Per creare un piano salute, aggiungi un nuovo modello di piano salute in Impostazioni > Liste e template > Piano salute. Il modello definisce i dettagli del piano, a chi è destinato, gli oggetti e gli sconti inclusi, la durata e le commissioni.
Incarichi preliminari
Prima di creare un piano salute, verifica che siano stati configurati i seguenti elementi:
Crea un nuovo piano salute
1. Aggiungi un nuovo modello di piano salute
Vai a Impostazioni > Liste e template > Piano salute (se la tua organizzazione utilizza un termine personalizzato per il piano salute, il nome della pagina corrisponderà a quel termine) e seleziona il pulsante Nuovo sotto Modelli di piano salute.
2. Inserisci le informazioni generali del piano salute
Nome: nome del piano salute utilizzato in Provet.
Visualizza nome: nome del piano salute riportato nei documenti stampati e negli altri materiali destinati ai clienti.
Note interne: eventuali note interne sul piano salute, ad esempio quando e come utilizzarlo. Queste informazioni sono destinate esclusivamente al personale.
Descrizione: descrizione del piano e dei suoi contenuti, riportata nei documenti stampati e nelle altre comunicazioni con i clienti.
PDF di termini e condizioni: carica il documento con i termini e le condizioni e qualsiasi altro materiale per il cliente.
3. Seleziona la posizione della clinica e il periodo di validità del piano salute
Posizione della clinica: seleziona la sede principale della clinica per il piano salute.
Altre sedi della clinica: il piano salute può essere condiviso con altre sedi della clinica se utilizzano le stesse liste di oggetti. Tieni presente, però, che la sede principale della clinica riceverà i pagamenti mensili del piano salute. Se il cliente paga in anticipo l'intero contratto, il destinatario del pagamento dipende dall'impostazione Usa la sede della clinica attiva per la fattura del pagamento anticipato nelle impostazioni del piano sanitario.
Per offrire il piano salute per un periodo limitato, seleziona Periodo e imposta le date di inizio e fine del periodo in cui il piano può essere venduto. Se selezioni Continuativo, il piano salute sarà subito valido per la vendita e non avrà una data di scadenza.
4. Specifica a chi è destinato il piano salute
Specie: seleziona la specie a cui è destinato il piano. Un piano salute può essere configurato per una sola specie, ma quando aggiungi un abbonamento puoi selezionare qualsiasi piano per un paziente.
Peso minimo e massimo ed età minima e massima: per creare un piano salute basato sul peso o sull'età del paziente, inserisci i limiti minimo e massimo. Quando aggiungi un abbonamento a un paziente, puoi filtrare i piani salute in base al peso e all'età del paziente.
5. Aggiungi i tag di sconto
Per aggiungere gli sconti da applicare agli iscritti al piano salute, seleziona i tag di sconto appropriati, creati in Impostazioni del piano sanitario e incarichi preliminari. Il tag viene aggiunto automaticamente ai pazienti iscritti. Alla fine del periodo contrattuale, il tag viene rimosso e gli sconti associati al tag e al piano vengono disattivati per il paziente.
6. Aggiungi gli oggetti e i gruppi di oggetti da includere nel piano salute
Oggetti
Puoi cercare gli oggetti utilizzando il campo di ricerca oppure usare i pulsanti degli oggetti. Dopo aver aggiunto un oggetto alla lista, seleziona il pulsante a forma di penna alla fine della riga per modificarne le proprietà.
Quantità e Prezzo: inserisci la quantità che un iscritto può utilizzare durante il periodo di iscrizione (ad esempio, 3 sacchi di alimento per cani o 5 tagli delle unghie) e il prezzo del singolo oggetto (ad esempio, un sacco di alimento).
Per consultazione: inserisci il numero di oggetti che un iscritto può utilizzare per ogni consultazione. In questo modo limiti la quantità vendibile per consultazione, evitando che un iscritto utilizzi tutti gli oggetti in una volta sola e poi annulli l'abbonamento.
