Prima di poter avviare una Visita, devi rivedere e Conferma il consenso di ogni Cliente e i relativi canali di comunicazione preferiti, impostando le Preferenze di comunicazione del cliente nell’account del Cliente e disattivando eventuali canali dai quali non desideri ricevere messaggi. Per farlo, segui i passaggi seguenti:
1. Vai su Clienti & Pazienti e cerca il Cliente che vuoi visualizzare.
2. Nella scheda Dettagli cliente della Pagina del cliente, seleziona il pulsante a forma di matita per modificare i Dettagli cliente.
3. Rivedi e seleziona le caselle di controllo Il cliente acconsente alla comunicazione via SMS e Il cliente acconsente alla comunicazione via e-mail in base ai casi applicabili. Queste caselle indicano se il Cliente ha accettato di ricevere comunicazioni tramite canali specifici. Assicurati che queste opzioni rispecchino le preferenze di consenso attuali del Cliente.
4. Seleziona il pulsante Comunicazione preferenze per configurare preferenze più dettagliate.
5. La finestra di dialogo Comunicazione preferenze mostra tutte le preferenze di comunicazione impostate per la posizione della clinica. Usa l’interruttore per ciascuna preferenza per selezionare le opzioni di comunicazione preferite dal Cliente.
6. Dall’elenco a discesa Valido dal, imposta la data di inizio del consenso del Cliente oppure il periodo di validità delle sue preferenze di comunicazione.
7. Dall’elenco a discesa Valido fino a, imposta la data di fine del consenso del Cliente oppure delle sue preferenze di comunicazione. Dopo questa data, le preferenze potrebbero dover essere rinnovate o aggiornate.
8. Nel campo Versione policy sulla privacy, inserisci la versione della policy sulla privacy in vigore quando il Cliente ha fornito il consenso. Questo garantisce una registrazione accurata dei termini della policy concordati, soprattutto se la policy cambia nel tempo.
9. Dall’elenco a discesa Consenso dato, seleziona come è stato ottenuto il consenso del Cliente. Le opzioni sono:
Faccia a faccia: seleziona questa opzione se il Cliente ha fornito il consenso di persona durante una Visita presso la Clinica.
Via e-mail: seleziona questa opzione se il consenso del Cliente è stato confermato tramite uno scambio di e-mail.
Riportato dal sistema precedente: seleziona questa opzione se le informazioni sul consenso del Cliente sono state trasferite dal sistema di gestione precedente della Clinica a Provet.
Via telefono: seleziona questa opzione se il consenso del Cliente è stato ottenuto durante una conversazione telefonica.
Self-service: seleziona questa opzione se il Cliente ha fornito il consenso durante la pre-registrazione.
10. Seleziona Salva.