Questo articolo fornisce una panoramica delle impostazioni e delle attività preliminari per i piani sanitari in Provet. Include le impostazioni dell'organizzazione, le impostazioni delle sedi della clinica, la configurazione dell'integrazione di Provet Pay e Gravity Payments e come impostare articoli, sconti e gruppi oggetto da utilizzare nei piani sanitari.
Impostazioni organizzazione
Impostazioni > Organizzazione > 'Health plan' (il termine è definito in Termine personalizzato, vedi sotto)
Queste impostazioni controllano i piani sanitari per tutte le sedi della clinica (se ne hai più di una) nella tua organizzazione.
Termine personalizzato: Puoi aggiungere un termine generale personalizzato per 'health plan'. Questo termine comparirà in tutto il sistema e in tutti i documenti dei clienti.
Consenti modifiche articoli: Con questa impostazione puoi scegliere se articoli come farmaci, forniture o alimenti possono essere modificati quando vengono utilizzati da un piano sanitario durante una visita. Ad esempio, puoi consentire la sostituzione degli articoli quando le scorte sono basse. Le opzioni includono: mai, sempre, quando le scorte sono basse oppure quando non c'è disponibilità.
Limite di scorte basso: Per l'opzione Scorte basse di modifica articoli, definisci il limite delle scorte in numero di confezioni. Se il livello di scorte di un articolo è inferiore a questo limite, l'articolo può essere modificato.
Consenti modifica prezzi: Puoi selezionare se i prezzi degli articoli del piano sanitario possono essere modificati nella pagina della visita.
Usa prezzi articolo attuali: Quando questa opzione è selezionata, vengono sempre utilizzati i prezzi impostati nelle impostazioni dell'articolo e l'impostazione Consenti modifica prezzi viene disattivata.
Dichiarazione di firma: Puoi definire una dichiarazione di firma per i contratti di iscrizione dei clienti. Se lasciato vuoto, viene utilizzata una dichiarazione predefinita: 'Ho verificato le informazioni sopra e confermo che le informazioni del cliente sono corrette e valide. Firmando, accetto i termini e condizioni.'
Sconti per i piani successivi: Se un cliente ha più di un animale domestico che desidera inserire in un piano sanitario, puoi applicare uno sconto per avere più di un'iscrizione. Seleziona questa opzione e definisci l'importo dello sconto nel campo Sconto nella tua valuta (inclusa Iva). Se la prima iscrizione attiva passa allo stato 'scaduto', le altre iscrizioni perdono lo sconto.
Cancellazione tariffa: Con questa impostazione puoi impostare una tariffa di cancellazione predefinita (nella tua valuta, inclusa Iva) per i tuoi piani sanitari. La tariffa verrà aggiunta a una fattura di cancellazione se il cliente decide di annullare il piano prima della fine dell'accordo. La tariffa di cancellazione predefinita può essere modificata quando si annulla l'iscrizione di un cliente.
Usa posizione della clinica attiva per fattura di pagamento in anticipo: Quando questa opzione è selezionata, la sede della clinica attiva riceve i pagamenti in anticipo. Se non selezionata, la sede principale della clinica del piano sanitario riceve i pagamenti.
Usa posizione della clinica attiva per fattura Pagamento a gravità: Quando questa opzione è selezionata, la sede della clinica attiva riceve i pagamenti effettuati tramite Provet Pay. Se non selezionata, la sede principale della clinica del piano sanitario riceve i pagamenti.
Riprova automaticamente i pagamenti ricorrenti non riusciti: si applica quando Provet Pay viene utilizzato per la fatturazione mensile dei piani sanitari.
Metodi di pagamento disponibili: seleziona i metodi di pagamento che vuoi mostrare come opzioni per le iscrizioni ai piani sanitari: Non specificato, Fatturazione mensile tramite Provet, Periodo contratto con pagamento in anticipo, Pagamenti ricorrenti mensili tramite Provet Pay (se utilizzato), Pagamenti ricorrenti mensili tramite Gravity Payments (se utilizzato).
Disabilita la modifica delle informazioni di rinnovo degli abbonamenti: quando questa opzione è selezionata, gli utenti non possono modificare la pianificazione di rinnovo né selezionare un piano per il rinnovo dell'iscrizione.
Impostazioni sedi della clinica
Impostazioni > Generale > Sede della clinica > Health plan
Queste impostazioni controllano i piani sanitari per sedi specifiche della clinica.
Abilita health plan: Quando questa opzione è selezionata, la scheda Health plan è disponibile in Clienti & Pazienti.
Compensa gli oggetti automaticamente: Quando un oggetto incluso in un piano sanitario di un paziente viene aggiunto direttamente agli articoli di consultazione (non tramite la finestra del piano sanitario), l'oggetto viene selezionato per impostazione predefinita dal piano sanitario quando questa impostazione è selezionata. Se non selezionata, l'opzione per utilizzare l'oggetto dal piano sanitario è disponibile, ma non viene selezionata per impostazione predefinita. Nota quanto segue:
Se viene utilizzato un pacchetto che include un articolo del piano sanitario, la finestra per selezionare se utilizzare l'articolo dal piano sanitario oppure no non viene visualizzata. Questa impostazione controlla se l'articolo viene utilizzato automaticamente dal piano sanitario o meno (funziona solo per pacchetti non a prezzo fisso).
