Puoi automatizzare la creazione dei rapporti in modo che i rapporti selezionati con la configurazione selezionata arrivino via e-mail. La pianificazione dei rapporti è disponibile per tutti i rapporti e per tutti gli utenti che hanno accesso ai rapporti.
Nota: Il numero di pianificazioni di rapporti attivi è limitato. Ogni account può avere il doppio del numero di pianificazioni di rapporti rispetto alle sedi delle cliniche (locations) separate e almeno un minimo di cinque (5).
Vai su Rapporti > Rapporti nel pannello laterale sinistro e trova il rapporto che vuoi programmare.
Nella scheda Generare, seleziona i filtri del rapporto che vuoi usare per generare il rapporto e seleziona Esporta / Stampa > Programma. Si apre una finestra di dialogo.
In alternativa, puoi andare nella scheda In programma e selezionare Aggiungi.
Nei campi Oggetto e Testo e-mail, aggiungi il messaggio che i destinatari del rapporto riceveranno. Nota che puoi anche usare template di comunicazione.
Seleziona il Formato rapporto: PDF, Excel o CSV. Alcuni rapporti possono avere opzioni aggiuntive.
Aggiungi i destinatari. Puoi selezionare utenti esistenti nel campo Destinatari oppure aggiungere indirizzi e-mail separati da virgole (,) nel campo Indirizzi e-mail aggiuntivi.
Seleziona il Periodo di raccolta dei dati. Seleziona la stessa gamma della scheda Generare.
Seleziona Programma per stabilire con quale frequenza il rapporto viene generato e inviato: una volta in una data e orario selezionati, giornaliero, settimanale o mensile.
Nel campo Esegui alle, seleziona l’orario del giorno, il giorno della settimana o il giorno del mese in base all’opzione di pianificazione scelta.
Seleziona Salva. Le e-mail con il rapporto generato vengono inviate agli orari definiti.
Nota: quando selezioni l’opzione mensile, ottieni un elenco di date in esecuzione, ad esempio 29, 30, 31, oltre all’opzione 'Ultimo giorno'. Se vuoi che il rapporto venga eseguito l’ultimo giorno, si consiglia di selezionare 'Ultimo giorno', non 31 o 30, per assicurarti che il rapporto venga eseguito ogni mese (incluso febbraio).
Puoi visualizzare le pianificazioni dei rapporti nella scheda In programma del rapporto. Per modificare una pianificazione del rapporto, seleziona il pulsante a forma di matita alla fine della riga. Dopo la creazione di una pianificazione del rapporto, puoi solo modificare il testo e-mail e i destinatari. Per eliminare una pianificazione del rapporto, seleziona il pulsante del cestino.