Che cos’è la consegna a domicilio?
La consegna a domicilio ti consente di vendere articoli che la clinica non tiene in stock e di farli spedire direttamente ai clienti tramite un partner esterno di evasione ordini. Mentre il partner si occupa della spedizione, gestisci in Provet in autonomia la fatturazione e il monitoraggio degli ordini.
Quando aggiungi un articolo con il Tipo utilizzo impostato su Consegna a domicilio e finalizzi la fattura, l’articolo diventa un ordine di consegna a domicilio. A questo punto puoi monitorare lo stato dell’ordine nella Dashboard consegne a domicilio.
Abilitare la consegna a domicilio
Prima di utilizzare la consegna a domicilio, la funzione deve essere abilitata a livello di posizione della clinica:
Seleziona il nome della posizione della clinica in alto a sinistra, poi vai su Impostazioni > Generale > Integrazioni > Consegna a domicilio.
Seleziona Abilitare le funzioni di consegna a domicilio per gli articoli.
Seleziona Salva. Da questo momento puoi iniziare a contrassegnare gli articoli come disponibili per la consegna a domicilio.
Permessi utente
Per visualizzare la dashboard Consegne a domicilio, gli utenti devono avere il seguente permesso. Per visualizzare o modificare i gruppi permessi, seleziona il nome della posizione della clinica in alto a sinistra, poi vai su Impostazioni > Utenti > Gruppi permesso, quindi seleziona il pulsante con tre punti nella riga del gruppo permessi e infine scegli Impostazioni dei permessi.
Consegne a domicilio (lettura): necessario per accedere alla dashboard Consegne a domicilio. Per impostazione predefinita, a tutti i ruoli (Admin, Manager e Utenti) è concesso l’accesso.
Nota: il permesso Consegne a domicilio viene visualizzato nei gruppi permessi solo quando la funzione Consegna a domicilio è abilitata per la posizione della clinica.
Contrassegnare gli articoli come disponibili per la consegna a domicilio
Puoi contrassegnare gli articoli di tipo farmaco, fornitura e alimento per la Consegna a domicilio nei seguenti modi:
Scheda articolo
Quando crei o modifichi un articolo di tipo farmaco, fornitura o alimento, seleziona la casella di controllo Consenti la consegna a domicilio nella scheda dell’articolo.
Puoi anche impostare Consegna a domicilio come Tipo utilizzo predefinito, se vuoi che venga selezionato automaticamente quando usi l’articolo.
Hub per la determinazione dei prezzi e strumento prezzi
Hub per la determinazione dei prezzi: se gestisci articoli e prezzi in modo centralizzato tramite l’Hub per la determinazione dei prezzi, puoi anche gestire qui le impostazioni di consegna a domicilio per tali articoli. Per maggiori informazioni, vedi Crea un articolo centrale.
Strumento prezzi: se usi aggiornamenti massivi dei prezzi, utilizza lo strumento prezzi per aggiornare il flag consegna a domicilio per gli articoli selezionati. Per maggiori informazioni, vedi Aggiorna gli articoli per una posizione della clinica specifica in Strumento prezzi.
Importatore articoli
L’attributo Consegna a domicilio può essere incluso nei file di importazione articoli, consentendo aggiornamenti massivi.
API
Se la tua organizzazione gestisce i dati degli articoli tramite l’API, puoi includere l’impostazione Consegna a domicilio in quegli aggiornamenti. In questo modo i sistemi esterni possono mantenere sincronizzata la configurazione degli articoli.
Usare articoli di consegna a domicilio in Visite, Fatture e Vendite al banco
Quando aggiungi un articolo di consegna a domicilio a una Visita, a una fattura o a una vendita libera, devi selezionare Consegna a domicilio dal menu a tendina Tipo utilizzo. Se l’articolo ha Consegna a domicilio impostato come metodo di utilizzo predefinito nella scheda articolo, questo valore viene selezionato automaticamente.
Quando Consegna a domicilio è selezionata come metodo di consegna, la finestra dell’articolo aggiorna automaticamente per nascondere i campi non pertinenti, poiché l’articolo viene spedito direttamente da un partner esterno. Le seguenti opzioni non sono disponibili:
Ubicazione stock, selezione lotto e deduzioni stock
Spese di dispensazione, dettagli amministrazione e periodi di sospensione
Opzioni di stampa etichetta
Dopo aver salvato e finalizzato la fattura, l’articolo diventa un ordine di consegna a domicilio. L’ordine viene quindi visualizzato nella Dashboard consegne a domicilio.
Accredita e sostituisci articoli di consegna a domicilio
Per sostituire un articolo di consegna a domicilio ordinato o rifiutato per errore, devi prima accreditare l’articolo e poi creare un nuovo ordine tramite una vendita libera. Sostituire un ordine garantisce che la cronologia sia tracciabile, perché l’articolo sostituito viene associato allo stesso ID ordine dell’ordine originale.
Nota: Devi finalizzare la fattura di sostituzione entro il periodo di tolleranza di 72 ore che inizia quando finalizzi la fattura originale.
Accredita un articolo di consegna a domicilio
Per accreditare un articolo di consegna a domicilio, devi accreditare la riga di fattura collegata. Dopo aver finalizzato la nota di credito, lo stato dell’articolo passa a Accreditato nella dashboard Consegna a domicilio.
Apri la fattura.
Seleziona Nota di credito oppure, se stai usando il nuovo design di fattura finalizzata, fai clic sui tre punti nell’angolo in alto a destra e seleziona + Nuova nota di credito.