Se un oggetto presente nell'iscrizione di un piano sanitario del paziente viene aggiunto automaticamente a una visita, ad esempio tramite l'impostazione del tipo motivazione, questa impostazione controlla se l'articolo viene prelevato dal piano sanitario oppure no.
Invia notifiche e-mail sui pagamenti ricorrenti non riusciti: si applica quando Provet Pay viene utilizzato per la fatturazione mensile dei piani sanitari.
Testo corpo e-mail per pagamenti ricorrenti non riusciti: Puoi aggiungere un testo e-mail per i pagamenti ricorrenti non riusciti.
Impostazione dei pagamenti ricorrenti Provet Pay
Provet Pay può essere utilizzato per la fatturazione mensile del piano sanitario di un cliente quando nella sezione informazioni di fatturazione del cliente è stata salvata una scheda di pagamento predefinita.
Queste impostazioni controllano il modo in cui Provet Pay gestisce i pagamenti ricorrenti non riusciti dei piani sanitari.
Impostazioni > Organizzazione > Health plan:
Seleziona la casella di controllo Riprova automaticamente i pagamenti ricorrenti non riusciti.
In Numero massimo di tentativi automatici, aggiungi il numero massimo di volte in cui desideri che Provet Pay riprovi il pagamento dopo il primo tentativo non riuscito.
In Intervallo di tentativi di riprova automatica, aggiungi il numero di giorni tra i tentativi di pagamento.
In Numero massimo di tentativi di riprova automatica prima di sospendere il piano, aggiungi il numero di volte in cui Provet Pay riproverà il pagamento prima che il piano sanitario venga sospeso. Se non inserisci un valore, il piano sanitario viene sospeso quando viene raggiunto il numero di volte aggiunto in Numero massimo di tentativi automatici.
Impostazioni > Sede della clinica > Health plan:
Invia notifiche e-mail sui pagamenti ricorrenti non riusciti: quando questa opzione è selezionata, le notifiche e-mail vengono inviate al cliente ogni volta che un pagamento ricorrente Provet Pay non va a buon fine.
Impostazione dei pagamenti ricorrenti con l'integrazione Gravity Payments
L'integrazione Gravity Payments è disponibile solo negli Stati Uniti.
L'integrazione Gravity Payments può essere utilizzata per la fatturazione mensile del piano sanitario di un cliente quando nella sezione informazioni di fatturazione del cliente è stata salvata una scheda di pagamento predefinita.
Per attivare i pagamenti ricorrenti con l'integrazione Gravity Payments:
Vai su Impostazioni > Generale > Sede della clinica > Health plan (potrebbe essere stato definito un termine personalizzato per la funzionalità in impostazioni del piano sanitario)
Seleziona Consenti Gravity Payment per i pagamenti ricorrenti.
Impostazione dei gruppi oggetto e degli sconti utilizzati nei piani sanitari
Aggiunta degli oggetti utilizzati per la fatturazione
Per la fatturazione dei piani sanitari servono due articoli procedura:
Oggetto utilizzato per la compensazione dei costi degli articoli che il cliente utilizza tramite l'iscrizione al piano sanitario
Oggetto utilizzato per addebitare il pagamento mensile del piano sanitario
Inoltre, si può utilizzare un articolo di Cancellazione tariffa per fatturare la tariffa di cancellazione. Questo articolo non è necessario, ma può essere usato per identificare la tariffa di cancellazione rispetto ad altre spese.
Per impostare gli oggetti di fatturazione:
Vai su Catalogo > Oggetti.
Seleziona Aggiungi oggetto > Aggiungi procedura.
Aggiungi un Nome descrittivo per la procedura, ad es. 'Compensazione articoli piano sanitario'/'Pagamento mensile piano sanitario'/'Tariffa di cancellazione piano sanitario'. Non sono necessarie altre informazioni.
Seleziona Salva.
Aggiunta degli sconti del piano sanitario
Per poter offrire sconti come parte dei tuoi piani sanitari, devi impostarli in anticipo, così da poterli usare quando crei i piani sanitari.
1. Aggiungi un tag per gli sconti del piano sanitario.
Vai su Impostazioni > Liste & Template > Tag e seleziona Aggiungi.
Aggiungi un Testo descrittivo, ad es. 'Health Plan Discounts', seleziona i colori per il testo del tag e per lo sfondo, e aggiungi la sede della clinica per cui il tag sarà disponibile.
