Se hai client con dati duplicati in Provet, puoi Unisci le informazioni in un unico record.
Potresti ritrovarti con record client duplicati, ad esempio, se aggiungi lo stesso client con un nome o un indirizzo diverso, oppure se crei un profilo con troppe poche informazioni. Per evitare questo, vedi Evita i clienti duplicati.
Nota: Prima di Unisci i clienti, completa tutta la Fatturazione per entrambi i record. Nessuno dei due record può avere consulenze non concluse, fatture non pagate o Pre-pagamenti non utilizzati. I client archiviati e Unisci restano visibili nella pagina Clienti & Pazienti: quindi verifica prima che i rispettivi conti siano completamente Fissato.
Unisci record client duplicati
Vai a Clienti & Pazienti e apri il record del cliente che vuoi Unisci in un altro record. Questo è il record che verrà Archiviato dopo l’Unisci, ma potrai scegliere quale informazione mantenere in seguito, durante il processo. Questo record non può avere consulenze non concluse o fatture non pagate.
Nella pagina del cliente, seleziona Azioni > Unisci cliente. Si apre la pagina Unisci clienti, che mostra il record che hai aperto in Cliente di destinazione.
In Cliente di destinazione, seleziona il record del cliente che vuoi mantenere. Questo record riceverà i dati dal record del cliente da Unisci.
In Seleziona le informazioni generali da conservare, scegli quali Informazioni generiche mantenere. Per impostazione predefinita, Provet seleziona le Informazioni del cliente di destinazione. Usa il pannello a destra per rivedere tutti i dati che verranno Unisci.
Seleziona Unisci, quindi conferma.
Dopo l’Unisci, il record Unisci viene Archiviato. Puoi trovare i client archiviati nella scheda Clienti & Pazienti usando il filtro Archiviato. Provet salva una Nota sull’Unisci nella scheda Comunicazione di entrambi i client. Se entrambi i client hanno dei pazienti in comune, Provet duplica quei pazienti nel record del cliente di destinazione. A quel punto puoi anche Unisci i pazienti duplicati.
Cosa succede alle informazioni finanziarie?
I dati finanziari, come le fatture, le Carte di pagamento e i Pagamenti non assegnati, non vengono Unisci. Puoi comunque trovare le fatture del cliente Unisci in Fatturazione > Fatture, oppure nella pagina del paziente dopo l’Unisci.
Rimborsi: gestisci tutti i pre-pagamenti non utilizzati prima dell’Unisci. Provet non li trasferisce automaticamente.
Se devi annullare un’Unisci, vedi Sciogli clienti.