Puoi automatizzare la generazione dei rapporti in modo che i rapporti selezionati con la configurazione selezionata arrivino nella tua e-mail. La programmazione dei rapporti è disponibile per tutti i rapporti e per tutti gli utenti che hanno accesso ai rapporti.
Nota: Il numero di programmi di report attivi è limitato. Ogni account può avere il doppio dei programmi di report rispetto alle sedi delle cliniche (locations) separate e almeno un minimo di cinque (5).
Vai su Rapporti >Rapporti nella navigazione principale e trova il rapporto che desideri programmare.
Nella scheda Generare, seleziona i filtri del rapporto che vuoi usare per generare il rapporto e seleziona Esporta / Stampa > Programma. Si apre una finestra di dialogo.
In alternativa, puoi andare alla scheda In programma e selezionare Aggiungi.
Nei campi Oggetto e Testo e-mail, aggiungi il messaggio che riceveranno i destinatari del rapporto. Nota che puoi anche usare i template di comunicazione.
Seleziona Formato rapporto: PDF, Excel o CSV. Alcuni rapporti possono avere opzioni aggiuntive.
Aggiungi i destinatari. Puoi selezionare dagli utenti esistenti nel campo Destinatari oppure aggiungere indirizzi e-mail separati da virgole (,) nel campo Indirizzi e-mail aggiuntivi.
Seleziona il Periodo di raccolta dei dati. Seleziona la stessa gamma della scheda Generare.
Seleziona il Programma per stabilire con che frequenza il rapporto viene generato e inviato: una volta in una data e ora selezionate, giornaliero, settimanale o mensile.
Nel campo Esegui alle, seleziona l’ora del giorno, il giorno della settimana o il giorno in un mese in base all’opzione di programma scelta.
Seleziona Salva. Le e-mail con il rapporto generato vengono inviate agli orari definiti.
Nota: Quando selezioni l’opzione mensile, ottieni un elenco di date in esecuzione, ad esempio 29, 30, 31, oltre all’opzione “Ultimo giorno”. Se vuoi che il rapporto venga eseguito l’ultimo giorno, si consiglia di selezionare “Ultimo giorno”, non 31 o 30, per assicurarti che il rapporto venga eseguito ogni mese (incl. febbraio).
Puoi visualizzare i programmi di report nella scheda In programma del rapporto. Per modificare un programma di report, seleziona il pulsante a forma di matita alla fine della riga. Dopo la creazione di un programma di report, puoi modificare solo il testo e-mail e i destinatari. Per eliminare un programma di report, seleziona il pulsante del cestino.