Questo articolo fornisce una panoramica delle impostazioni e delle attività preliminari per i Piani sanitari in Provet. Copre le impostazioni di organizzazione, le impostazioni delle sedi della clinica, la configurazione delle integrazioni Provet Pay e Gravity Payments e come impostare articoli, sconti e gruppi oggetto da utilizzare nei piani sanitari.
Impostazioni organizzazione
Impostazioni > Organizzazione > Piano sanitario (il termine è definito in Termine personalizzato, vedi sotto)
Queste impostazioni controllano i piani sanitari per tutte le sedi della clinica (se ne hai più di una) della tua organizzazione.
Termine personalizzato: puoi aggiungere un termine generale personalizzato per "piano sanitario". Questo termine verrà visualizzato in tutto il sistema e in tutti i documenti per i clienti.
Consenti modifiche articoli: con questa impostazione puoi scegliere se gli articoli, ad esempio farmaci, forniture o alimenti, possono essere modificati quando vengono utilizzati tramite piani sanitari durante una visita. Ad esempio, puoi consentire la sostituzione degli articoli quando sono in scorte basse. Le opzioni includono: mai, sempre, quando le scorte sono basse o quando non sono disponibili.
Limite di scorte basso: per l'opzione Scorte basse relativa alle modifiche degli articoli, definisci il limite di scorte in numero di confezioni. Se il livello di scorte di un articolo è inferiore a questo limite, l'articolo può essere modificato.
Consenti modifica prezzi: puoi selezionare se i prezzi degli articoli del piano sanitario possono essere modificati nella pagina della visita.
Usa prezzi articolo attuali: quando questa opzione è selezionata, vengono sempre utilizzati i prezzi degli articoli impostati nelle relative impostazioni e l'impostazione Consenti modifica prezzi viene disabilitata.
Dichiarazione di firma: puoi definire una dichiarazione di firma per i contratti di iscrizione dei clienti. Se lasciata vuota, viene utilizzata una dichiarazione predefinita: "Ho verificato le informazioni sopra riportate e confermo che le informazioni sul cliente sono corrette e valide. Firmando, accetto i termini e condizioni."
Sconti per i piani successivi: se un cliente ha più di un animale domestico che vuole inserire in un piano sanitario, puoi applicare uno sconto per avere più di un'iscrizione. Seleziona questa opzione e definisci l'importo dello sconto nel campo Sconto nella valuta (inclusa IVA). Se la prima iscrizione attiva passa allo stato "Scaduto", le altre iscrizioni perdono lo sconto.
Cancellazione tariffa: con questa impostazione puoi impostare una cancellazione tariffa predefinita (nella tua valuta, inclusa IVA) per i tuoi piani sanitari. La quota verrà aggiunta a una fattura di cancellazione se il cliente decide di annullare il piano prima della fine dell'accordo. La cancellazione tariffa predefinita può essere modificata quando annulli l'iscrizione di un cliente.
Usa la sede attiva per la fattura di pagamento in anticipo: quando questa opzione è selezionata, la sede attiva della clinica riceve i pagamenti in anticipo. In caso contrario, la sede principale della clinica del piano sanitario riceve i pagamenti.
Usa la sede attiva per la fattura di pagamento Provet: quando questa opzione è selezionata, la sede attiva della clinica riceve i pagamenti effettuati tramite Provet Pay. In caso contrario, la sede principale della clinica del piano sanitario riceve i pagamenti.
Riprova automaticamente i pagamenti ricorrenti non riusciti: si applica quando Provet Pay viene utilizzato per la fatturazione mensile dei piani sanitari.
Metodi di pagamento disponibili: seleziona i metodi di pagamento che vuoi mostrare come opzioni per le iscrizioni ai piani sanitari: Non specificato, Fatturazione mensile tramite Provet, Periodo contratto con pagamento in anticipo, Pagamenti ricorrenti mensili tramite Provet Pay (se utilizzati), Pagamenti ricorrenti mensili tramite Gravity Payments (se utilizzati).
Disabilita la modifica delle informazioni di rinnovo degli abbonamenti: quando questa opzione è selezionata, gli utenti non possono modificare la pianificazione del rinnovo né selezionare un piano per il rinnovo dell'iscrizione.
Impostazioni sede della clinica
Impostazioni > Generale > Sede della clinica > Piano sanitario
Queste impostazioni controllano i piani sanitari per sedi specifiche della clinica.
Abilita piano sanitario: quando questa opzione è selezionata, la scheda del piano sanitario è disponibile in Clienti & Pazienti.
Compensa gli oggetti automaticamente: quando un oggetto incluso nel piano sanitario di un paziente viene aggiunto direttamente agli articoli della visita (non tramite la finestra di dialogo del piano sanitario), l'oggetto viene selezionato per impostazione predefinita dal piano sanitario quando questa impostazione è selezionata. Se non selezionato, l'opzione per usare l'oggetto dal piano sanitario è disponibile, ma non viene selezionata per impostazione predefinita. Nota quanto segue:
Se viene utilizzato un pacchetto che include un oggetto del piano sanitario, la finestra di dialogo per selezionare se utilizzare o meno l'oggetto dal piano sanitario non viene visualizzata. Questa impostazione controlla se l'oggetto viene usato automaticamente dal piano sanitario o meno (funziona solo per pacchetti non a prezzo fisso).
