Laskut-raportti näyttää laskut valitulta ajanjaksolta. Raportin avulla voit etsiä tiettyjä laskuja ja tarkistaa, mitkä niistä ovat maksamattomia tai erääntyneitä. Raportissa voi käyttää mukautettuja näkymiä: tallenna haluamasi suodatinyhdistelmät ja hyödynnä niitä toistuvissa tehtävissä ilman, että asetuksia tarvitsee määrittää joka kerta uudelleen.
Laskut-raportti korvaa vanhat Laskut- ja Maksamattomat laskut -raportit.
Avaa Laskut-raportti valitsemalla Raportointi > Raportit > Laskut. Laskuraporttisivulla on seuraavat välilehdet tietojen hallintaan:
Laskut: Päänäkymä tietojen suodatukseen ja mukautettujen näkymien hallintaan.
Aikataulutettu: Määritä ja hallitse raportin automaattista, toistuvaa toimitusta sähköpostitse. Voit avata tämän välilehden myös valitsemalla oikeasta yläkulmasta Aikatauluta-painikkeen.
Jaettu: Lähetä raportti sähköpostitse kollegoille tai kirjanpitäjille ja tarkastele aiemmin jaettuja raportteja. Voit avata tämän välilehden myös valitsemalla oikeasta yläkulmasta Jaa-painikkeen.
Laskut-sivun yläreunassa näkyvät dynaamiset yhteenvetoluvut valittujen suodattimien perusteella, joten voit seurata keskeisiä lukuja nopeasti.
Raporttinäkymien määrittäminen
Voit tallentaa usein käyttämäsi suodatinyhdistelmät mukautetuiksi näkymiksi ja luoda juuri tarpeitasi vastaavia raportteja. Näkymät näkyvät valittavina välilehtinä Laskut-sivun yläreunassa, joten ne ovat helposti käytettävissä.
Käytettävissä ovat seuraavat oletusnäkymät:
Oletus: Näyttää laskut, joiden laskun laatimispäivä on viimeisten 30 päivän ajalta ja joiden Laskun tila on Viimeistelty.
Maksamattomat ja erääntyneet: Näyttää laskut, joiden laskun laatimispäivä on viimeisten 30 päivän ajalta, Laskun tila on Viimeistelty, Laskun eräpäivä on 1.1.2000–tänään ja maksun tila on Maksamaton tai Osittain maksettu.
ALV- ja veroyhteenveto: Näyttää laskut, joiden laskun laatimispäivä on kuluvalta kuukaudelta ja joiden Laskun tila on Viimeistelty.
Hyvityslaskujen rekisteri: Näyttää laskut, joiden laskun laatimispäivä on viimeisten 90 päivän ajalta ja joiden Laskun tyyppi on Hyvityslasku.
Liikevaihto sijaintipaikoittain: Näyttää laskut, joiden laskun laatimispäivä on viimeisten 30 päivän ajalta, Laskun tila on Viimeistelty ja Laskun tyyppi on Käsikauppamyynti.
Oletusnäkymät näkyvät välilehtinä Laskut-sivun yläreunassa. Pienillä näytöillä välilehdiltä pois jäävät näkymät löytyvät näkyvien välilehtien vieressä olevasta Lisää-pudotusvalikosta.
Voit myös luoda ja hallita omia mukautettuja näkymiä:
Luo uusi mukautettu näkymä: Määritä haluamasi suodattimet ja valitse +-painike. Anna uudelle näkymälle nimi ja valitse Tallenna. Voit käyttää myös Tallenna näkymä-painiketta.
Muokkaa olemassa olevaa näkymää: Valitse näkymä ja muuta suodattimia tarpeen mukaan. Jos haluat säilyttää muutokset, valitse Tallenna näkymä ja sitten pudotusvalikosta Tallenna muutokset tai Tallenna uutena näkymänä.
Hallitse mukautettuja näkymiä: Nimeä tallennettu näkymä uudelleen, luo siitä kopio tai poista se napsauttamalla näkymää hiiren oikealla painikkeella tai painamalla sitä pitkään.
Suodattimien käyttö ja raportin luominen
Raportti päivittyy automaattisesti, kun muokkaat suodattimia. Käytä haluamiasi suodattimia näin:
Valitse Näytä, jos haluat valita taulukossa näkyvät laskutietosarakkeet. Pudotusvalikosta voit tehdä seuraavat valinnat:
Valitse Ryhmittele, jos haluat määrittää tietojen ryhmittelytavan raportissa, esimerkiksi vastuuhenkilön tai toimipisteen mukaan.
Valitse Näytä sarakkeet, jos haluat lisätä taulukkoon näkyviä sarakkeita tai poistaa niitä.
Valitse + Lisää suodatin ja lisää suodattimeksi Laskun eräpäivä ja/tai laskun laatimispäivä halutun ajanjakson määrittämistä varten. Voit valita ajanjakson pikavalinnoista tai määrittää sen kalenterinäkymässä. Valitse Käytä.
Lisää muita ehtoja valitsemalla uudelleen + Lisää suodatin:
Eläinlääkäri: Suodata vastuuhenkilön mukaan tai valitse useita vastuuhenkilöitä.
Toimipiste: Valitse raporttiin yksi tai useampi toimipiste.
Laskun tyyppi: Suodata laskun tyypin mukaan: Käynti, Käsikauppamyynti, Hyvityslasku ja/tai Yhdistetty.
Lähettävä eläinlääkäri: Suodata lähetteen tehneen eläinlääkärin mukaan.
Maksun tila: Suodata tilan mukaan: Maksettu, Maksamaton tai Osittain maksettu.
Laskun tila: Suodata tilan mukaan: Luonnos tai Viimeistelty.
Laskun tagit: Suodata yhden tai useamman laskutagin mukaan. Etsi tietty tagi hakukentän avulla tai valitse kaikki ja poista tarvittaessa yksittäisten tagien valinta.
Asiakastagit: Suodata yhden tai useamman asiakastagin mukaan.
Muokkaa käytössä olevaa suodatinta valitsemalla se. Voit poistaa suodattimen valitsemalla sen nimen vieressä olevan x-merkin. Tyhjennä kaikki suodattimet valitsemalla Nollaa suodattimet.
Avaa tietty sivu uudessa selainvälilehdessä valitsemalla tulostaulukosta Laskunumero-, Käyntinumero- tai Asiakkaan nimi-linkki.
Raportin aikataulutus ja vienti
Aikatauluta: Määritä raportin automaattinen, toistuva luonti ja toimitus sähköpostitse valitsemalla oikeasta yläkulmasta Aikatauluta-painike tai avaamalla Aikataulutettu-välilehti ja valitsemalla + Uusi aikataulu. Lisätietoja on artikkelissa Raportin aikataulutus.
Vie: Lataa raportti valitsemalla oikeasta yläkulmasta Vie-painike. Valitse CSV- tai Excel-muoto.
Jaa: Lähetä raportti sähköpostitse valitsemalla oikeasta yläkulmasta Jaa-painike tai avaamalla Jaettu-välilehti.