Tutte le fatture del cliente e le note di credito sono elencate nella pagina Fatturazione > Fatture. Puoi usare la casella di ricerca del testo per cercare le fatture per nome cliente. Per aprire ulteriori opzioni di ricerca, seleziona la casella di controllo Ricerca estesa.
Oltre alle opzioni di ricerca, puoi usare i filtri per visualizzare le fatture in base allo stato di pagamento, al tipo di fattura (visita o vendita al banco) e allo Stato fattura (pro forma o finalizzato). Passa con il mouse sopra il suggerimento di informazioni per maggiori dettagli.
Da Colonne, puoi selezionare le colonne da mostrare nell’elenco. Per salvare i filtri e le colonne selezionati in modo che alla successiva apertura della lista delle fatture vengano applicate le stesse selezioni, seleziona il pulsante a forma di ingranaggio > Salva filtri.
Link alle fatture
La colonna Link nell’elenco include link alla fattura e alle eventuali note di credito collegate.
La riga della fattura di una fattura originale (1) include link alla visita collegata e alla pagina della fattura. Un pulsante di collegamento sul lato destro della fattura indica che per la fattura è stata creata una nota di credito. Il pulsante di collegamento apre la pagina della nota di credito.
Nella riga di una nota di credito (2), il pulsante della fattura apre la pagina della nota di credito e il pulsante di collegamento a sinistra apre la fattura originale. Se è stata creata un’altra nota di credito per la nota di credito (3), il pulsante di collegamento a destra apre la seconda nota di credito.
Azioni della lista delle fatture
Nell’angolo in alto a destra, puoi iniziare a creare una nuova vendita al banco oppure fatture consolidate.
Nell’elenco puoi selezionare le fatture per eseguire delle azioni: puoi sia fare clic sulle righe nell’elenco per selezionare righe specifiche, sia selezionare Seleziona Tutto (seleziona tutte le fatture in tutte le pagine) oppure Seleziona tutta la pagina (seleziona tutte le fatture nella pagina corrente) sopra l’elenco. Si apre un menu a comparsa nella parte inferiore della pagina.
Dal menu Azioni puoi aggiungere o rimuovere tag per le fatture selezionate, creare una nuova fattura consolidata a partire dalle fatture, registrare i pagamenti, finalizzare le fatture, inviare le fatture via e-mail oppure contrassegnare le fatture come inviate. La finalizzazione della fattura avvia anche la creazione della fattura originale in PDF (non disponibile per le fatture consolidate).
Dal menu Esporta / Stampa puoi esportare e stampare l’elenco delle fatture selezionate come file PDF o XLS. Inoltre, puoi esportare e stampare le versioni originali, le versioni correnti (se sono state apportate modifiche alla versione originale) e una versione combinata delle fatture selezionate come PDF.