Toimipisteen talousasetuksilla hallitaan talousprosesseja, maksujen käsittelyä ja raportointia kussakin toimipisteessä. Koska asetukset vaikuttavat taloustapahtumien käsittelyyn ja talousraportointiin, ne määritetään yleensä käyttöönoton yhteydessä. Muutoksia tulee tehdä harkiten ja vain asianmukaisin oikeuksin.
Käyttäjien oikeudet
Toimipisteen asetusten käyttöä hallitaan erillisillä oikeuksilla. Näin organisaatiot, joilla on useita toimipisteitä, voivat antaa paikallisille hallinnoijille pääsyn yleisiin toimipisteasetuksiin paljastamatta arkaluonteisia talousasetuksia.
Seuraavat käyttäjien oikeudet määrittävät, kuka voi käyttää toimipisteen asetuksia:
Toimipisteen talousasetukset (Tarkastelu ja Muokkaus): Käyttäjät voivat tarkastella ja muokata Talous-välilehteä.
Katselu / muokkausoikeus lääkekäsittely- ja annostelumaksujen asetuksiin (Tarkastelu ja Muokkaus): Käyttäjät voivat tarkastella ja muokata Käsittely- ja annostelumaksut-välilehteä.
Toimipisteen asetukset (Tarkastelu ja Muokkaus): Käyttäjät pääsevät kaikkiin muihin välilehtiin kohdassa Asetukset > Yleinen > Toimipiste, mutta eivät Talous- tai Käsittely- ja annostelumaksut-välilehdelle.
Näiden oikeuksien avulla organisaatiot voivat hallita, kuka vastaa yleisistä toimipisteasetuksista ja kenellä on pääsy talousasetuksiin.
Toimipistekohtaiset talousasetukset
Toimipisteen talousasetukset ovat erillään yleisistä toimipisteasetuksista. Löydät ne napsauttamalla vasemmassa yläkulmassa toimipisteen nimeä ja siirtymällä kohtaan Asetukset > Yleinen > Toimipiste > Talous.
Hinnoittelu ja näyttö
Näytä hinnat veroineen (joillakin alueilla Näytä hinnat ALV:n kanssa): Määrittää, näytetäänkö järjestelmän hinnat veroineen vai ilman veroja.
Laskun muokkaus
Salli käynnin tuotteiden muokkaaminen laskusivulta: Kun tämä on valittuna, laskusivulla käynnin tuotteiden määriin ja hintoihin tehdyt muutokset näkyvät myös käyntisivulla.
Päivitä liitettyjen tuotteiden tietoja: Kun tämä on valittuna, päätuotteen tietoihin tehdyt muutokset päivittyvät automaattisesti liitettyihin tuotteisiin. Tietoihin kuuluvat määrä, hinnan muutos (%), raportointidimensiot, suorittaja ja yhdistetty käyttäjä.
Salli maksajan muokkaus jo viimeistellyssä laskussa: Valitse, kuka voi muokata viimeisteltyjen laskujen maksajatietoja. Maksajan muokkaamista ei suositella, jos lasku on jo tulostettu tai lähetetty asiakkaalle sähköpostilla. Vaihtoehdot ovat: Ei sallittu, Kaikki käyttäjät voivat muokata, Hallinnoijat ja ylläpitäjät voivat muokata tai Ylläpitäjät voivat muokata.
Myynti ja maksut
Estä anonyymit myynnit: Kun tämä on valittuna, laskua ei voi viimeistellä valitsematta asiakasta.
Estä maksun lisääminen kokonaan maksettuihin laskuihin: Kun tämä on valittuna, kokonaan maksetuille laskuille ei voi lisätä uusia maksuja.
Estä negatiiviset maksut: Kun tämä on valittuna, negatiivisia maksuja ei voi lisätä.
Ota käyttöön maksujen peruutus: Kun tämä on valittuna, käyttäjät, joilla on oikeus Peruuta maksut (Tarkastelu ja Muokkaus), voivat peruuttaa maksusuorituksia. Maksusuorituksen peruutus luo uuden vastakkaissuuruisen kirjauksen. Peruutuskirjauksia ei tulosteta laskuille.
