Prepara Provet per i piani sanitari prima di crearne uno. Scegli le impostazioni del piano sanitario per l'organizzazione e le sedi della clinica, quindi configura i pagamenti ricorrenti. Aggiungi poi gli oggetti, gli sconti e i gruppi di oggetti utilizzati nei piani sanitari.
Impostazioni organizzazione
Impostazioni > Organizzazione > Piano salute (il termine è definito in Termine personalizzato, vedi sotto)
Queste impostazioni regolano i piani sanitari per tutte le sedi della clinica (se ne hai più di una) della tua organizzazione.
Termine personalizzato: puoi aggiungere un termine generale personalizzato per "piano sanitario". Il termine verrà visualizzato in tutto il sistema e in tutti i documenti destinati ai clienti.
Consenti modifiche articoli.: questa impostazione consente di scegliere se gli oggetti, come farmaci, forniture o alimenti, possono essere modificati quando vengono utilizzati dai piani sanitari durante una visita. Ad esempio, puoi consentire la sostituzione degli oggetti quando le scorte sono basse. Le opzioni disponibili sono: mai, sempre, quando le scorte sono basse o quando non ci sono scorte.
Limite di scorte basso: per l'opzione Scorte basse relativa alla modifica degli oggetti, definisci il limite delle scorte in numero di confezioni. Se il livello delle scorte di un oggetto è inferiore a questo limite, l'oggetto può essere sostituito.
Consenti modifica prezzi: puoi scegliere se i prezzi degli oggetti del piano sanitario possono essere modificati nella pagina della visita.
Usa prezzi articolo attuali: se selezioni questa opzione, vengono sempre utilizzati i prezzi degli oggetti impostati nelle impostazioni degli oggetti e l'impostazione Consenti modifica prezzi viene disattivata.
Dichiarazione di firma: puoi definire una dichiarazione di firma per i contratti di iscrizione dei clienti. Se lasci il campo vuoto, viene utilizzata la dichiarazione predefinita: "Ho verificato le informazioni riportate sopra e confermo che le informazioni sul cliente sono corrette e valide. Con la firma, accetto i termini e le condizioni."
Sconti per i piani successivi: se un cliente ha più animali domestici da iscrivere a un piano sanitario, puoi concedere uno sconto per l'iscrizione a più di un piano. Seleziona questa opzione e inserisci l'importo dello sconto nel campo Sconto, nella valuta utilizzata dalla clinica e Iva inclusa. Se la prima iscrizione attiva passa allo stato "scaduto", le altre iscrizioni perdono lo sconto.
Usa fatture di cancellazione del piano sanitario: seleziona questa opzione per creare fatture di cancellazione per le iscrizioni ai piani sanitari. Nella finestra di dialogo Cancella iscrizione verrà quindi visualizzata la casella Crea fattura di annullamento. Vedi Cancellare un'iscrizione a un piano sanitario.
Quota di cancellazione: imposta una quota di cancellazione predefinita per i piani sanitari, nella valuta utilizzata dalla clinica e Iva inclusa. Quando cancelli l'iscrizione a un piano sanitario prima della sua scadenza, Provet aggiunge la quota alla fattura di cancellazione. Puoi modificare la quota quando cancelli l'iscrizione. Per visualizzare questo campo, seleziona Usa fatture di cancellazione del piano sanitario.
Usa la sede della clinica attiva per la fattura di pagamento anticipato: se selezioni questa opzione, i pagamenti anticipati vengono assegnati alla sede della clinica attiva. Se non la selezioni, i pagamenti vengono assegnati alla sede principale della clinica del piano sanitario.
Usa la sede della clinica attiva per la fattura di pagamento Provet: se selezioni questa opzione, i pagamenti effettuati tramite Provet Pay vengono assegnati alla sede della clinica attiva. Se non la selezioni, i pagamenti vengono assegnati alla sede principale della clinica del piano sanitario.