Se un oggetto che esiste in un'iscrizione del piano sanitario del paziente viene aggiunto automaticamente a una visita, ad esempio tramite l'impostazione del tipo motivazione, questa impostazione controlla se l'oggetto viene prelevato dal piano sanitario o meno.
Invia notifiche e-mail sui pagamenti ricorrenti non riusciti: si applica quando Provet Pay viene utilizzato per la fatturazione mensile dei piani sanitari.
Testo corpo e-mail per pagamenti ricorrenti non riusciti: puoi aggiungere un testo e-mail per i pagamenti ricorrenti non riusciti.
Impostazione dei pagamenti ricorrenti con Provet Pay
Provet Pay può essere utilizzato per la fatturazione mensile del piano sanitario di un cliente quando è stata salvata una carta di pagamento predefinita nelle informazioni di fatturazione del cliente.
Queste impostazioni controllano come Provet Pay gestisce i pagamenti ricorrenti non riusciti dei piani sanitari.
Impostazioni > Organizzazione > Piano sanitario:
Seleziona la casella di controllo Riprova automaticamente i pagamenti ricorrenti non riusciti.
In Numero massimo di tentativi automatici, inserisci il numero massimo di volte in cui desideri che Provet Pay riprovi il pagamento dopo il primo tentativo fallito.
In Intervallo di tentativi di riprova automatica, inserisci il numero di giorni tra i tentativi di pagamento.
In Numero massimo di tentativi di riprova automatica prima di sospendere il piano, inserisci il numero di volte in cui Provet Pay riproverà il pagamento prima che il piano sanitario venga sospeso. Se non inserisci alcun valore qui, il piano sanitario verrà sospeso quando sarà stato raggiunto il numero di tentativi aggiunto in Numero massimo di tentativi automatici.
Impostazioni > Sede della clinica > Piano sanitario:
Invia notifiche e-mail sui pagamenti ricorrenti non riusciti: quando questa opzione è selezionata, le notifiche e-mail vengono inviate al cliente ogni volta che un pagamento ricorrente di Provet Pay non va a buon fine.
Impostazione dei pagamenti ricorrenti con l'integrazione Gravity Payments
L'integrazione Gravity Payments è disponibile solo negli Stati Uniti.
L'integrazione Gravity Payments può essere utilizzata per la fatturazione mensile del piano sanitario di un cliente quando è stata salvata una carta di pagamento predefinita nelle informazioni di fatturazione del cliente.
Per attivare i pagamenti ricorrenti con l'integrazione Gravity Payments:
Vai su Impostazioni > Generale > Sede della clinica > Piano sanitario (per la funzione può essere stato definito un termine personalizzato)
Seleziona Consenti Gravity payment per i pagamenti ricorrenti.
Impostazione dei gruppi oggetto e degli sconti utilizzati nei piani sanitari
Aggiunta degli oggetti utilizzati per la fatturazione
Sono necessari due oggetti procedura per la fatturazione dei piani sanitari:
Oggetto usato per la compensazione dei costi degli oggetti che il cliente utilizza tramite l'iscrizione al piano sanitario
Oggetto usato per addebitare il pagamento mensile del piano sanitario
Inoltre, è possibile utilizzare una cancellazione tariffa voce per fatturare la cancellazione. Questo oggetto non è indispensabile, ma può essere usato per identificare la cancellazione tariffa rispetto ad altre quote.
Per impostare gli oggetti di fatturazione:
Vai su Catalogo > Oggetti.
Seleziona Aggiungi oggetto > Aggiungi procedura.
Aggiungi un Nome descrittivo per la procedura, ad esempio "Compenso oggetto piano sanitario"/"Pagamento mensile piano sanitario"/"Cancellazione tariffa piano sanitario". Non sono necessarie altre informazioni.
Seleziona Salva.
Aggiunta degli sconti del piano sanitario
Per poter offrire sconti come parte dei tuoi piani sanitari, devi impostare gli sconti in anticipo, in modo che possano essere utilizzati quando crei i piani sanitari.
1. Aggiungi un'etichetta per gli sconti del piano sanitario
Vai su Impostazioni > Liste & Template > Etichettare testo e seleziona Aggiungi.
Aggiungi un'etichetta Testo descrittiva, ad esempio "Sconti piano sanitario"; seleziona i colori per il testo dell'etichetta e lo sfondo e aggiungi la sede della clinica per cui l'etichetta sarà disponibile.
Per un'etichetta usata solo per i piani sanitari, seleziona l'opzione Paziente in Utilizzabile in e l'opzione Piani salute in Utilizzato solo per. Le etichette usate solo per i piani sanitari vengono aggiunte automaticamente per i pazienti iscritti a un piano sanitario che include l'etichetta e queste etichette non possono essere aggiunte o eliminate manualmente.
