Accedi ai pagamenti e ai report
Puoi monitorare i pagamenti e accedere ai report utilizzando il portale di gestione di Provet Pay:
Vai su Impostazioni > Generale > Integrazioni > Provet Pay in Provet.
Seleziona Aprire la pagina di gestione. Il portale di gestione si apre in una nuova scheda.
Report Pagamenti
Nel portale di gestione, seleziona Pagamenti nel menu di navigazione a sinistra.
Cronologia pagamenti
La sezione Pagamenti mostra tutte le transazioni in tempo reale. Aggiorna la pagina per vedere gli aggiornamenti.
Per visualizzare i dettagli di una transazione specifica, seleziona il pulsante con tre puntini alla fine della riga della transazione. I dettagli si aprono in un pannello sul lato destro della pagina.
Nella colonna Pagato dell’elenco pagamenti, puoi vedere se la transazione è stata pagata a tuo favore. Puoi anche visualizzare un report di pagamento per tutti i pagamenti Pagato inclusi nella stessa Partita:
Seleziona una transazione che risulta Pagato. I dettagli del pagamento si aprono nel pannello sul lato destro.
Seleziona il link nella riga Riferimento PSP di payout. Il report di payout si apre filtrato in base al riferimento PSP di payout e mostra tutti i pagamenti inclusi nella stessa partita di payout.
Filtri
Seleziona il pulsante Filtri per aprire un pannello con i filtri che puoi usare per mostrare informazioni specifiche.
Puoi definire un intervallo di date utilizzando Data inizio e Data termine oppure selezionando un’opzione Selezione rapida.
Usando il filtro Conto, puoi visualizzare le transazioni provenienti da conti specifici. Ogni sede clinica dispone normalmente di due conti: uno per il punto vendita (POS) e un altro per i pagamenti online (ECOM).
Usando il filtro Categoria, puoi visualizzare tipi specifici di transazioni:
Pagamento: un pagamento in entrata
Storno: un pagamento di rimborso
Trasferimento: un trasferimento di fondi da un conto utilizzato per addebitare commissioni e spese
È suddiviso in due tipologie: la quota del servizio (commissione per la transazione) e la quota del terminale (spesa per il terminale di pagamento).
Usando il filtro Riferimento PSP, puoi cercare transazioni specifiche in base al riferimento (informazioni provenienti da un terminale POS). Quando contatti l’assistenza per un problema relativo a una transazione, preparati a fornire il numero di riferimento.
Usando il filtro ID transazione, puoi cercare una transazione specifica in base all’ID transazione. I dettagli del pagamento si aprono automaticamente nel pannello sul lato destro.
Sommario
La sezione Sommario mostra i totali delle transazioni appartenenti alle diverse categorie.
Esporta
Puoi esportare la tabella con i filtri applicati nei formati CSV e Excel.
Report sul ciclo di vita dei pagamenti
Il report Ciclo di vita pagamenti offre una panoramica dettagliata di tutti i pagamenti collegati alle transazioni. Per aprire questa pagina, apri il menu Rapporti dalla piccola freccia e seleziona Ciclo di vita pagamenti. Ogni fase principale del ciclo di vita del pagamento viene registrata in questo report come nuova riga per tipo di registrazione. Il ciclo di vita è illustrato qui sotto.
Per visualizzare i dettagli di una transazione specifica, seleziona il pulsante con tre puntini alla fine della riga della transazione. I dettagli si aprono in un pannello sul lato destro della pagina.
Filtri
Seleziona il pulsante Filtri per aprire un pannello con i filtri che puoi usare per mostrare informazioni specifiche.
Puoi definire un intervallo di date utilizzando Data inizio e Data termine oppure selezionando un’opzione Selezione rapida.
Usando il filtro Conto, puoi visualizzare le transazioni provenienti da conti specifici. Ogni sede clinica dispone normalmente di due conti: uno per il punto vendita (POS) e un altro per i pagamenti online (ECOM).
Usando il filtro Terminale, puoi selezionare terminali POS specifici.
Usando il filtro Tipo registrazione, puoi selezionare diversi tipi di registrazione:
Ricevuto: la richiesta di pagamento è stata ricevuta dal processore di pagamento; la carta è stata letta/scansionata con successo.
Autorizzato: il pagamento è stato autorizzato dalla banca/scheda o dallo schema carta.