Riprova automaticamente i pagamenti ricorrenti non riusciti: si applica quando Provet Pay viene utilizzato per la fatturazione mensile dei piani sanitari.
Metodi di pagamento disponibili: seleziona i metodi di pagamento da mostrare come opzioni per le iscrizioni ai piani sanitari: Non specificato, Fatturazione mensile tramite Provet, Periodo contratto con pagamento in anticipo, Pagamenti ricorrenti mensili tramite Provet Pay (se utilizzato), Pagamenti ricorrenti mensili tramite Gravity Payments (se utilizzato).
Disabilita la modifica delle informazioni di rinnovo degli abbonamenti: se selezioni questa opzione, gli utenti non possono modificare il programma di rinnovo né selezionare un piano per il rinnovo dell'iscrizione.
Invia email di notifica agli abbonati: se selezioni questa opzione, Provet invia automaticamente ai clienti e-mail relative all'iscrizione al piano sanitario. Le e-mail riguardano l'attivazione, il rinnovo, la cancellazione, la scadenza e i promemoria di pagamento. Se un servizio di terze parti invia ai clienti e-mail relative ai piani sanitari, deseleziona questa opzione.
Impostazioni della sede della clinica
Impostazioni > Generale > Posizione della clinica > Piano salute
Queste impostazioni regolano i piani sanitari per sedi specifiche della clinica.
Abilita piano sanitario: se selezioni questa opzione, la pagina Piano salute è disponibile in Fatturazione.
Compensa gli oggetti automaticamente: questa impostazione si applica quando aggiungi un oggetto dal piano sanitario del paziente direttamente agli articoli della visita, senza utilizzare la finestra di dialogo del piano sanitario. Se selezioni questa opzione, l'opzione per usare l'oggetto dal piano sanitario è preselezionata. Se non selezioni questa opzione, puoi comunque usare l'oggetto dal piano sanitario, ma devi selezionare tu l'opzione. L'impostazione si applica anche nei casi seguenti:
Quando usi un pacchetto che include un oggetto del piano sanitario del paziente, non si apre la finestra di dialogo in cui scegli se usare l'oggetto dal piano sanitario. Questa impostazione determina se Provet usa l'oggetto dal piano sanitario. Si applica solo ai pacchetti senza un prezzo fisso.
Quando Provet aggiunge automaticamente un oggetto dall'iscrizione al piano sanitario del paziente a una visita, ad esempio tramite l'impostazione del tipo di motivazione, questa impostazione determina se Provet usa l'oggetto dal piano sanitario.
Invia notifiche e-mail sui pagamenti ricorrenti non riusciti: si applica quando Provet Pay viene utilizzato per la fatturazione mensile dei piani sanitari.
Testo del corpo dell'e-mail per pagamenti ricorrenti non riusciti: puoi aggiungere un testo per le e-mail relative ai pagamenti ricorrenti non riusciti.
Configurare i pagamenti ricorrenti con Provet Pay
Provet Pay può essere utilizzato per la fatturazione mensile del piano sanitario di un cliente se nelle informazioni di fatturazione del cliente è stata salvata una carta di pagamento predefinita.
Queste impostazioni definiscono come Provet Pay gestisce i pagamenti ricorrenti non riusciti dei piani sanitari.
Impostazioni > Organizzazione > Piano salute:
Seleziona la casella Riprova automaticamente i pagamenti ricorrenti non riusciti.
In Numero massimo di tentativi automatici, inserisci il numero massimo di volte in cui Provet Pay deve riprovare a effettuare il pagamento dopo il primo tentativo non riuscito.
In Intervallo di tentativi di riprova automatica, inserisci il numero di giorni tra un tentativo di pagamento e l'altro.
