Voit tarkastella, suodattaa ja viedä klinikkasi terveyssuunnitelmatilauksia Terveyssuunnitelma-sivulla. Avaa sivu valitsemalla Laskutus > Terveyssuunnitelma. Sivun nimi voi vaihdella terveyssuunnitelmien asetusten mukaan.
Terveyssuunnitelmatilausten haku ja suodatus
Terveyssuunnitelma-sivulla voit etsiä terveyssuunnitelmatilauksia hakukentän avulla ja rajata luetteloa suodattimilla. Sivun avautuessa käytössä on kaksi suodatinta: Toimipiste (nykyinen toimipisteesi) ja Tila (Aktiivinen). Voit ottaa käyttöön suodattimen valitsemalla jonkin alla olevista painikkeista: Asiakkaan tila, Eläimen status, Laji, Maksutapa, Ei tuotteita käytetty, Peruutuspäivämäärä tai Peruutussyyt. Valitse Ei tuotteita käytetty, jos haluat löytää tilaukset, joissa tuotteita ei ole käytetty valitulla aikavälillä.
Voit tallentaa suodattimet seuraavaa käyttökertaa varten valitsemalla Sarakkeet-painikkeen vasemmalla puolella olevan suodatusvaihtoehtojen painikkeen ja sitten Tallenna omat suodattimet. Tallennetut suodattimet saat takaisin valitsemalla Palauta omat suodattimet.
Valitse Sarakkeet-kohdasta luettelossa näytettävät sarakkeet. Lajittele luettelo valitsemalla sarakeotsikko. Kaikki sarakkeet voi lajitella Tuotteita jäljellä -saraketta lukuun ottamatta.
Terveyssuunnitelmatilausten tilat
Jokaisella terveyssuunnitelmatilauksella on tila. Tila-suodattimen vaihtoehdot ovat Aktiivinen, Hakenut, Allekirjoitettu, Tulevat, Odottava maksu, Rekisteröinti epäonnistui, Keskeytetty, Peruutettu ja Päättynyt. Tärkeimmät tilat ovat:
Hakenut: Terveyssuunnitelmatilaus on luotu, mutta asiakas ei ole vielä allekirjoittanut sopimusta.
Aktiivinen: Asiakas on allekirjoittanut terveyssuunnitelmatilauksen, ja maksut ovat ajan tasalla.
Keskeytetty: Tilaus on pidossa maksujen laiminlyönnin vuoksi. Terveyssuunnitelman tuotteita ei voi käyttää. Provet Payta käytettäessä tilauksen tila muuttuu automaattisesti tilaan ”keskeytetty”, kun terveyssuunnitelmien asetuksissa määritetty uudelleenyritysten enimmäismäärä on saavutettu. Terveyssuunnitelma aktivoituu automaattisesti uudelleen, kun maksamatta jäänyt maksu on vastaanotettu. Tilan voi muuttaa myös manuaalisesti tilaan ”keskeytetty”, esimerkiksi jos maksuihin käytetään kolmannen osapuolen laskutusjärjestelmää. Kun terveyssuunnitelma keskeytetään, ainoastaan terveyssuunnitelman tuotteiden käyttö keskeytyy. Sopimus pysyy voimassa, ja automaattiset maksut jatkuvat. Jos haluat lopettaa maksut, peruuta terveyssuunnitelmatilaus.
Päättynyt: Tilauskausi on päättynyt. Terveyssuunnitelman tuotteita ei voi käyttää, ellei vaihtoehtoa ”Käytettävissä tilauksen päättymisen jälkeen” ole valittu. Tätä tilaa ei voi muuttaa takaisin aktiiviseksi. Terveyssuunnitelmatilausta ei peruuteta automaattisesti, jos eläin arkistoidaan kuoleman vuoksi. Katso, miten terveyssuunnitelmatilaus peruutetaan manuaalisesti.
Terveyssuunnitelmien maksutavat
Näkyvät terveyssuunnitelmien maksutavat määräytyvät terveyssuunnitelmien asetusten mukaan. Vaihtoehtoja voivat olla Ei määritetty, Kuukausittainen laskutus, Ennakkomaksu, Provet-tilaus, Gravity -maksu, Ulkoinen maksu ja Suoraveloitus. Lisätietoja maksutavoista on artikkelissa Eläimen lisääminen terveyssuunnitelmaan.
Terveyssuunnitelmatilausten vienti Exceliin
Voit viedä valitut terveyssuunnitelmatilaukset Terveyssuunnitelma-sivulta Excel-tiedostoon:
Valitse Laskutus > Terveyssuunnitelma.
Valitse vietävien rivien alussa olevat valintaruudut. Taulukon otsakkeessa näkyy, montako riviä on valittu.
Valitse Vie Exceliin.
Valitut rivit viedään Excel-tiedostoon.
Eläimen tilaustietojen tarkastelu
Avaa eläimen tilaussivu Terveyssuunnitelma-sivulta valitsemalla tilausrivin lopussa oleva silmäpainike.
Näet viimeksi terveyssuunnitelmasta käytetyn tuotteen ja eläimen viimeisimmän käynnin sekä niiden päivämäärän ja ajan valitsemalla Tuotteita jäljellä -sarakkeessa näkyvän numeron.
Tilaussivulla voit muokata tilausta sekä tulostaa tai lähettää tilauksen tiedot sähköpostitse. Näet myös tiedotteen, jos asiakkaan maksut ovat myöhässä. Niin kauan kuin terveyssuunnitelmatilauksen tila on ”aktiivinen”, myöhästyneet maksut eivät estä terveyssuunnitelman tuotteiden käyttöä. Jos haluat estää asiakkaalta terveyssuunnitelman käytön, muuta terveyssuunnitelmatilauksen tila tilaan ”keskeytetty”.
Ohjeet eläimen terveyssuunnitelman etujen ja käytön tarkistamiseen muilla sivuilla, esimerkiksi käyntisivulla, ovat artikkelissa Terveyssuunnitelman etujen ja käytön tarkistaminen.