistemi del partner esterno possono usare l’API per:
Recuperare gli ordini di consegna a domicilio.
Gestire l’evasione e la spedizione al cliente.
Per maggiori informazioni sugli endpoint disponibili e sui formati delle richieste, consulta la documentazione dell’API. Integrazione delle applicazioni di terze parti con Provet
Flusso di pagamento
I pagamenti per gli articoli di consegna a domicilio vengono raccolti in Provet come parte del normale processo di fatturazione durante le Visite o le Vendite al banco. La consegna a domicilio non aggiunge un passaggio di pagamento separato, anche quando il partner esterno spedisce l’articolo.
Non cambia il modo in cui registri i pagamenti nelle fatture. Usa i tuoi metodi e processi di pagamento abituali in Provet e gestisci l’evasione separatamente tramite il partner o l’integrazione scelti.