In Numero massimo di tentativi di riprova automatici prima di sospendere il piano, inserisci il numero di volte in cui Provet Pay deve riprovare a effettuare il pagamento prima che il piano sanitario venga sospeso. Se non inserisci un valore, il piano sanitario viene sospeso al raggiungimento del numero indicato in Numero massimo di tentativi automatici.
Impostazioni > Posizione della clinica > Piano salute:
Invia notifiche e-mail sui pagamenti ricorrenti non riusciti: se selezioni questa opzione, il cliente riceve una notifica e-mail ogni volta che un pagamento ricorrente tramite Provet Pay non riesce.
Configurare i pagamenti ricorrenti con l'integrazione Gravity Payments
L'integrazione Gravity Payments è disponibile solo negli Stati Uniti.
L'integrazione Gravity Payments può essere utilizzata per la fatturazione mensile del piano sanitario di un cliente se nelle informazioni di fatturazione del cliente è stata salvata una carta di pagamento predefinita.
Per attivare i pagamenti ricorrenti con l'integrazione Gravity Payments:
Vai a Impostazioni > Generale > Posizione della clinica > Piano salute (è possibile che nelle impostazioni del piano sanitario sia stato definito un termine personalizzato per questa funzione)
Seleziona Consenti Gravity Payment per i pagamenti ricorrenti.
Configurare i gruppi di oggetti e gli sconti utilizzati nei piani sanitari
Aggiungere gli oggetti utilizzati per la fatturazione
Per la fatturazione dei piani sanitari sono necessari due oggetti di tipo procedura:
Oggetto utilizzato per compensare i costi degli oggetti che il cliente usa tramite l'iscrizione al piano sanitario
Oggetto utilizzato per addebitare il pagamento mensile del piano sanitario
È inoltre possibile utilizzare un oggetto per la quota di cancellazione, per addebitare tale quota. Questo oggetto non è obbligatorio, ma può servire a distinguere la quota di cancellazione dalle altre commissioni.
Per configurare gli oggetti di fatturazione:
Vai a Catalogo > Oggetti.
Seleziona Aggiungi oggetto > Aggiungi procedura.
Inserisci un Nome descrittivo per la procedura, ad esempio "Compensazione oggetti piano sanitario", "Pagamento mensile piano sanitario" o "Quota di cancellazione piano sanitario". Non sono necessarie altre informazioni.
Seleziona Salva.
Aggiungere sconti per i piani sanitari
Per offrire sconti nell'ambito dei piani sanitari, devi configurarli in anticipo, in modo da poterli utilizzare quando crei i piani sanitari.
1. Aggiungere un'etichetta per gli sconti sui piani sanitari
Vai a Impostazioni > Liste e template > Etichette e seleziona Aggiungi.
Inserisci un Testo descrittivo per l'etichetta, ad esempio "Sconti piano sanitario". Scegli i colori del testo e dello sfondo dell'etichetta e aggiungi la sede della clinica in cui sarà disponibile.
Per un'etichetta utilizzata solo per i piani sanitari, seleziona l'opzione Paziente in Utilizzabile in e l'opzione Piani salute in Utilizzato solo per. Le etichette utilizzate solo per i piani sanitari vengono aggiunte automaticamente ai pazienti iscritti a un piano sanitario che le include e non possono essere aggiunte o eliminate manualmente.
Seleziona Salva.
2. Creare uno schema sconto
Vai a Impostazioni > Liste e template > Sconti e seleziona Aggiungi in Schemi di sconto.
Inserisci un Nome descrittivo per lo schema sconto, ad esempio "Sconto piano sanitario". Aggiungi le altre impostazioni necessarie, come la percentuale di sconto e gli oggetti a cui si applica.
In A cui, seleziona l'etichetta del piano sanitario che hai creato in 1. Aggiungere un'etichetta per gli sconti sui piani sanitari.
Seleziona Salva.
