Cos’è la consegna a domicilio?
La consegna a domicilio ti consente di vendere articoli che la tua Clinica non tiene in stock e di farli spedire direttamente ai clienti tramite un partner esterno di gestione. Mentre il partner si occupa della spedizione, gestisci in Provet direttamente la fatturazione e il tracciamento degli ordini.
Quando aggiungi un articolo con il Tipo utilizzo impostato su Consegna a domicilio e finalizzi la fattura, l’articolo diventa un ordine di consegna a domicilio. A quel punto puoi monitorare lo stato dell’ordine nella Dashboard Consegna a domicilio.
Abilitare la consegna a domicilio
Prima di usare la consegna a domicilio, la funzione deve essere abilitata a livello di posizione della clinica:
Vai su Impostazioni > Generale > Integrazioni > Consegna a domicilio.
Seleziona Abilitare le funzioni di consegna a domicilio per gli articoli.
Seleziona Salva. Da questo momento puoi iniziare a contrassegnare gli articoli come disponibili per la consegna a domicilio.
Permessi utente
Per visualizzare la dashboard Consegna a domicilio, gli utenti devono disporre del seguente permesso. Per visualizzare o modificare i gruppi permessi, vai su Impostazioni > Utenti > Gruppi permesso, quindi seleziona il pulsante con i tre puntini sulla riga del gruppo permessi e infine scegli Impostazioni dei permessi.
Consegne a domicilio (lettura): necessario per accedere alla dashboard Consegna a domicilio. In modo predefinito, tutti i ruoli (Amministratore, Gestore e Utenti) hanno l’accesso abilitato.
Nota: il permesso Consegne a domicilio compare nei gruppi permessi solo quando la funzione consegna a domicilio è abilitata per la posizione della clinica.
Contrassegnare gli articoli come disponibili per la consegna a domicilio
Puoi contrassegnare gli articoli di medicine, forniture e alimenti per la consegna a domicilio nei seguenti modi:
Scheda articolo
Durante la creazione o la modifica di un articolo di medicina, fornitura o alimento, seleziona la casella di controllo Consenti la consegna a domicilio nella scheda articolo.
Puoi anche impostare Consegna a domicilio come tipo Tipo utilizzo predefinito, se vuoi che venga selezionato automaticamente quando l’articolo viene utilizzato.
Hub per la determinazione dei prezzi e Strumento prezzi
Hub per la determinazione dei prezzi: se gestisci gli articoli e i prezzi in modo centralizzato tramite l’Hub per la determinazione dei prezzi, puoi gestire anche le impostazioni della consegna a domicilio per quegli articoli. Per maggiori informazioni, vedi Crea un articolo centrale.
Strumento prezzi: se usi aggiornamenti massivi dei prezzi, utilizza lo Strumento prezzi per aggiornare il flag della consegna a domicilio per gli articoli selezionati. Per maggiori informazioni, vedi Aggiorna gli articoli per una specifica posizione della clinica nello Strumento prezzi.
Importatore oggetti
L’attributo Consegna a domicilio può essere incluso in file di importazione oggetti, per consentire aggiornamenti massivi.
API
Se la tua organizzazione gestisce i dati dell’articolo tramite l’API, puoi includere l’impostazione Consegna a domicilio in quegli aggiornamenti. In questo modo i sistemi esterni possono mantenere sincronizzata la configurazione degli articoli.
Usare gli articoli per la consegna a domicilio in visite, fatture e vendite al banco
Quando aggiungi un articolo per la consegna a domicilio a una visita, una fattura o una vendita al banco, devi selezionare Consegna a domicilio dal menu a discesa Tipo utilizzo. Se l’articolo ha Consegna a domicilio impostato come metodo di utilizzo predefinito nella scheda articolo, questo valore viene selezionato automaticamente.
Quando la Consegna a domicilio viene selezionata come metodo di consegna, la finestra dell’articolo aggiorna automaticamente per nascondere i campi non pertinenti, poiché l’articolo viene spedito direttamente da un partner esterno. Le seguenti opzioni non sono disponibili:
Ubicazione stock, selezione partita e deduzioni stock
Commissioni di erogazione, dettagli di Amministrazione e Tempi di sospensione [medicina]
Opzioni stampa etichetta
Dopo aver salvato e finalizzato la fattura, l’articolo diventa un ordine di Consegna a domicilio. L’ordine viene quindi visualizzato nella Dashboard Consegna a domicilio.
Accredito e sostituzione degli articoli per la consegna a domicilio
Per sostituire un articolo per la consegna a domicilio ordinato o respinto per errore, devi prima accreditare l’articolo e poi creare un nuovo ordine tramite una vendita al banco. Sostituire un ordine garantisce la tracciabilità della cronologia, perché l’articolo sostitutivo viene assegnato allo stesso ID ordine dell’ordine originale.
Nota: devi finalizzare la fattura di sostituzione entro il periodo di tolleranza di 72 ore che inizia quando finalizzi la fattura originale.
Accreditare un articolo per la consegna a domicilio
Per accreditare un articolo per la consegna a domicilio, devi accreditare la riga di fattura collegata. Dopo aver finalizzato la Nota di credito, lo stato dell’articolo passa a Accreditato nella dashboard Consegna a domicilio.
Apri la fattura.
Seleziona Nota di credito oppure, se stai usando il nuovo design di fattura finalizzata, fai clic sui tre puntini nell’angolo in alto a destra e seleziona + Nuova nota di credito.
Seleziona Accredita solo alcuni articoli.
