Toimipisteen talousasetukset ohjaavat talousprosesseja, maksukäyttäytymistä ja raportointia kussakin toimipisteessä. Koska nämä asetukset vaikuttavat siihen, miten järjestelmä käsittelee taloustoimintoja ja talousraportointia, ne määritetään yleensä käyttöönoton yhteydessä, ja niitä tulisi muuttaa vain harkiten sekä asianmukaisilla oikeuksilla.
Huom: Tämä toiminto on tällä hetkellä käytettävissä vain rajatulla määrällä asiakasympäristöjä.
Käyttäjäoikeudet
Pääsy toimipisteen asetuksiin määräytyy erillisten oikeuksien perusteella. Näin organisaatiot, joilla on useita toimipisteitä, voivat antaa paikallisille vastuuhenkilöille pääsyn yleisiin toimipisteen asetuksiin paljastamatta arkaluonteisia talouskonfiguraatioita.
Seuraavat käyttäjäoikeudet ohjaavat pääsyä toimipisteen asetuksiin:
Toimipisteen talousasetukset (luku ja kirjoitus): Mahdollistaa käyttäjien nähdä ja muokata Talous-välilehteä.
Katselu / muokkausoikeus lääkekäsittely- ja annostelumaksujen asetuksiin (luku ja kirjoitus): Mahdollistaa käyttäjien nähdä ja muokata Käsittely & Annostelumaksut -välilehteä.
Toimipisteen asetukset (luku ja kirjoitus): Tämä antaa pääsyn kaikkiin muihin välilehtiin kohdassa Asetukset > Yleinen > Toimipiste, mutta ei sisällä Talous- eikä Käsittely & Annostelumaksut -välilehteä.
Näiden oikeuksien avulla organisaatiot voivat hallita, kuka vastaa yleisistä toimipisteen asetuksista, ja kenellä on pääsy talouskonfiguraatioihin.
Toimipistetason talousasetukset
Toimipisteen talousasetukset on erotettu yleisistä toimipisteen asetuksista, ja ne ovat saatavilla toimipisteen nimen alla vasemmassa yläkulmassa. Siirry sen jälkeen kohtaan Asetukset > Yleinen > Toimipiste > Talous.
Hinnoittelu & näkymä
Näytä hinnat myyntiveron kanssa (näytetään joissakin alueissa muodossa Näytä hinnat alv:n kanssa): Määrittää, näytetäänkö järjestelmän hinnat verollisina vai verottomina.
Laskun muokkaus
Salli käynnin tuotteiden muokkaaminen laskusivulta: Jos valittuna, laskusivulta tehtävät muutokset käynnin tuotteiden määriin ja hintoihin heijastuvat myös käynnin sivulle.
Päivitä liitettyjen tuotteiden tietoja: Jos valittuna, päätuotteen ominaisuuksiin tehdyt muutokset synkronoidaan automaattisesti liitettyihin tuotteisiin. Ominaisuuksiin kuuluvat määrä, hinnan muutoksen (%), raportointidimensio, suorittaja ja yhdistetty käyttäjä.
Salli maksajan muokkaus jo viimeistellyssä laskussa: Valitse, kuka voi muokata viimeisteltyjen laskujen maksajatietoja. Maksajan muokkausta ei suositella, jos lasku on jo tulostettu tai lähetetty sähköpostilla asiakkaalle. Vaihtoehdot ovat: Ei sallittu, Kaikki käyttäjät voivat muokata, Hallinnoijat ja ylläpitäjät voivat muokata tai Ylläpitäjät voivat muokata.
Myynti & maksut
Estä anonyymit myynnit: Jos valittuna, laskuja ei voi viimeistellä ilman asiakkaan valintaa.
Estä maksun lisääminen kokonaan maksettuihin laskuihin: Jos valittuna, laskuihin ei voi lisätä uusia maksusuorituksia, jos lasku on jo kokonaan maksettu.
Estä negatiiviset maksut: Jos valittuna, negatiivisella arvolla tehtäviä maksusuorituksia ei voi lisätä.
