Questo articolo spiega come generare e condividere gli estratti conto dei clienti in Provet. Gli estratti conto dei clienti forniscono un riepilogo finanziario che include fatture, pagamenti ed eventuali saldi in sospeso, che possono essere inviati ai proprietari di animali domestici o scaricati per uso interno.
Nota
La vecchia sezione Dichiarazioni nella scheda Fatturazione sarà rimossa una volta che la nuova funzione Dichiarazioni clienti sarà completamente implementata. È possibile continuare a utilizzare la vecchia sezione fino al completamento della transizione.
Per generare una dichiarazione del cliente:
Accedere a Records > Clients & Patients e selezionare il cliente. È anche possibile selezionare il cliente da qualsiasi punto del sistema.
Nella scheda Fatturazione, andare alla sezione Dichiarazioni del cliente e selezionare il pulsante Aggiungi.
Si apre la pagina Create statement. È possibile regolare i seguenti filtri:
Intervallo di date: Selezionare un intervallo predefinito o inserire un intervallo personalizzato. Per impostazione predefinita, l'intervallo di date è impostato sugli ultimi 30 giorni. È possibile modificare la selezione predefinita o specificare un intervallo personalizzato. Analogamente al report Debitori/creditori invecchiati, nell'estratto conto appariranno solo le transazioni avvenute nell'intervallo di date prescelto. Ad esempio, se il pagamento di una fattura è avvenuto dopo la data di scadenza, tale pagamento non apparirà nell'estratto conto.
Tipo di data: Scegliere se il filtro della data è basato su Data di emissione della fattura o Data di scadenza della fattura.
Pazienti: Filtrare facoltativamente per uno o più pazienti collegati al cliente.
Riepilogo del saldo: Selezionando Riepilogo del saldo è possibile ottenere un chiaro bilancio di apertura che incorpora il saldo del cliente fino alla data di inizio filtrata.
Selezionare Reimpostare i filtri per cancellare le selezioni.
Nell'angolo in alto a destra, scegliere la visualizzazione delle dichiarazioni:
Dettagliato: Include i dettagli della fattura, come la quantità usata, il prezzo, l'IVA e il pagamento.
Sommario: Fornisce un elenco condensato di fatture con i relativi stati e saldi. È possibile configurare la visualizzazione del numero di partita IVA.
Se il cliente ha dei pagamenti anticipati, questi appaiono in fondo all'estratto conto con gli importi assegnati e i saldi residui.
Una volta generata la dichiarazione:
Per scaricare o stampare, selezionare il pulsante Print.
Per inviare l'estratto conto via e-mail, selezionare Invia via e-mail, completare i campi e-mail e selezionare Invia. L'estratto conto viene inviato via e-mail come allegato PDF e salvato in Estratti conto clienti nella scheda Fatturazione.
Le dichiarazioni create vengono salvate in Dichiarazioni del cliente. È possibile inviarli nuovamente, stamparli o eliminarli utilizzando il menu delle azioni.