Aggiungere gruppi di oggetti
Puoi usare i gruppi di oggetti per aggiungere a un piano sanitario un insieme di oggetti correlati, ad esempio prodotti antiparassitari. Potrai quindi scegliere l'oggetto appropriato per il paziente tra quelli disponibili nel gruppo. Quando modifichi un gruppo di oggetti, ad esempio sostituendo un prodotto non più disponibile, tutti i piani sanitari e le iscrizioni che includono il gruppo vengono aggiornati automaticamente.
Nota: quando un piano sanitario contiene gruppi di oggetti, il costo totale e i risparmi dipendono dagli oggetti utilizzati dai gruppi durante il periodo di iscrizione.
I gruppi di oggetti dei piani sanitari si trovano in Impostazioni > Liste e template > Piano salute, in Gruppi oggetto del piano sanitario.
Per aggiungere un gruppo di oggetti:
Seleziona Nuovo. Si apre la pagina Modifica gruppo oggetti del piano sanitario.
Seleziona la casella Selezionabile per i template dei piani sanitari per rendere il gruppo disponibile nei piani sanitari.
Inserisci un Nome del gruppo di articoli descrittivo.
Seleziona la Lista oggetti in cui vuoi cercare gli oggetti.
In Numero di utilizzi dell'articolo, inserisci il numero massimo di oggetti che un iscritto può utilizzare dal gruppo, ad esempio tre prodotti scelti da una selezione di alimenti per gatti (oppure lo stesso prodotto tre volte). Se non vuoi limitare l'utilizzo, seleziona Utilizzi illimitati.
In Valore stimato del gruppo di voci, seleziona il criterio da utilizzare per stimare il valore totale:
Minimo: calcola il valore totale stimato in base al prezzo più basso degli oggetti del gruppo e al valore di Numero di utilizzi dell'articolo.
Media: calcola il valore totale stimato in base al prezzo medio degli oggetti del gruppo e al valore di Numero di utilizzi dell'articolo.
Massimo: calcola il valore totale stimato in base al prezzo più alto degli oggetti del gruppo e al valore di Numero di utilizzi dell'articolo.
Valore fisso: puoi impostare manualmente un valore totale stimato. Se hai selezionato Utilizzi illimitati, puoi scegliere solo questa opzione e inserire un valore stimato personalizzato.
In Oggetti, aggiungi gli oggetti da includere nel gruppo. Puoi cercarli nel campo di ricerca oppure utilizzare i pulsanti degli oggetti.
Dopo aver aggiunto un oggetto all'elenco, seleziona il pulsante a forma di penna alla fine della riga per modificarne le proprietà:
Quantità: inserisci la quantità che un iscritto può utilizzare, ad esempio tre confezioni di alimento per gatti.
Prezzo: inserisci il prezzo del singolo oggetto, ad esempio di una confezione di alimento.
Utilizzabile dopo la fine dell'abbonamento: a volte la clinica potrebbe voler rendere alcuni oggetti disponibili al paziente anche dopo la scadenza dell'iscrizione. Ad esempio, se il paziente assume un farmaco mensile ma per qualche motivo ha dovuto saltare un mese, la clinica potrebbe voler fornire il trattamento saltato. In questo caso, seleziona questa opzione per gli oggetti mensili e imposta il numero di giorni per cui l'oggetto può essere utilizzato dopo la fine dell'iscrizione.
Seleziona Salva.
Modificare e disattivare gruppi di oggetti
In Impostazioni > Liste e template > Piano salute, nella sezione Gruppi oggetto del piano sanitario, seleziona il pulsante a forma di penna nella riga del gruppo da modificare.
Per disattivare un gruppo di oggetti e impedirne l'utilizzo nei piani sanitari, deseleziona la casella Selezionabile per i template dei piani sanitari. Il gruppo viene archiviato. Per trovare i gruppi archiviati, usa il filtro Archiviato in Impostazioni > Liste e template > Piano salute, nella sezione Gruppi oggetto del piano sanitario. Puoi modificare i gruppi archiviati e riattivarli.