Seleziona Accredita solo alcuni articoli.
Seleziona le righe che desideri accreditare.
Seleziona Continua.
Ora viene creata una nota di credito per gli articoli selezionati.
Se la nota di credito è stata creata come pro forma, seleziona Finalizza fattura per completare la nota di credito.
Se stai usando il nuovo design di fattura finalizzata e hai creato una bozza, seleziona il pulsante di visualizzazione (il pulsante con l’occhio) nella riga della nota di credito. Nella pagina della nota di credito, seleziona Finalizza fattura per completare la nota di credito.
Per maggiori informazioni sull’accredito delle righe di fattura, vedi Accredita e rimborsa un articolo o una parte di una fattura. Se stai usando il nuovo design di fattura finalizzata, vedi Finalizza fatture.
Sostituisci un articolo di consegna a domicilio
Per sostituire un articolo accreditato, avvia una vendita libera. Il sistema ti consente di selezionare gli articoli di consegna a domicilio accreditati che sono stati creati entro un periodo di tolleranza di 72 ore.
Crea una nuova vendita libera.
Assicurati che i dettagli (Cliente e paziente) corrispondano all’ordine originale.
Aggiungi l’articolo sostitutivo. Nella finestra dell’articolo, seleziona l’articolo che desideri sostituire dall’elenco Articolo consegnato a domicilio da sostituire.
Salva.
Seleziona Finalizza fattura.
Una volta finalizzato, il sistema crea un nuovo articolo di consegna a domicilio (con lo stesso numero ordine) e aggiorna lo stato dell’articolo originale da 'Accreditato' a 'Sostituito'.
Nota: Se non finalizzi la fattura di sostituzione prima della fine del periodo di tolleranza di 72 ore, il sistema non crea la sostituzione e compare un avviso nella fattura.
Dashboard consegne a domicilio
La dashboard Consegne a domicilio mostra tutti gli ordini di consegna a domicilio creati quando le fatture vengono finalizzate. Usa la dashboard per cercare e filtrare gli ordini, monitorare gli stati e coordinare l’evasione con il partner di spedizione esterno. Per accedere alla pagina Dashboard consegne a domicilio, vai su Gestione Paziente > Consegne a domicilio.
Ogni riga mostra ID ordine, Data ordine, Cliente, Paziente, il nome dell’Articolo, Importo, Chi prescrive e l’attuale Stato. Usa la barra di ricerca per trovare ordini specifici tramite Cliente, Paziente, Articolo o ID ordine. Il filtro Chi prescrive limita l’elenco agli ordini creati da un veterinario specifico; mentre la colonna mostra le iniziali, puoi cercare per nome completo nel filtro.
Data ordine: il timbro orario della finalizzazione fattura e della creazione dell’ordine.
Cliente & paziente: queste colonne includono collegamenti diretti alle rispettive registrazioni.
Importo: la quantità in unità o confezioni in base alla dimensione utilizzo selezionata.
Menu Azioni: seleziona i tre punti alla fine della riga dell’articolo per visualizzare la fatturazione originale.
La colonna Stato indica lo stadio attuale dell’articolo di consegna a domicilio. Usa il filtro Stato per trovare ordini specifici. Per gli ordini attivi gli aggiornamenti avvengono automaticamente tramite le integrazioni con il partner di spedizione, anche se puoi comunque modificare manualmente gli stati Inoltrato e Annullato nella dashboard.
Stati attivi
Inoltrato: l’ordine è finalizzato ed è in coda per l’evasione (badge blu).
Annullato: l’ordine viene interrotto e non verrà evaso (badge rosso).
Consegnato: l’ordine è stato ricevuto dal cliente ed è stato evaso (badge verde). Questo stato viene aggiornato automaticamente tramite l’integrazione con il partner di spedizione e non può essere modificato manualmente.
Stati inattivi
Gli stati inattivi non possono essere modificati tramite la dashboard e vengono mostrati in grigio.
Accreditato: quando la nota di credito viene finalizzata, lo stato dell’articolo passa a Accreditato. L’articolo rimane visibile sulla dashboard, ma nome e importo dell’articolo vengono visualizzati con testo barrato.
Sostituito: se un articolo viene sostituito, la riga originale mostra lo stato Sostituito. La riga del nuovo articolo sostitutivo viene creata mantenendo lo stesso ID ordine, ma compare come Inoltrato (oppure qualsiasi altro stato attivo).
Integrazioni e Webhooks
Puoi integrare la consegna a domicilio con sistemi esterni di evasione ordini utilizzando webhooks e l’API.
Webhooks
Puoi configurare un webhook che viene attivato quando viene creato un ordine di consegna a domicilio. Il webhook invia i dati evento al sistema esterno, che può avviare il processo di evasione.
Utilizzo API
I sistemi del partner esterno possono utilizzare l’API per:
Recuperare gli ordini di consegna a domicilio.
Gestire l’evasione e la spedizione al cliente.
Per ulteriori informazioni su endpoint disponibili e formati delle richieste, vedi la documentazione API. Integrare applicazioni di terze parti con Provet
Flusso di pagamento
I pagamenti per gli articoli di consegna a domicilio vengono raccolti in Provet come parte del normale processo di fatturazione durante le Visite o le vendite libere. La Consegna a domicilio non aggiunge un passaggio di pagamento separato, anche quando un partner esterno spedisce l’articolo.
Non cambia il modo in cui registri i pagamenti nelle fatture. Utilizza i consueti metodi e processi di pagamento in Provet e gestisci l’evasione separatamente tramite il partner o l’integrazione scelti.