Raportti Provet Pay Payments antaa sinulle kattavan näkymän kaikista Provet Pay -tilin kautta käsitellyistä tapahtumista. Käytä sitä maksujen tilojen seuraamiseen, kulurakenteen tarkasteluun ja tilitysten sovittamiseen kuukauden lopussa. Raportti on käytettävissä vain Provet Pay -asiakkaille, ja kaikki aiemmat maksutiedot sisältyvät raporttiin.
Avaa raportti Provet Pay Payments kohdasta Reporting > Reports > Provet Pay Payments. Sivu on ylhäällä. Yhteenvetonumerot näyttävät valittujen suodattimien perusteella Payments, Disputes ja Refunds -tapahtumien kokonaismäärän.
Huom: Tämä toiminto on tällä hetkellä käytettävissä vain rajatussa määrässä asiakasympäristöjä.
Raporttinäkymät
Voit valita eri näkymistä raportille Provet Pay Payments. Kun avaat raportin, Default-näkymä on valittuna. Default-näkymä näyttää kaikki onnistuneet Provet Pay -maksut viimeisten 30 päivän ajalta. Vaihda näkymää valitsemalla jokin seuraavista välilehdistä raportin yläreunasta:
Month-End Reconciliation: Näyttää kaikki edellisen kuukauden aikana tilitetyt maksut. Käytä tätä näkymää kuukittaiseen sovitusrutiiniisi.
Fee Breakdown & Cost Analysis: Näyttää kaikki edellisen kuukauden onnistuneet maksut, ryhmiteltynä maksutyypin mukaan. Käytä tätä näkymää maksujen kulujen ja kustannusten analysointiin.
Failed & Refused Payments: Näyttää kaikki maksut, joiden tila on epäonnistunut. Käytä tätä näkymää epäonnistuneiden tapahtumien seuraamiseen ja jatkotoimiin.
Disputes & Chargebacks: Näyttää kaikki maksut, joissa tapahtuma on kiistetty, veloitettu takaisin (chargeback) tai peruutettu. Käytä tätä näkymää kiistettyjen maksujen seuraamiseen ja jatkotoimiin sekä chargeback-tapausten lopputuloksen seurantaan.
Recent Refunds: Näyttää kaikki edellisen kuukauden aikana tehdyt palautukset. Käytä tätä näkymää Provet Payn kautta käsiteltyjen viimeaikaisten palautusten seurantaan.
Mukautetut näkymät
Voit tallentaa usein käytettyjä suodatinyhdistelmiä mukautettuina näkyminä omien raporttien luomiseksi. Nämä näkymät näkyvät sivun yläreunassa välilehtinä nopeaa käyttöä varten.
Aseta filters tarpeen mukaan.
Valitse +.
Anna näkymälle nimi.
Valitse Add.
Mukauta olemassa olevaa näkymää:
Valitse näkymä, jota haluat muuttaa.
Muokkaa suodattimia tarpeen mukaan.
Valitse Save view ja valitse pudotusvalikosta Save changes tai Save as new view.
Hallitaksesi mukautettuja näkymiä, nimeä, luo kopio tai poista ne napsauttamalla tallennettua näkymää hiiren oikealla painikkeella tai pitämällä sitä painettuna.
Käytä suodattimia ja luo raportti
Raportti päivittyy automaattisesti, kun muokkaat suodattimia.
Valitse Display valitaksesi, mitkä sarakkeet ovat näkyvissä taulukossa. Tämän pudotusvalikon avulla voit:
Valitse Group by määrittääksesi, miten haluat ryhmitellä tiedot raportissa (esimerkiksi Account, Payment Method, Payout date tai None).
Valitse Manage columns lisätäksesi tai poistaaksesi näkyviä sarakkeita taulukosta:
Date: Päivämäärä, jolloin maksu käsiteltiin.
Account: Provet Pay -tili, joka liittyy maksutapahtumaan.
Client: Maksuun liitetty asiakas.
Invoice: Linkki liittyvään laskuun Provetissa.
Type: Maksutyyppi: Payment, Reversal, Refund tai Dispute.
Terminal: Tapahtumassa käytetty laite.
Status: Maksun lopputulos: Success tai Fail.
Payment Method: Maksun käsittelytapa (esimerkiksi korttityyppi).
Payout Date: Päivämäärä, jolloin tilitys lähetettiin pankkitilillesi.
Paid Out: Onko maksu sisällytetty tilitykseen: Yes vai No
Nordhealth fee: Nordhealthin maksun kokonaismäärä tapahtumalle, joka muodostuu kateesta ja käsittelymaksusta.
Nordhealth markup: Nordhealthin maksun kateosuus, joka perustuu prosenttiin.
Nordhealth processing fee: Kiinteä lisäveloite verkkokäytön maksuille, katteen lisäksi.
Other fees: Mahdolliset muut maksut Nordhealthin maksujen ulkopuolella (esimerkiksi interchange- ja korttimaksut).
Currency: Tapahtumassa käytetty valuutta.
Transaction: Maksun yksilöllinen transaktio-ID.
Amount: Asiakkaalta veloitettu kokonaismäärä.
Refunds: Palautusten kokonaismäärä.
Fees: Maksutapahtumasta perityt kulut yhteensä, mukaan lukien kaikki maksutyypit.
Payout Amount: Summa, jonka saat sen jälkeen, kun kaikki kulut ja palautukset on vähennetty.
Valitse Date asettaaksesi halutun aikavälin. Voit käyttää pikalinkkejä tai määrittää tietyn aikavälin kalvonäkymässä. Valitse Apply.
Valitse + Add filter kaikille lisäkriteereille:
Status: Suodata Success tai Fail -tilan mukaan.
Type: Suodata Payment, Reversal, Refund, Dispute, Chargeback ja Chargeback Reversed -arvojen mukaan.
Paid Out: Suodata sen mukaan, onko maksu sisällytetty tilitykseen: Yes tai No.
Payment Method: Suodata maksun käsittelytavan (esimerkiksi korttityypin) mukaan.
Account: Suodata maksukanavan, laitteen (paikan päällä) tai verkkokäytön maksujen mukaan.
Muokataksesi käytettyä suodatinta, valitse se valikosta muokkausta varten tai valitse x suodattimen nimen vierestä poistaaksesi sen. Tyhjennä kaikki valinnat valitsemalla Reset filters.
Avaa tietty sivu uuteen selainvälilehteen valitsemalla tulostaulukosta Invoice-numero tai Client-nimen linkki.
Aikatauluta ja vie raportti
Export: Helpompaa analysointia varten vie raportti valitsemalla Export-painike oikeasta yläkulmasta. Valitse CSV- tai Excel-muoto.
Share: Valitse Share lähettääksesi raportin sähköpostitse.
Schedule: Valitse Schedule määrittääksesi automaattisen, säännöllisen raportin luonnin.