Il rapporto Fatture mostra un elenco di fatture per un determinato periodo. Usalo per trovare fatture specifiche e individuare quelle non pagate o in ritardo. Il rapporto supporta le viste personalizzate: puoi salvare le combinazioni di filtri che preferisci e riutilizzarle per le attività ricorrenti, senza dover reinserire le impostazioni ogni volta.
Il rapporto Fatture sostituisce i precedenti rapporti Fatture e Fatture non pagate.
Per aprire il rapporto Fatture, vai a Rapporti > Rapporti > Fatture. Nella pagina del rapporto, trovi le seguenti schede per gestire i dati:
Fatture: la pagina principale, da cui puoi filtrare i dati e gestire le viste personalizzate.
In programma: configura e gestisci l’invio automatico e ricorrente del rapporto Via e-mail. Puoi aprire questa scheda anche selezionando il pulsante Programma nell’angolo in alto a destra.
Condiviso: invia il rapporto ai colleghi o ai commercialisti Via e-mail e consulta i rapporti condivisi in precedenza. Puoi aprire questa scheda anche selezionando il pulsante Condividi nell’angolo in alto a destra.
Nella parte superiore della pagina Fatture vengono mostrati riepiloghi dinamici basati sui filtri selezionati, che ti permettono di tenere rapidamente sotto controllo i dati principali.
Configurare le viste del rapporto
Puoi salvare le combinazioni di filtri che usi più spesso come viste personalizzate e creare rapporti su misura. Le viste vengono mostrate come schede selezionabili nella parte superiore della pagina Fatture, per consentirti di accedervi rapidamente.
Sono disponibili le seguenti viste predefinite:
Predefinito: mostra le fatture con la data di emissione della fattura impostata sugli ultimi 30 giorni e lo Stato fattura su Finalizzato.
Non pagato & In ritardo: mostra le fatture con la data di emissione della fattura impostata sugli ultimi 30 giorni, lo Stato fattura su Finalizzato, la Data scadenza fattura compresa tra il 1° gennaio 2000 e oggi e lo Stato di pagamento su Non pagato o Parzialmente pagato.
Riepilogo Iva & imposte: mostra le fatture con la data di emissione della fattura impostata sul mese attuale e lo Stato fattura su Finalizzato.
Registro delle note di credito: mostra le fatture con la data di emissione della fattura impostata sugli ultimi 90 giorni e il Tipo di fattura su Nota di credito.
Ricavi per ubicazione: mostra le fatture con la data di emissione della fattura impostata sugli ultimi 30 giorni, lo Stato fattura su Finalizzato e il tipo di fattura su Vendita libera.
Le viste predefinite sono mostrate come schede nella parte superiore della pagina Fatture. Sugli schermi più piccoli, le viste che non trovano spazio sono disponibili nel menu a discesa Altro, accanto alle schede visibili.
Puoi anche creare e gestire le tue viste personalizzate:
Crea una nuova vista personalizzata: imposta i filtri che preferisci e seleziona il pulsante +. Inserisci un nome per la nuova vista e seleziona Aggiungi. Puoi anche usare il pulsante Salva vista.
Personalizza una vista esistente: seleziona una vista qualsiasi e modifica i filtri secondo necessità. Per mantenere le modifiche, seleziona Salva vista e scegli Salva modifiche o Salva come nuova vista dal menu a discesa.
Gestisci le viste personalizzate: fai clic con il pulsante destro del mouse o tieni premuto su una vista salvata per rinominarla, duplicarla o cancellarla.
Applicare i filtri e generare il rapporto
Il rapporto si aggiorna automaticamente quando modifichi i filtri. Per applicare i filtri che preferisci:
Seleziona Visualizzazione per scegliere quali colonne dei dati delle fatture mostrare nella tabella. Dal menu a discesa puoi:
Selezionare Raggruppa per per configurare il modo in cui raggruppare i dati del rapporto (ad esempio, per membro del personale responsabile o sede della clinica).
Selezionare Gestione delle colonne per aggiungere o rimuovere le colonne visibili nella tabella.
Seleziona + Aggiungi filtro, quindi seleziona Data scadenza fattura e/o data di emissione della fattura per impostare il periodo desiderato. Puoi usare le opzioni di selezione rapida oppure impostare un periodo specifico nella vista Calendario. Seleziona Applica.
Seleziona di nuovo + Aggiungi filtro per aggiungere altri criteri:
Veterinario: filtra per membro del personale responsabile oppure seleziona più membri del personale responsabili.
Posizione della clinica: seleziona una o più sedi delle cliniche da includere nel rapporto.
Tipo di fattura: filtra per tipo di fattura: Visita, Vendita libera, Nota di credito e/o fatture Consolidate.
Veterinario referente: filtra per veterinario referente.
Stato di pagamento: filtra per Pagato, Non pagato o Parzialmente pagato.
Stato fattura: filtra per Pro forma o Finalizzato.
Tag fattura: filtra per uno o più tag fattura. Usa il campo di ricerca per trovare un tag specifico oppure seleziona tutto e deseleziona i singoli tag secondo necessità.
Tag cliente: filtra per uno o più tag cliente.
Per modificare un filtro applicato, selezionalo e apporta le modifiche oppure seleziona la x accanto al nome del filtro per rimuoverlo. Per azzerare tutti i filtri, seleziona Azzera filtri.
Per aprire una pagina specifica in una nuova scheda del browser, seleziona i link Numero di fattura, numero della Visita o Nome cliente nella tabella dei risultati.
Programmare ed esportare il rapporto
Programma: seleziona il pulsante Programma nell’angolo in alto a destra oppure apri la scheda In programma e seleziona + Nuova programmazione per configurare la generazione automatica e ricorrente del rapporto e il relativo invio Via e-mail. Per ulteriori informazioni, consulta Programmare un rapporto.
Esporta: seleziona il pulsante Esporta nell’angolo in alto a destra per scaricare il rapporto. Scegli il formato CSV o Excel.
Condividi: seleziona il pulsante Condividi nell’angolo in alto a destra oppure apri la scheda Condiviso per inviare il rapporto come e-mail.