Il report Fatture fornisce un elenco delle fatture relative a un determinato intervallo di tempo. Usalo per individuare fatture specifiche e verificare quali risultano non pagate o in ritardo. Il report supporta viste personalizzate, così puoi salvare le combinazioni di filtri preferite e riutilizzarle per le attività ricorrenti senza dover reimpostare le Impostazioni ogni volta.
Il report Fatture sostituisce i report Fatture e Fatture non pagate legacy.
Per accedere al report Fatture, vai su Rapporti > Rapporti > Fatture. Nella pagina del report fatture puoi trovare le seguenti schede per gestire i tuoi dati:
Fatture: la pagina principale usata per filtrare i dati e gestire le viste personalizzate.
In programma: imposta e gestisci l’invio automatico e ricorrente del report via e-mail. Puoi anche aprire questa scheda selezionando il pulsante Programma nell’angolo in alto a destra.
Condiviso: invia il report ai colleghi o ai commercialisti via e-mail e visualizza i report condivisi in precedenza. Puoi anche aprire questa scheda selezionando il pulsante Condividi nell’angolo in alto a destra.
Nella parte superiore della pagina Fatture vengono visualizzati numeri di riepilogo dinamici in base ai filtri selezionati, per consentirti di monitorare rapidamente i valori chiave.
Configura le viste del report
Puoi salvare le combinazioni di filtri usate più spesso come viste personalizzate, per creare report esatti su misura. Queste viste vengono visualizzate come schede selezionabili nella parte superiore della pagina Fatture, per un accesso rapido.
Sono disponibili le seguenti viste predefinite:
Predefinito: visualizza le fatture con Data di emissione fattura impostata sugli ultimi 30 giorni e lo Stato fattura su Finalizzato.
Non pagate & In ritardo: visualizza le fatture con Data di emissione fattura impostata sugli ultimi 30 giorni, lo Stato fattura su Finalizzato, la Data scadenza fattura dal 1° gennaio 2000 a oggi e lo Stato di pagamento su Non pagato o Parzialmente pagato.
Riepilogo Iva e Tassa: visualizza le fatture con Data di emissione fattura impostata sul mese corrente e lo Stato fattura su Finalizzato.
Registro note di credito: visualizza le fatture con Data di emissione fattura impostata sugli ultimi 90 giorni e il Tipo di fattura su Nota di credito.
Ricavi per ubicazione: visualizza le fatture con Data di emissione fattura impostata sugli ultimi 30 giorni, lo Stato fattura su Finalizzato e il Tipo di fattura su Vendita al banco.
Le viste predefinite vengono visualizzate come schede nella parte superiore della pagina Fatture. Su schermi più piccoli, le viste che non rientrano sono accessibili dal menu a discesa Altro accanto alle schede visibili.
Puoi anche creare e gestire le tue viste personalizzate:
Crea una nuova vista personalizzata: imposta i filtri in base alle tue preferenze e seleziona il pulsante +. Inserisci un nome per la tua nuova vista e seleziona Aggiungi. Puoi anche usare il pulsante Salva vista.
Personalizza una vista esistente: seleziona qualsiasi vista e modifica i filtri secondo necessità. Per mantenere queste modifiche, seleziona Salva vista e scegli Salva modifiche oppure Salva come nuovo dal menu a discesa.
Gestisci le viste personalizzate: fai clic con il tasto destro o tieni premuta una vista salvata per rinominarla, duplicarla o eliminarla.
Applica filtri e genera il report
Il report si aggiorna automaticamente mentre regoli i filtri. Per applicare i filtri preferiti:
Seleziona Visualizza per scegliere quali colonne di dati delle fatture sono visibili nella tabella. Da questo menu a discesa, puoi:
Selezionare Raggruppa per per configurare come desideri raggruppare i dati nel report (ad es. per personale responsabile o per posizione della clinica).
Selezionare Gestione delle colonne per aggiungere o rimuovere colonne visibili dalla tabella.
Seleziona + Aggiungi filtro e seleziona Data scadenza fattura e/o Data di emissione fattura per impostare l’intervallo di tempo desiderato. Puoi usare le opzioni di selezione rapida o impostare un intervallo specifico nella vista Calendario. Seleziona Applica.
Seleziona + Aggiungi filtro di nuovo per eventuali criteri aggiuntivi:
Veterinario: filtra in base al membro del personale responsabile o seleziona più membri responsabili.
Posizione della clinica: seleziona una o più sedi delle cliniche da includere nel report.
Tipo di fattura: filtra in base al tipo di fattura, Visita, Vendita al banco, Nota di credito e/o fatture Consolidato.
Veterinario referente: filtra in base al veterinario referente.
Stato di pagamento: filtra per Pagato, Non pagato o Parzialmente pagato.
Stato fattura: filtra per Pro forma o Finalizzato.
Tag fattura: filtra per uno o più tag fattura. Usa il campo di ricerca per trovare un tag specifico oppure seleziona tutto e deseleziona i singoli tag secondo necessità.
Tag cliente: filtra per uno o più tag cliente.
Per modificare un filtro applicato, selezionalo per apportare modifiche oppure seleziona x accanto al nome del filtro per rimuoverlo. Per azzerare tutti i filtri, seleziona Azzera filtri.
Per aprire una pagina specifica in una nuova scheda del browser, seleziona i link Numero di fattura, Numero visita o Nome cliente all’interno della tabella dei risultati.
Programma ed esporta il report
Programma: seleziona il pulsante Programma nell’angolo in alto a destra oppure apri la scheda In programma e seleziona + Nuovo programma, per impostare la generazione automatica e ricorrente del report e la consegna via e-mail. Per maggiori informazioni, vedi Programma un report.
Esporta: seleziona il pulsante Esporta nell’angolo in alto a destra per scaricare il report. Scegli tra i formati CSV o Excel.
Condividi: seleziona il pulsante Condividi nell’angolo in alto a destra oppure apri la scheda Condiviso per inviare il report via e-mail.