AutorizzatoInAttesa: il pagamento è in attesa di accettazione da parte dell’emittente.
Errore: un errore tecnico.
Rifiutato: il pagamento è stato rifiutato dal processore di pagamento, dalla banca o dallo schema carta. Per vedere altri dettagli, seleziona la registrazione.
Riprova: il pagamento è stato riprovato dopo un tentativo non riuscito.
Annullato: il processo di pagamento è stato annullato.
InviatoPerRegolamento: la transazione è stata inviata alla banca per regolare l’importo.
Regolato: il pagamento è stato regolato; la somma è stata addebitata all’acquirente. Dopo questa fase, la somma viene accreditata nel tuo conto payout.
Addebito: è stato avviato un processo di controversia e il pagamento è stato riaddebitato.
InviatoPerRimborso: è stato avviato un rimborso da parte dell’utente; la transazione è stata inviata al processore per il rimborso.
Rimborsato: il pagamento è stato rimborsato con successo; l’importo è stato addebitato dal tuo conto payout.
Usando il filtro Riferimento PSP, puoi cercare transazioni specifiche in base al riferimento (informazioni provenienti da un terminale POS). Quando contatti l’assistenza per un problema relativo a una transazione, preparati a fornire il numero di riferimento.
Sommario
La sezione Sommario mostra i totali dei diversi tipi di transazioni.
Regolato: la somma di tutti i tipi di registrazione, incluso l’importo lordo dei pagamenti dei clienti.
Rimborsi: la somma di tutti i pagamenti di tipo Rimborsato; tutti i rimborsi andati a buon fine.
Quote: la quota effettiva totale.
Utile netto: corrisponde al valore delle transazioni regolati meno i rimborsi meno le quote.
Esporta
Puoi anche esportare la tabella con i filtri applicati nei formati CSV e Excel. Dopo aver scaricato l’esportazione dati, aprila con lo strumento che preferisci (ad esempio MS Excel o Google Sheets).
Nell’esportazione dati, trovi informazioni più dettagliate sulle transazioni, incluse quote dettagliate, metodi di pagamento e canali. Ogni transazione include più di una riga o registrazione (vedi il diagramma del ciclo di vita del pagamento sopra). I tipi di prenotazione esatti per ogni transazione dipendono dal flusso del pagamento (se è andato a buon fine, se è stato rimborsato ecc.). Le quote si trovano in genere nei tipi di registrazione Ricevuto, Regolato e Rimborsato.
L’esportazione dati include anche alcuni campi aggiuntivi:
Importo: l’importo della transazione. Nota che, quando esegui le somme, assicurati di non includere più tipi di registrazione.
Altre spese: includono la fee di interscambio, la fee dello schema e la fee di acquisizione.
Markup Nordhealth: markup Nordhealth
Quota NH inclusa di Iva: l’Iva è inclusa dove viene applicata l’Iva.
Report sui payout
Il report Payouts fornisce una panoramica dettagliata di tutti i payout. È il tuo estratto conto virtuale che mostra tutti i movimenti in entrata e in uscita dal tuo conto. Utilizza questo report per capire il flusso di denaro e confrontarlo con l’importo della tua banca. Per aprire questa pagina, apri il menu Rapporti dalla piccola freccia e seleziona Payouts.
Sezione cronologia report payout
Questa sezione mostra una panoramica di tutti i payout.
Ogni registrazione mostra il Saldo progressivo del conto corrispondente. I pagamenti regolati vengono accreditati sul conto, aumentandone il saldo. I pagamenti rimborsati vengono addebitati e sottratti dal tuo saldo.
Ogni payout ha anche un Tipo registrazione:
Payout: trasferimento da Provet Pay al tuo conto corrente bancario. In genere, un payout svuota il conto. In alcuni rari casi, durante un processo di controversia, il processore di pagamento può trattenere un importo fino a quando il processo non è completato.
TrasferimentoFondi: commissioni e spese dedotte; informazioni più dettagliate nel report sul ciclo di vita del pagamento.
Accreditato: accredito di un pagamento andato a buon fine sul tuo conto.
Addebito: un rimborso o un chargeback che è stato addebitato dal tuo conto.
Per visualizzare i dettagli di una transazione specifica, seleziona il pulsante con tre puntini alla fine della riga della transazione. I dettagli si aprono in un pannello sul lato destro della pagina.