Maksusuorituksen peruutus samalle päivälle: Kun tämä on valittuna, peruutetun maksun päivämäärä on sama kuin alkuperäisen maksun. Jos alkuperäinen maksu on edelliseltä kuukaudelta, peruutuksen päivämääräksi tulee tämä päivä.
Salli maksun peruutuspäivän asettaminen: Kun tämä on valittuna, käyttäjät voivat asettaa peruutuspäivän itse. Päivämäärä ei voi olla aikaisempi kuin asetuksessa Varhaisin mahdollinen päivämäärä talouteen liittyville tapahtumille määritetty päivämäärä.
Ota käyttöön maksujen muistiinpanot: Kun tämä on valittuna, laskusivulla on sisäinen tekstikenttä maksuihin liittyvien lisätietojen kirjoittamista varten.
Poista käytöstä maksujen pikanäppäimet: Kun tämä on valittuna, nopeat maksuvaihtoehdot eivät ole käytettävissä laskun viimeistelyikkunassa, kun käytössä on tavallinen viimeistelyprosessi.
Ennakkomaksut
Ota käyttöön ennakkomaksut: Kun tämä on valittuna, ennakkomaksuja voi lisätä asiakkaan sivulta.
Salli ennakkomaksun päivämäärän asettaminen: Kun tämä on valittuna, käyttäjät voivat asettaa ennakkomaksun päivämäärän itse.
Ennakkomaksun hyvitys samalle päivämäärälle: Kun tämä on valittuna, hyvitetyn ennakkomaksun päivämäärä on sama kuin alkuperäisen ennakkomaksun. Jos alkuperäinen ennakkomaksu on edelliseltä kuukaudelta, hyvityksen päivämääräksi tulee tämä päivä.
Salli ennakkomaksun hyvityksen päivämäärän asettaminen: Kun tämä on valittuna, käyttäjät voivat asettaa ennakkomaksun hyvityspäivän itse.
Vaadi ennakkomaksulle kuvaus: Kun tämä on valittuna, ennakkomaksun kuvauskenttä on pakollinen.
Salli maksusuoritusten siirto ennakkomaksuiksi: Kun tämä on valittuna, laskulla olevia maksusuorituksia voi siirtää asiakkaan ennakkomaksuihin. Siirto peruuttaa alkuperäisen laskuun kohdistuvan maksusuorituksen.
Maksun siirto samalle päivälle: Kun tämä on valittuna, siirretyn maksun päivämäärä on sama kuin alkuperäisen maksun. Jos alkuperäinen maksu on edelliseltä kuukaudelta, siirron päivämääräksi tulee tämä päivä.
Salli päivämäärän asettaminen ennakkomaksun siirrolle: Kun tämä on valittuna, käyttäjät voivat asettaa siirtopäivän itse.
Salli hyvityslaskun siirto ennakkomaksuihin: Kun tämä on valittuna, hyvityslaskuja voi siirtää ennakkomaksuihin käyttämällä hyvityslaskun Siirrä ennakkomaksuihin-vaihtoehtoa.
Tilikausi ja päivämäärät
Varhaisin mahdollinen päivämäärä talouteen liittyville tapahtumille: Määrittää aikaisimman päivämäärän, jolle järjestelmässä voi tehdä taloudellisia muutoksia. Laskun tai maksun päivämäärää ei voi asettaa tätä aikaisemmaksi.
Ota automaattinen tilikauden lukitus käyttöön: Kun tämä on valittuna, asetuksen Varhaisin mahdollinen päivämäärä talouteen liittyville tapahtumille arvo päivittyy automaattisesti.
Tilikauden lukittumispäivä: Määrittää kuukauden päivän, jolloin asetuksen ”Varhaisin mahdollinen päivämäärä” arvo päivittyy. Jos kuukaudessa on vähemmän päiviä (esimerkiksi helmikuussa), käytetään kuukauden viimeistä mahdollista päivää.