Aggiorna a piani attivi: disponibile solo se aggiungi l'oggetto utilizzando i pulsanti degli oggetti, non se lo aggiungi tramite il campo di ricerca. Questa casella di controllo non ha effetto quando crei un nuovo piano, perché non ci sono ancora abbonamenti esistenti da aggiornare. Diventa rilevante in seguito, quando modifichi il piano: consulta Modifica un piano salute.
Utilizzabile dopo la fine dell'abbonamento: a volte una clinica potrebbe voler rendere alcuni oggetti disponibili al paziente anche dopo la scadenza del piano. Ad esempio, se il paziente segue una procedura mensile ma per qualche motivo ha dovuto saltare un mese, la clinica potrebbe voler fornire il trattamento saltato. In questo caso, seleziona questa opzione per gli oggetti mensili e imposta per quanti giorni l'oggetto può essere utilizzato dopo la fine dell'abbonamento.
Utilizzi illimitati: la clinica potrebbe voler offrire alcune procedure, come il taglio delle unghie o le visite di base in ambulatorio, senza limiti, per incoraggiare i clienti a recarsi più spesso in clinica. Questa opzione si applica solo alle procedure.
Gruppi oggetto
Per aggiungere un gruppo di oggetti, seleziona il pulsante Gruppo oggetto.
Puoi utilizzare i gruppi di oggetti per aggiungere al piano salute un gruppo di oggetti correlati, come gli antiparassitari. Potrai quindi selezionare l'oggetto appropriato per un paziente tra le opzioni del gruppo. Quando modifichi i gruppi di oggetti, ad esempio sostituendo un prodotto fuori produzione con un altro, tutti i piani salute che includono il gruppo vengono aggiornati automaticamente.
7. Definisci la durata e le opzioni di pagamento
Mesi: inserisci il numero di mesi per cui il piano salute sarà attivo.
Quota mensile: inserisci l'importo da pagare ogni mese.
Pagamento iniziale: puoi utilizzare il pagamento iniziale per aggiungere eventuali costi aggiuntivi al primo pagamento mensile (il pagamento iniziale comprende il primo pagamento mensile e i costi aggiuntivi). Se utilizzi il pagamento iniziale, quando un paziente viene iscritto al piano viene generata una fattura di vendita libera.
Giorno di fatturazione: imposta il giorno del mese in cui viene riscosso il pagamento ricorrente. Il valore predefinito è 31. Se il giorno selezionato non è presente in un determinato mese, il pagamento viene riscosso l'ultimo giorno del mese. Ad esempio, se il giorno di fatturazione è impostato su 31, il pagamento di febbraio viene riscosso il 28 o il 29. Puoi aggiornare il giorno di fatturazione nel modello in qualsiasi momento. Quando crei un nuovo abbonamento, il giorno di fatturazione viene ereditato dal modello e può essere modificato in quel momento. Dopo la creazione dell'abbonamento, non è possibile modificare il giorno di fatturazione.
Articolo usato per la compensazione, Articolo usato per addebitare pagamenti mensili e Cancellazione tariffa: aggiungi gli oggetti creati in Impostazioni del piano sanitario e incarichi preliminari.
Rinnovo piano - opzione predefinita: seleziona l'opzione predefinita per il rinnovo del piano salute. Puoi modificare questa opzione predefinita quando aggiungi un abbonamento a un paziente. I piani salute non vengono aggiornati automaticamente al piano successivo in base al peso o all'età del paziente.
In fondo alla pagina sono riportati il dettaglio dei costi del piano e i risparmi totali.
Nota: quando un piano salute include oggetti a utilizzo illimitato o gruppi di oggetti, il costo totale degli oggetti e i risparmi sono stime basate sulle impostazioni dei gruppi di oggetti. Il risparmio effettivo dipende dal numero di volte in cui viene utilizzato un oggetto illimitato e dagli oggetti utilizzati dai gruppi durante il periodo di iscrizione.
8. Salva il piano salute
Dopo aver inserito tutte le informazioni necessarie, seleziona Salva. Il piano salute viene visualizzato come 'Attivo' nell'elenco dei piani salute, sotto Modelli di piano salute, e può essere selezionato per gli abbonamenti durante il periodo di validità definito.