Filtri
Seleziona il pulsante Filtri per aprire un pannello con i filtri che puoi usare per mostrare informazioni specifiche.
Puoi definire un intervallo di date utilizzando Data inizio e Data termine oppure selezionando un’opzione Selezione rapida.
Usando il filtro Conto, puoi visualizzare le transazioni provenienti da conti specifici. Ogni sede clinica dispone normalmente di due conti: uno per il punto vendita (POS) e un altro per i pagamenti online (ECOM).
Usando il filtro Riferimento PSP, puoi cercare transazioni specifiche in base al riferimento (informazioni provenienti da un terminale POS). Quando contatti l’assistenza per un problema relativo a una transazione, preparati a fornire il numero di riferimento.
Usando il filtro Riferimento PSP di payout, puoi cercare transazioni incluse nella stessa partita di payout.
Sommario
La sezione Sommario mostra i totali dei diversi tipi di transazioni.
Payout: la somma di tutti i payout.
Accreditato: la somma di tutti i crediti.
Addebitato: la somma di tutti gli addebiti.
Trasferimenti: la somma di tutte le registrazioni di tipo TrasferimentoFondi.
Esporta
Puoi anche esportare la tabella con i filtri applicati nei formati CSV e Excel.
Riconciliazione pagamenti
Se vuoi verificare i pagamenti mostrati nei report rispetto alle vendite in Provet, puoi confrontare i Rapporti di fine giornata e la Pagina Pagamenti:
Assicurati che i Rapporti di fine giornata (EOD) siano stati creati lato Provet. Nota che i report devono coprire correttamente giornate intere, perché Provet Pay controlla solo le date.
Apri un report EOD che vuoi controllare. Nella scheda Pagamenti con carta del report di fine giornata, c’è una riga separata per la Somma dei pagamenti Provet Pay . Nota che la somma inferiore.
Vai alla pagina pagamenti del portale di gestione di Provet Pay. Filtra il report con lo stesso intervallo di date del report EOD con cui stai facendo il confronto. Filtra il report per mostrare solo pagamenti e storni. Nella sezione sommario dovresti vedere la somma dei Pagamenti netti. Confronta tale somma con la somma del report EOD.
Aziende, terminali e sedi delle cliniche
Nella sezione Impostazioni del menu di navigazione, puoi visualizzare la tua Azienda, Terminali e Sedi delle cliniche.
Se una catena di cliniche comprende più aziende, ciascuna di esse è una Azienda separata. Ogni sede clinica di un’azienda ha il proprio conto sotto l’azienda e le informazioni di reportistica sono separate per le sedi cliniche. Per modificare le informazioni dell’azienda, seleziona il pulsante Modifica.
L’elenco Terminali mostra i terminali di pagamento collegati al conto. Il nome del terminale è lo stesso di quello visualizzato nell’interfaccia dell’area cassa utente. Il prezzo mensile è il canone di noleggio mensile del terminale e il prezzo mensile per servizi aggiuntivi è il costo dei servizi aggiuntivi, come una SIM. Per modificare il nome di un terminale o per collegare un terminale a una sede clinica diversa, seleziona il pulsante con tre puntini alla fine della riga del terminale.
L’elenco Sedi delle cliniche mostra le sedi cliniche dell’azienda, il loro stato e altre informazioni, ad esempio quelle relative al metodo di pagamento e il numero di terminali di pagamento collegati a ciascuna sede clinica. Per visualizzare i terminali collegati, seleziona il pulsante con tre puntini alla fine della riga della sede clinica.
Registro delle transazioni
Puoi visualizzare tutte le transazioni point-of-sale effettuate tramite l’integrazione Provet Pay nel registro delle transazioni.
Vai su Impostazioni > Generale > Integrazioni > Provet Pay e seleziona il pulsante Registro delle transazioni nell’angolo in alto a destra della sezione.
Nella finestra del registro delle transazioni, puoi filtrare le transazioni per ID transazione, Cliente (uno o più), Posizione della clinica e gruppo di Posizione della clinica, date di inizio e fine, e risultato della transazione (Successo, In sospeso, Fallimento o Abortito).
Se è disponibile una ricevuta della transazione, puoi stamparla usando il pulsante della stampante sulla riga della transazione.