Invia un rapporto via e-mail per condividerlo una volta come allegato. Per inviare il rapporto automaticamente secondo una cadenza regolare, programma il rapporto.
Per inviare un rapporto via e-mail, servono il permesso Pagina dei rapporti e il permesso relativo al rapporto, ad esempio Rapporti sulle fatture finanziarie. Per informazioni e Altro, consulta Vista e gestione dei permessi utente.
La procedura di invio varia in base al rapporto. In alcuni rapporti disponibili in Rapporti > Rapporti, l'invio avviene da Esporta / Stampa. In altri rapporti è disponibile il pulsante Condividi nell'angolo in alto a destra.
Invia un rapporto da Esporta / Stampa
Nei rapporti con le schede Generare e In programma in alto, puoi inviare il rapporto via e-mail da Esporta / Stampa nella scheda Generare.
Vai a Rapporti > Rapporti e apri il rapporto da inviare. Nella scheda Generare, imposta le impostazioni e i filtri del rapporto.
Seleziona Esporta / Stampa > Invia come email. Si apre la finestra Invia rapporto come email.
Nel campo A, inserisci gli indirizzi e-mail dei destinatari, separati da virgole.
Se necessario, apporta un Cambiamento all'Oggetto e al Testo e-mail.
Seleziona uno dei formati disponibili in Formato rapporto: PDF, Excel o CSV. In alcuni rapporti è disponibile Altro nel menu dei formati.
Seleziona Salva.
Il rapporto viene inviato come allegato agli indirizzi e-mail inseriti nel campo A.
Invia un rapporto dal pulsante Condividi
Nei rapporti con il pulsante Condividi nell'angolo in alto a destra, l'invio avviene tramite quel pulsante. Il rapporto viene inviato come file CSV, file XLSX oppure entrambi.
Vai a Rapporti > Rapporti e apri il rapporto. Imposta i filtri da applicare al rapporto.
Seleziona Condividi. Si apre una pagina con le sezioni Opzioni e Messaggio.
Nella sezione Opzioni, seleziona il Formato file: File CSV, Foglio di calcolo XLSX oppure entrambi.
Nella sezione Messaggio, seleziona l'indirizzo Da e i Destinatari.
Se necessario, apporta un Cambiamento all'Oggetto e scrivi un Messaggio.
Seleziona Condividi.
Il rapporto viene inviato via e-mail ai destinatari, con i file del rapporto allegati.
I filtri del rapporto vengono applicati al rapporto condiviso quando si seleziona Applica filtra al rapporto. Se azzeri Applica filtra al rapporto, il rapporto condiviso include tutto ciò che è disponibile nei dati.
Gli allegati e-mail possono avere dimensioni massime di 10 MB. Un rapporto di dimensioni Grande potrebbe risultare Fallito durante l'invio. Per ridurre le dimensioni del rapporto, aggiungi dei filtri.
Nei rapporti con il pulsante Condividi, Controlla se il rapporto condiviso è stato inviato: vai alla scheda Condiviso del rapporto Aperto. La lista nella scheda Condiviso mostra ogni rapporto condiviso con i relativi destinatari, formato file e stato: Inviato, In sospeso o Fallito.
I destinatari di un rapporto Condiviso sono utenti Provet. Il rapporto viene inviato all'indirizzo e-mail di ciascun utente.