Seleziona Salva.
2. Crea uno schema sconto
Vai su Impostazioni > Liste & Template > Sconti e seleziona Aggiungi in Schemi di sconto.
Aggiungi un Nome descrittivo per lo schema sconto, ad esempio "Sconto piano sanitario", e le altre impostazioni rilevanti, come la percentuale di sconto e gli oggetti sui quali lo sconto viene applicato.
In A cui, seleziona l'etichetta del piano sanitario creata in 1. Aggiungi un'etichetta per gli sconti del piano sanitario.
Seleziona Salva.
Aggiunta di gruppi oggetto
Puoi usare i gruppi oggetto per aggiungere un gruppo di oggetti correlati, come sverminanti, a un piano sanitario. L'oggetto appropriato può poi essere selezionato per un paziente tra le opzioni del gruppo oggetto. Quando i gruppi oggetto vengono modificati, ad esempio se un prodotto non è più disponibile viene sostituito con un altro, tutti i piani sanitari e le iscrizioni ai piani sanitari che includono il gruppo oggetto vengono aggiornati automaticamente.
Nota: quando un piano sanitario contiene gruppi oggetto, i costi totali dell'oggetto e i risparmi dipendono da quali oggetti vengono utilizzati dai gruppi oggetto durante il periodo di iscrizione.
Puoi trovare i gruppi oggetto del piano sanitario in Impostazioni > Liste & Template > Piano sanitario sotto Gruppi oggetto piano sanitario.
Per aggiungere un gruppo oggetto:
Seleziona Nuovo. Si apre la pagina Modifica gruppo oggetto piano sanitario.
Seleziona la casella di controllo Selezionabile per template piano sanitario per rendere il gruppo oggetto disponibile per l'uso nei piani sanitari.
Aggiungi un Nome gruppo oggetto descrittivo per il gruppo.
Seleziona Lista oggetti da cui vuoi cercare gli oggetti.
In Numero di utilizzi dell'articolo, aggiungi il numero massimo di oggetti che un iscritto può utilizzare dal gruppo oggetto, ad esempio tre prodotti da una selezione di prodotti per cibo per gatti (oppure lo stesso prodotto tre volte). Se non vuoi limitare l'utilizzo, seleziona Utilizzi illimitati.
In Valore stimato del gruppo di voci, seleziona come vuoi stimare il valore totale:
Minimo: calcola il valore totale stimato in base al prezzo più basso degli oggetti del gruppo e al valore di Numero di utilizzi dell'articolo.
Media: calcola il valore totale stimato in base al prezzo medio degli oggetti del gruppo e al valore di Numero di utilizzi dell'articolo.
Massimo: calcola il valore totale stimato in base al prezzo più alto degli oggetti del gruppo e al valore di Numero di utilizzi dell'articolo.
Valore fisso: puoi impostare manualmente un valore totale stimato. Se hai selezionato Utilizzi illimitati, puoi scegliere solo questa opzione e aggiungere un valore stimato personalizzato.
In Oggetti, aggiungi gli oggetti che vuoi includere nel gruppo oggetto. Puoi cercare gli oggetti usando il campo di ricerca oppure utilizzare i pulsanti oggetti.
Dopo aver aggiunto un oggetto alla lista, seleziona il pulsante a forma di penna alla fine della riga dell'oggetto per modificare le proprietà dell'oggetto:
Quantità: aggiungi la quantità che un iscritto può usare, ad esempio tre sacchi di cibo per gatti.
Prezzo: aggiungi il prezzo del singolo oggetto, ad esempio un sacco di cibo.
Utilizzabile dopo la fine dell'abbonamento: a volte una clinica può voler rendere disponibili al paziente alcuni oggetti anche se l'iscrizione è scaduta. Ad esempio, se il paziente è iscritto a un farmaco mensile ma, per qualche motivo, ha dovuto saltare un mese, la clinica potrebbe voler fornire il trattamento non effettuato. In questo caso, seleziona questa opzione per gli oggetti mensili e imposta il numero di giorni in cui l'oggetto può essere utilizzato dopo la fine dell'iscrizione.
Seleziona Salva.
Modifica e disattivazione dei gruppi oggetto
In Impostazioni > Liste & Template > Piano sanitario sotto Gruppi oggetto piano sanitario, seleziona il pulsante a forma di penna sulla riga del gruppo oggetto che vuoi modificare.
Per disattivare un gruppo oggetto, così che non possa essere utilizzato nei piani sanitari, deseleziona la casella di controllo Selezionabile per template piano sanitario. Il gruppo oggetto viene archiviato. Per trovare i gruppi oggetto archiviati, usa il filtro Archiviato in Impostazioni > Liste & Template > Piano sanitario sotto Gruppi oggetto piano sanitario. Puoi modificare i gruppi oggetto archiviati e riattivarli di nuovo.