Quando il sistema di bonus è in uso, i punti bonus vengono aggiunti automaticamente ai clienti quando le fatture vengono finalizzate. È anche possibile aggiungere e rimuovere manualmente i punti bonus.
Visualizzare i punti bonus di un cliente
Accedere alla scheda Fatturazione della pagina del cliente. Nella sezione Bonus in fondo alla pagina, è possibile visualizzare il totale attuale dei punti bonus del cliente, il valore monetario dei punti e gli eventi dei punti bonus. Nell'elenco sono presenti le seguenti voci:
Aggiungi: Punti aggiunti automaticamente alla finalizzazione della fattura.
Utilizzare: Punti che sono stati utilizzati in una fattura.
Altro: Punti aggiunti o rimossi manualmente.
Per visualizzare la fattura associata ai punti bonus aggiunti o utilizzati, selezionare il pulsante Visualizza fattura nella colonna Fattura.
Aggiungere o rimuovere manualmente i punti bonus
Nella sezione Bonus della scheda Fatturazione selezionare Aggiungi. Si apre la finestra di dialogo Aggiungi punti bonus.
Selezionare un'opzione:
Aggiungi al bonus: Con questa opzione, aggiungere il numero di punti che si desidera aggiungere per il cliente nel campo Punti.
Rimuovi dal bonus: con questa opzione, aggiungere il numero di punti che si desidera rimuovere dal cliente nel campo Punti.
Imposta livello bonus: Con questa opzione si aggiunge il numero di punti a cui si vuole impostare il saldo del cliente. Il numero corretto di punti viene aggiunto o tolto automaticamente per raggiungere il numero impostato.
Nel campo Description è possibile aggiungere ulteriori informazioni sull'azione.
Selezionare Salvare.
È possibile modificare o rimuovere i punti bonus aggiunti manualmente utilizzando i pulsanti della penna e del cestino sulla riga di inserimento.