Ota käyttöön maksujen peruutus: Jos valittuna, tiettyyn käyttäjäoikeuteen Peruuta maksut (luku ja kirjoitus) kuuluvat käyttäjät voivat peruuttaa maksusuorituksia. Peruutus luo uuden merkinnän, jossa on vastakkainen arvo. Nämä peruutusmerkinnät eivät näy laskuissa tulostuksessa.
Maksusuorituksen peruutus samalle päivälle: Jos valittuna, peruutetut maksusuoritukset käyttävät samaa päivää kuin alkuperäinen maksusuoritus. Jos alkuperäinen maksusuoritus on edeltävältä kuukaudelta, peruutusmaksu käyttää sen sijaan nykyistä päivää.
Salli maksun peruutuspäivän asettaminen: Jos valittuna, käyttäjät voivat asettaa peruutuspäivän manuaalisesti. Päivä ei voi olla aikaisempi kuin asetus Varhaisin mahdollinen päivämäärä talouteen liittyville tapahtumille.
Ota käyttöön maksujen muistiinpanot: Jos valittuna, laskusivulla on käytettävissä sisäinen tekstikenttä maksuihin liittyvien kommenttien lisäämiseen.
Poista käytöstä maksujen pikanäppäimet: Jos valittuna, laskun viimeistely -dialogissa käytettävät pikamaksuvaihtoehdot ovat pois käytöstä käytettäessä vakiokäytön mukaista viimeistelytyönkulkua.
Ennakkomaksut
Ota käyttöön ennakkomaksut: Jos valittuna, ennakkomaksuja voidaan lisätä asiakkaan sivulta.
Salli ennakkomaksun päivämäärän asettaminen: Jos valittuna, käyttäjät voivat asettaa ennakkomaksun päivämäärän manuaalisesti.
Ennakkomaksun hyvitys samalle päivämäärälle: Jos valittuna, hyvitetyt ennakkomaksut käyttävät samaa päivää kuin alkuperäinen ennakkomaksu. Jos alkuperäinen ennakkomaksu on edeltävältä kuukaudelta, hyvitys käyttää sen sijaan nykyistä päivää.
Salli ennakkomaksun hyvityksen päivämäärän asettaminen: Jos valittuna, käyttäjät voivat asettaa ennakkomaksujen hyvityspäivämäärän manuaalisesti.
Vaadi ennakkomaksulle kuvaus: Jos valittuna, ennakkomaksun kuvaukselle tarkoitettu kenttä muuttuu pakolliseksi.
Salli maksujen siirto ennakkomaksuiksi: Jos valittuna, laskulta tehtyjä maksusuorituksia voidaan siirtää asiakkaan ennakkomaksuihin. Siirto peruuttaa alkuperäisen maksusuorituksen laskulla.
Maksun siirto samalle päivälle: Jos valittuna, siirretyt maksusuoritukset käyttävät samaa päivää kuin alkuperäinen maksusuoritus. Jos alkuperäinen maksusuoritus on edeltävältä kuukaudelta, siirto käyttää sen sijaan nykyistä päivää.
Salli päivämäärän asettaminen ennakkomaksun siirrolle: Jos valittuna, käyttäjät voivat asettaa siirtopäivän manuaalisesti.
Salli hyvityslaskun siirto ennakkomaksuihin: Jos valittuna, hyvityslaskut voidaan siirtää ennakkomaksuihin käyttämällä hyvityslaskuilla vaihtoehtoa Siirto ennakkomaksuihin.
Tilikausi & päivämäärät
Varhaisin mahdollinen päivämäärä talouteen liittyville tapahtumille: Määrittää järjestelmässä talouteen liittyville muutoksille sallittavan varhaisimpaan päivämäärän. Laskun tai maksun päivämääriä ei voi asettaa manuaalisesti tätä päivää aikaisemmaksi.
Ota automaattinen tilikauden lukitus käyttöön: Jos valittuna, asetus Varhaisin mahdollinen päivämäärä talouteen liittyville tapahtumille päivitetään automaattisesti.
