Puoi creare un promemoria per un paziente specifico manualmente, invece di aspettare che una regola di promemoria automatico lo attivi. I promemoria creati manualmente usano le stesse Template promemoria dei promemoria automatici.
Puoi iniziare ad aggiungere un nuovo promemoria da:
Gestione Paziente > Promemoria: seleziona Nuovo promemoria.
La pagina di un Cliente > scheda Promemoria: seleziona Aggiungi.
Compila le informazioni sul cliente e sul paziente. Se hai iniziato da una pagina del cliente specifico, cliente, paziente, indirizzo e-mail e numero di telefono vengono compilati automaticamente.
Dall’elenco a discesa Metodo di invio di default, seleziona il metodo per inviare il messaggio di promemoria al cliente:
Posta, SMS (messaggio di testo) o entrambi. Con queste opzioni, assicurati che l’indirizzo e-mail del cliente e/o il numero di telefono siano presenti e che per il cliente siano abilitati l’invio e-mail e/o SMS.
Post: se non è possibile inviare un’e-mail o un SMS al cliente, puoi usare questa opzione come promemoria interno per contattare il cliente in un altro modo. Se vuoi inviare una lettera di promemoria tramite posta, tieni presente che devi stampare la lettera separatamente, ad esempio da un modulo paziente Word o PDF.
Esterno: seleziona questa opzione se utilizzi un servizio di terze parti integrato per l’invio dei promemoria.
Seleziona un Modello di promemoria oppure digita il messaggio di promemoria.
Se Template promemoria sono disponibili, puoi selezionare un modello dall’elenco a discesa Modello di promemoria. Puoi modificare l’oggetto e il testo del messaggio predefiniti aggiunti dal modello, ma tieni presente che, se il modello viene aggiornato, il messaggio del modello aggiornato potrebbe sovrascrivere tutti i promemoria esistenti creati usando il modello.
Se vuoi digitare il tuo messaggio manualmente, seleziona la casella di controllo Don't use template and enter text manually, aggiungi un Oggetto e digita il messaggio nel campo di testo del messaggio. Nota che i messaggi di comunicazione cliente sono spesso definiti nella policy dell’organizzazione. Verifica la tua policy con il tuo supervisore.
Nel campo Data dovuta/scadenza, aggiungi una data di scadenza per il promemoria. Puoi digitare direttamente nel campo oppure selezionare la data usando il pulsante del Calendario alla fine del campo.
Nel campo Invia prima, definisci quanti giorni prima della data di scadenza vuoi che il cliente riceva il promemoria. Nota che non puoi inserire un numero che non consenta l’invio del promemoria. Ad esempio, se imposti domani come data di scadenza, il promemoria non può essere inviato 5 giorni prima.
Se vuoi che il promemoria venga inviato ripetutamente, seleziona la frequenza dall’elenco a discesa Ripeti promemoria (ad esempio, settimanale). Nel campo Numero di ricorrenze, aggiungi il numero di volte in cui vuoi reinviare il promemoria.
Seleziona Salva.