Puoi aggiornare automaticamente i tag cliente su un diverso stato del debito quando invii le lettere di debito ai clienti. Questa funzione è disponibile quando sono stati configurati un campo personalizzato dello stato del debito, i tag dello stato del debito e i template delle lettere di debito.
Vai su Reporting > Rapporti > Debitori e creditori.
Generare un rapporto. Se vuoi aggiornare gli stati dei clienti su 'Nessun debito', vedi Cambia lo stato del debito in 'Nessun debito' senza inviare una lettera di debito.
Seleziona Inizia processo in alto a destra sopra il rapporto.
Seleziona il/ i cliente/i a cui vuoi inviare una lettera di debito selezionando le righe nell'elenco. Compare una barra del menu a comparsa nella parte inferiore della pagina.
Dal menu Elabora, seleziona la lettera di debito che vuoi inviare.
Nella finestra di dialogo Anteprima lettera di debito, seleziona le opzioni di invio e stampa:
Puoi stampare la lettera di debito per tutti, inviare la lettera tramite e-mail ai clienti che hanno un indirizzo e-mail salvato e stampare la lettera per gli altri, oppure stampare la lettera per tutti e inviare un'e-mail a quelli che hanno un indirizzo e-mail.
Puoi allegare le fatture del periodo di tempo selezionato alla lettera.
Puoi allegare le informazioni sul trattamento all'e-mail.
Per sapere qual è l'ultima lettera di debito ricevuta dai clienti, puoi selezionare Contrassegna come elaborato. La lettera viene salvata nelle note dei clienti e nell'elenco Comunicazioni nella scheda Comunicazioni della pagina del cliente.
Seleziona Elabora. Il tag corrispondente allo stato del debito della lettera di debito viene aggiornato automaticamente sui clienti.
Stato del debito mostrato sulla pagina del cliente:
Cambia lo stato del debito in 'No debt' senza inviare una lettera di debito
Quando generi il rapporto dei Debitori e creditori, seleziona l'opzione No debt sotto Mostra. Viene visualizzato l'elenco dei clienti che hanno saldato il loro debito ma hanno un tag del debito diverso dallo stato predefinito 'No debt'.
Procedi come sopra, ma seleziona l'opzione 'No debt' nel passaggio 5. Le opzioni di invio della lettera di debito non saranno disponibili se la tua lettera di debito 'No debt' è stata configurata per non inviare una lettera di debito.