Per un tag usato solo per i piani sanitari, seleziona l'opzione Paziente sotto Utilizzabile in e l'opzione Piani salute sotto Utilizzato solo per. I tag usati solo per i piani sanitari vengono aggiunti automaticamente ai pazienti iscritti a un piano sanitario che include il tag e non possono essere aggiunti o eliminati manualmente.
Seleziona Salva.
2. Crea uno schema sconto.
Vai su Impostazioni > Liste & Template > Sconti e seleziona Aggiungi in Schemi di sconto.
Aggiungi un Nome descrittivo per lo schema sconto, ad es. 'Health Plan Discount', e altre impostazioni pertinenti, come la percentuale di sconto e gli oggetti sui quali viene applicato lo sconto.
In A chi, seleziona il tag del piano sanitario creato in 1. Aggiungi un tag per gli sconti del piano sanitario.
Seleziona Salva.
Aggiunta dei gruppi oggetto
Puoi usare i gruppi oggetto per aggiungere un gruppo di oggetti correlati, come ad esempio vermifughi, a un piano sanitario. L'oggetto appropriato può poi essere selezionato per un paziente tra le opzioni del gruppo oggetto. Quando i gruppi oggetto vengono modificati, ad esempio se un prodotto non è più disponibile e viene sostituito con un altro, tutti i piani sanitari e le iscrizioni ai piani sanitari che includono il gruppo oggetto vengono aggiornati automaticamente.
Nota: Quando un piano sanitario include gruppi oggetto, i costi totali degli oggetti e i risparmi dipendono da quali oggetti vengono utilizzati dai gruppi oggetto durante il periodo di iscrizione.
Puoi trovare i gruppi oggetto dei piani sanitari in Impostazioni > Liste & Template > Health plan sotto Gruppi oggetto del piano sanitario.
Per aggiungere un gruppo oggetto:
Seleziona Nuovo. Si apre la pagina Modifica gruppo oggetto piano sanitario.
Seleziona la casella di controllo Selezionabile per template Health Plan per rendere il gruppo oggetto disponibile per l'uso nei piani sanitari.
Aggiungi un Nome del gruppo di articoli descrittivo per il gruppo.
Seleziona Lista oggetti da cui vuoi cercare gli oggetti.
In Numero di utilizzi dell'articolo, aggiungi il numero massimo di oggetti che un iscritto può utilizzare dal gruppo oggetto, ad es. tre prodotti da una selezione di prodotti per gatti (oppure lo stesso prodotto tre volte). Se non vuoi limitare l'utilizzo, seleziona Utilizzi illimitati.
In Valore stimato del gruppo di voci, seleziona come vuoi che venga stimato il valore totale:
Minimo: calcola il valore totale stimato in base al prezzo più basso degli oggetti nel gruppo e al valore in Numero di utilizzi dell'articolo.
Media: calcola il valore totale stimato in base al prezzo medio degli oggetti nel gruppo e al valore in Numero di utilizzi dell'articolo.
Massimo: calcola il valore totale stimato in base al prezzo più alto degli oggetti nel gruppo e al valore in Numero di utilizzi dell'articolo.
Valore proprio: puoi impostare manualmente un valore totale stimato. Se hai selezionato Utilizzi illimitati, puoi selezionare solo questa opzione e aggiungere il tuo valore totale stimato.
In Oggetti, aggiungi gli oggetti che vuoi includere nel gruppo oggetto. Puoi cercare gli oggetti usando il campo di ricerca oppure utilizzare i pulsanti degli oggetti.
Dopo aver aggiunto un oggetto alla lista, seleziona il pulsante con la penna alla fine della riga dell'oggetto per modificare le proprietà dell'oggetto:
Quantità: aggiungi la quantità che un iscritto può utilizzare, ad es. tre sacchi di alimento per gatti.
Prezzo: aggiungi il prezzo per il singolo oggetto, ad es. un sacco di alimento.
Utilizzabile dopo la fine dell'abbonamento: a volte una clinica può voler rendere disponibili alcuni oggetti al paziente anche se l'iscrizione è scaduta. Ad esempio, se il paziente è iscritto a un medicinale mensile ma per qualche motivo ha dovuto saltare un mese, la clinica vorrebbe fornire il trattamento perso. In questo caso, seleziona questa opzione per gli oggetti mensili e imposta il numero di giorni in cui l'oggetto può essere utilizzato dopo la fine dell'iscrizione.
Seleziona Salva.
Modifica e disattivazione dei gruppi oggetto
In Impostazioni > Liste & Template > Health plan sotto Gruppi oggetto del piano sanitario, seleziona il pulsante con la penna sulla riga del gruppo oggetto che vuoi modificare.
Per disattivare un gruppo oggetto in modo che non possa essere utilizzato nei piani sanitari, deseleziona la casella di controllo Attivo. Il gruppo oggetto viene archiviato. Per trovare i gruppi oggetto archiviati, usa il filtro Archiviato in Impostazioni > Liste & Template > Health plan sotto Gruppi oggetto del piano sanitario. Puoi modificare i gruppi oggetto archiviati e attivarli di nuovo.