Hyvityslaskut
Hyvityslaskun päivämäärälogiikka: Valitse hyvityslaskujen oletuspäivämäärä. Vaihtoehdot ovat: Muokattavissa, oletus on nykyinen päivämäärä, Muokattavissa, oletus on laskun alkuperäinen päivämäärä tai Aina nykyinen päivä.
Hyvityslaskun määrän rajoitus: Kun tämä on valittuna, hyvityslaskun rivin määrä ei voi ylittää vastaavan alkuperäisen laskurivin määrää.
Koontilaskut
Estä koontilaskut: Kun tämä on valittuna, koontilaskujen luominen estetään.
Sisällytä tulosteeseen koontilaskut oletuksena: Kun tämä on valittuna, koontilaskut sisältyvät tulosteisiin oletuksena.
Salli peruuttaminen koontilaskuille, jotka ovat kuluvaa kuukautta vanhempia: Kun tämä on valittuna, kuluvan kuukauden alkua edeltävälle ajalle päivätyt koontilaskut voi peruuttaa.
Laskun viimeistely
Ota käyttöön laskun loppusummien pyöristys: Määrittää, miten laskujen loppusumma pyöristetään. Vaihtoehdot ovat: Estetty, Pyöristä lähimpään 0,05, Pyöristä lähimpään 0,10, Pyöristä lähimpään 0,50 tai Pyöristä lähimpään kokonaislukuun.
Pyöristyksessä käytettävä tuote: Valitse tuote, joka lisätään laskulle pyöristyksen tekemistä varten. Tämä vaihtoehto näkyy vain, kun pyöristys on käytössä.
Ota käyttöön laskun Maksettavaa-summan pyöristäminen nollaan: Määrittää säännöt laskun maksettavan summan pyöristämiseksi nollaan, kun jäljellä oleva saldo alittaa määritetyn rajan.
Automaattiset laskun maksettavan summan maksutavat: Määrittää maksutavat, joiden yhteydessä laskun maksettava summa pyöristetään automaattisesti maksun yhteydessä.
Valitse ”Hyväksytään maksettavaksi myöhemmin” automaattisesti laskua viimeisteltäessä: Kun tämä on valittuna, Hyväksytään maksettavaksi myöhemmin-vaihtoehto on valittuna oletuksena laskun viimeistelyn yhteydessä.
Ota käyttöön laskun yksivaiheinen viimeistely ja maksu: Kun tämä on valittuna, laskut voi viimeistellä ja maksaa yhdellä kertaa.
Salli käynnin päättäminen ilman laskua: Kun tämä on valittuna, käynnit, joiden yhteissumma on nolla, voi päättää viimeistelemättä laskua.
Raportointi ja näkyvyys
Vaadi valituille tuotteille raportointidimensio 2: Tähän kenttään lisätyille tuotteille on määritettävä ”Raportointidimensio 2”, ennen kuin laskun voi viimeistellä.
Ota käyttöön vaihtoehtoinen laskutusosoite: Kun tämä on valittuna, asiakkaan profiiliin voi lisätä vaihtoehtoisia laskutusprofiileja.
Asiakkaan ”Jäädytä tili” -tagit: Lisää asiakastagit, jotka näytetään, kun asiakkaan tili on jäädytetty.
Piilota asiakkaan kulutustiedot asiakkaan ja eläimen sivun sivuvalikosta: Kun tämä on valittuna, asiakkaan kulutustietoja ei näytetä asiakkaan ja eläimen sivuilla.
Ota käyttöön alennuksia sisältävien laskujen raportti: Kun tämä on valittuna, Alennuksia sisältävät laskut -raportti tulee saataville Raportit-osiossa.
Sisällytä hyvityslaskujen luonnokset ja laskuluonnokset asiakkaan saldon laskentaan: Kun tämä on valittuna, laskuluonnokset ja hyvityslaskujen luonnokset otetaan huomioon asiakkaan saldon laskennassa.