Tilikauden lukittumispäivä: Määrittää päivän kuukaudesta, jolloin ”Varhaisin mahdollinen päivämäärä” päivittyy. Jos kuukaudessa on vähemmän päiviä (esimerkiksi helmikuu), käytetään kuukauden viimeisintä käytettävissä olevaa päivää.
Hyvityslaskut
Hyvityslaskun päivämäärälogiikka: Valitse, miten hyvityslaskujen päivämäärät asetetaan oletuksena. Vaihtoehdot ovat: Muokattavissa, oletus on nykyinen päivä, Muokattavissa, oletus on laskun alkuperäinen päivämäärä tai Aina nykyinen päivä.
Hyvityslaskun määrän rajoitus: Jos valittuna, hyvityslaskun rivin määrää ei voi asettaa suuremmaksi kuin vastaavan alkuperäisen laskun rivin määrä.
Koontilaskut
Estä koontilaskut: Jos valittuna, koontilaskujen luominen on estetty.
Sisällytä tulosteeseen koontilaskut oletuksena: Jos valittuna, koontilaskut sisällytetään tulosteisiin oletuksena.
Salli peruuttaminen koontilaskuille, jotka ovat kuluvaa kuukautta vanhempia: Jos valittuna, koontilaskut, joiden päiväys on kuluvan kuukauden aikaisempi, voidaan peruuttaa.
Laskun viimeistely
Ota käyttöön laskun loppusummien pyöristys: Määrittää, miten laskujen loppusummat pyöristetään. Vaihtoehdot ovat: Estetty, Pyöristä lähimpään 0,05, Pyöristä lähimpään 0,10, Pyöristä lähimpään 0,50 tai Pyöristä lähimpään kokonaislukuun.
Pyöristyksessä käytettävä tuote: Valitse tuote, joka lisätään laskuun pyöristyksen tekemiseksi. Tämä vaihtoehto näkyy vain, kun pyöristys on käytössä.
Ota käyttöön laskun Maksettavaa -summan pyöristäminen nollaan: Määrittää säännöt, joilla laskun Maksettavaa -summa pyöristetään nollaan, kun jäljellä oleva saldo on alle määritetyn rajan.
Automaattiset laskun Maksettavaa -summan maksutavat: Määrittää maksutavat, joilla laskun Maksettavaa -summa pyöristetään automaattisesti, kun lasku maksetaan.
Valitse automaattisesti ”Hyväksytään maksettavaksi myöhemmin” laskuja viimeisteltäessä: Jos valittuna, vaihtoehto Hyväksytään maksettavaksi myöhemmin valitaan oletuksena laskun viimeistelyssä.
Ota käyttöön laskun yksivaiheinen viimeistely ja maksu: Jos valittuna, laskut voidaan viimeistellä ja maksaa yhdellä vaiheella.
Salli käynnin päättäminen ilman laskua: Jos valittuna, kokonaismäärältään nollasummaiset käynnit voidaan päättää ilman laskun viimeistelyä.
Raportointi & näkyvyys
Vaadi raportointidimensio 2 valituille tuotteille: Tähän kenttään lisättävillä tuotteilla tulee olla asetettuna ”Raportointidimensio 2”, ennen kuin lasku voidaan viimeistellä.
Ota käyttöön vaihtoehtoinen laskutusosoite: Jos valittuna, vaihtoehtoisia laskutusprofiileja voidaan lisätä asiakasprofiileihin.
Asiakkaan ”Freeze Account” -tagit: Lisää asiakastageja, jotka näytetään asiakkaan tilin ollessa jäädytettynä.
Piilota asiakkaan kulutustiedot asiakkaan ja eläimen sivun sivuvalikosta: Jos valittuna, asiakkaan kulutustietoja ei näytetä asiakkaan ja eläimen sivuilla.
Ota käyttöön alennuksia sisältävien laskujen raportti: Jos valittuna, Alennuksia sisältävät laskut -raportti tulee saataville kohdassa Raportit.
Sisällytä luonnos hyvityslaskut ja laskuluonnokset asiakassaldolaskelmiin: Jos valittuna, laskuluonnokset ja hyvityslaskut sisällytetään asiakassaldon laskentaan.