Seleziona le righe che vuoi accreditare.
Seleziona Continua.
Ora viene creata una Nota di credito per l’articolo/i.
Se la Nota di credito è stata creata come pro forma, seleziona Finalizza fattura per completare la Nota di credito.
Se stai usando il nuovo design di fattura finalizzata e hai creato una pro forma, seleziona il pulsante vista (il pulsante con l’occhio) nella riga della Nota di credito. Nella pagina della Nota di credito, seleziona Finalizza fattura per completare la Nota di credito.
Per maggiori informazioni sull’accredito delle righe di fattura, vedi Accredita e rimborsa un articolo o una parte di una fattura. Se stai usando il nuovo design di fattura finalizzata, vedi Finalizza fatture.
Sostituire un articolo per la consegna a domicilio
Per sostituire un articolo accreditato, avvia una vendita libera. Il sistema ti consente di selezionare gli articoli consegnati a domicilio accreditati che sono stati creati entro il periodo di tolleranza di 72 ore.
Crea una nuova vendita al banco.
Assicurati che i dettagli (Cliente e paziente) corrispondano all’ordine originale.
Aggiungi l’articolo sostitutivo. Nella finestra dell’articolo, seleziona l’articolo che vuoi sostituire dall’elenco Articolo consegnato a domicilio da sostituire.
Salva.
Seleziona Finalizza fattura.
Una volta finalizzato, il sistema crea un nuovo articolo per la consegna a domicilio (con lo stesso Numero ordine) e aggiorna la stato dell’articolo originale da 'Accreditato' a 'Sostituito'.
Nota: se non finalizzi la fattura di sostituzione prima della fine del periodo di tolleranza di 72 ore, il sistema non crea la sostituzione e compare un avviso sulla fattura.
Dashboard Consegna a domicilio
La Dashboard Consegna a domicilio mostra tutti gli ordini di Consegna a domicilio creati quando le fatture vengono finalizzate. Usa la dashboard per cercare e filtrare gli ordini, monitorare gli stati e coordinare la gestione con il partner esterno di spedizione. Per accedere alla pagina Dashboard Consegna a domicilio, vai su Gestione Paziente > Consegne a domicilio.
Ogni riga mostra ID ordine, Data ordine, Cliente, Paziente, il nome Articolo, Importo, Chi prescrive e lo Stato corrente. Usa la barra di ricerca per trovare ordini specifici tramite cliente, paziente, articolo o ID ordine. Il filtro Chi prescrive limita l’elenco agli ordini creati da un veterinario specifico; mentre la colonna mostra le iniziali, puoi cercare per nome completo nel filtro.
Data ordine: il timestamp di finalizzazione della fattura e creazione dell’ordine.
Cliente & Paziente: queste colonne includono collegamenti diretti alle rispettive registrazioni.
Importo: la quantità in unità o confezioni in base alla dimensione utilizzo selezionata.
Menu Azioni: seleziona i tre puntini alla fine della riga dell’articolo per visualizzare la fatturazione originale.
La colonna Stato indica la fase attuale dell’articolo per la consegna a domicilio. Usa il filtro Stato per trovare ordini specifici. Gli stati degli ordini attivi si aggiornano automaticamente tramite le integrazioni del partner di spedizione, anche se puoi cambiare manualmente anche gli stati Inoltrato e Annullato sulla dashboard.
Stati attivi
Inoltrato: l’ordine è stato finalizzato ed è in coda per l’evasione (badge blu).
Annullato: l’ordine è stato interrotto e non verrà evaso (badge rosso).
Consegnato: l’ordine è stato ricevuto dal cliente ed è stato evaso (badge verde). Questo stato si aggiorna automaticamente tramite l’integrazione con il partner di spedizione e non può essere modificato manualmente.
Stati inattivi
Gli stati inattivi non possono essere modificati tramite la dashboard e vengono mostrati in grigio.
Accreditato: quando una Nota di credito viene finalizzata, lo stato dell’articolo passa a Accreditato. L’articolo rimane visibile sulla dashboard, ma il nome dell’articolo e l’importo vengono visualizzati con testo barrato.
Sostituito: se un articolo viene sostituito, la riga originale mostra lo stato Sostituito. Viene creata una nuova riga per l’articolo sostitutivo, che mantiene lo stesso ID ordine ma appare come Inoltrato (oppure come qualsiasi altro stato attivo).
Integrazioni e Webhook
Puoi integrare la Consegna a domicilio con sistemi esterni di gestione usando webhook e l’API.
Webhook
Puoi configurare un webhook che viene attivato quando viene creato un ordine di Consegna a domicilio. Il webhook invia i dati dell’evento al sistema esterno, che può avviare il processo di gestione.
Uso API
I sistemi dei partner esterni possono usare l’API per:
Recuperare gli ordini di Consegna a domicilio.
Gestire la gestione e la spedizione al cliente.
Per maggiori informazioni su endpoint disponibili e formati delle richieste, vedi la documentazione dell’API. Integrare applicazioni di terze parti con Provet
Flusso di pagamento
I pagamenti per gli articoli di Consegna a domicilio vengono raccolti in Provet come parte del normale processo di fatturazione durante le visite o le vendite al banco. La Consegna a domicilio non aggiunge un passaggio di pagamento separato, anche quando il partner esterno spedisce l’articolo.
Non cambia il modo in cui registri i pagamenti nelle fatture. Usa i tuoi consueti metodi e processi di pagamento in Provet e gestisci l’evasione separatamente tramite il partner o l’integrazione scelti.