Laskujen raportti sisältää luettelon laskuista tietyn ajanjakson ajalta. Sen avulla löydät tiettyjä laskuja ja näet nopeasti, mitkä ovat maksamatta tai erääntyneet. Raportti tukee mukautettuja näkymiä, joten voit tallentaa haluamasi suodatinyhdistelmät ja käyttää niitä uudelleen rutiinitehtävissä ilman, että sinun täytyy asettaa asetuksia joka kerta erikseen.
Laskujen reportti korvaa vanhat Laskut ja Maksamattomat laskut -raportit.
Avaa Laskut-raportti siirtymällä kohtaan Raportointi > Raportit > Laskut. Laskuraporttisivulla näet seuraavat välilehdet, joiden avulla voit hallita tietojasi:
Laskut: Pääsivu, jota käytetään tietojen suodattamiseen ja mukautettujen näkymien hallintaan.
Aikataulutettu: Aseta ja hallitse automaattista, toistuvaa raportin toimitusta sähköpostitse. Voit avata tämän välilehden myös valitsemalla Aikatauluta-painikkeen näytön oikeassa yläkulmassa.
Jaettu: Lähetä raportti kollegoille tai kirjanpitäjille sähköpostitse ja tarkastele aiemmin jaettuja raportteja. Voit avata tämän välilehden myös valitsemalla Jaa-painikkeen näytön oikeassa yläkulmassa.
Laskut-sivun yläosassa näkyy valittujen suodattimien perusteella dynaamisia yhteenvetonumeroita, joiden avulla voit seurata keskeisiä tunnuslukuja nopeasti.
Raporttinäkymien määrittäminen
Voit tallentaa usein käytettyjä suodatinyhdistelmiä mukautettuina näkyminä, jotta saat tehtyä omat täsmälliset raporttisi. Nämä näkymät näkyvät valittavina välilehtinä Laskut-sivun yläosassa nopeaa käyttöä varten.
Seuraavat oletusnäkymät ovat käytettävissä:
Oletus: Näyttää laskut, joiden Laskun myöntämispäivä on viimeiset 30 päivää ja Laskun tila on Viimeistelty.
Maksamattomat & erääntyneet: Näyttää laskut, joiden Laskun myöntämispäivä on viimeiset 30 päivää, Laskun tila on Viimeistelty, Laskun eräpäivä 1.1.2000:sta tähän päivään ja maksun tila on Maksamaton tai Osittain maksettu.
ALV- ja veroyhteenveto: Näyttää laskut, joiden Laskun myöntämispäivä on kuluva kuukausi ja Laskun tila on Viimeistelty.
Hyvityslaskujen rekisteri: Näyttää laskut, joiden Laskun myöntämispäivä on viimeiset 90 päivää ja Laskun tyyppi on Hyvityslasku.
Myynti sijaintipaikoittain: Näyttää laskut, joiden Laskun myöntämispäivä on viimeiset 30 päivää, Laskun tila on Viimeistelty ja laskun tyyppi on Käsikauppamyynti.
Oletusnäkymät näkyvät välilehtinä Laskut-sivun yläosassa. Pienemmillä näytöillä välilehdet, jotka eivät mahdu näkyviin, löytyvät Lisää-alasvetovalikosta näkyvien välilehtien vierestä.
Voit myös luoda ja hallita omia mukautettuja näkymiä:
Luo uusi mukautettu näkymä: Aseta suodattimet mieltymystesi mukaan ja valitse +-painike. Anna nimesi uudelle näkymällesi ja valitse Tallenna. Voit käyttää myös Tallenna näkymä-painiketta.
Mukauta olemassa olevaa näkymää: Valitse mikä tahansa näkymä ja muuta suodattimia tarpeen mukaan. Jotta muutokset pysyvät voimassa, valitse Tallenna näkymä ja valitse Tallenna muutokset tai Tallenna uutena avattavasta valikosta.
Hallitse mukautettuja näkymiä: Napsauta hiiren kakkospainikkeella tai pidä painettuna tallennettua näkymää ja nimeä se uudelleen, tee siitä kopio tai poista se.
Suodattimien käyttäminen ja raportin luominen
Raportti päivittyy automaattisesti, kun muokkaat suodattimia. Ota käyttöön haluamasi suodattimet näin:
Valitse Näytä valitaksesi, mitkä laskutietojen sarakkeet näkyvät taulukossa. Voit tehdä tästä alasvetovalikosta seuraavaa:
Valitse Ryhmittele määrittääksesi, miten haluat ryhmitellä tiedot raportissa (esim. vastuuhenkilöstön tai toimipisteen mukaan).
Valitse Näytä sarakkeet lisätäksesi tai poistaaksesi näkyviä sarakkeita taulukosta.
Valitse + Lisää suodatin ja valitse Laskun eräpäivä ja/tai Laskun myöntämispäivä asettaaksesi halutun ajanjakson. Voit käyttää pikanvalintavaihtoehtoja tai asettaa tietyn ajanjakson kalvonäkymässä. Valitse Käytä.
Valitse + Lisää suodatin uudelleen kaikkiin muihin kriteereihin:
Eläinlääkäri: Suodata vastuuhenkilön mukaan tai valitse useita vastuuhenkilöitä.
Toimipiste: Valitse yksi tai useampi toimipiste sisällytettäväksi raporttiin.
Laskun tyyppi: Suodata laskun tyypin mukaan, käynti, Käsikauppamyynti, Hyvityslasku ja/tai Yhdistetty.
Lähettävä eläinlääkäri: Suodata lähetteen tehnyt eläinlääkäri.
Maksun tila: Suodata Maksettu, Maksamaton tai Osittain maksettu.
Laskun tila: Suodata Luonnos tai Viimeistelty.
Laskun tagit: Suodata yhden tai useamman laskun tunnisteen mukaan. Etsi tietty tagi hakukentän avulla tai valitse kaikki ja poista yksittäiset tagit tarpeen mukaan.
Asiakastagit: Suodata yhden tai useamman asiakastagin mukaan.
Muokkaa käytössä olevaa suodatinta valitsemalla se ja tee muutokset tai poista se valitsemalla x suodattimen nimen vierestä. Tyhjennä kaikki suodattimet valitsemalla Nollaa suodattimet.
Avaa tietty sivu uudessa selaimen välilehdessä valitsemalla tulostaulukon sisällä Laskunumero, Käyntinumerо tai Asiakkaan nimi.
Raportin aikataulutus ja vienti
Aikatauluta: Valitse Aikatauluta-painike näytön oikeassa yläkulmassa tai avaa Aikataulutettu-välilehti ja valitse + Uusi aikataulu, jotta voit ottaa käyttöön automaattisen, toistuvan raportin luonnin ja toimituksen sähköpostitse. Katso lisätietoja kohdasta Schedule a Report.
Vie: Valitse Vie-painike näytön oikeassa yläkulmassa ladataksesi raportin. Valitse CSV- tai Excel-muoto.
Jaa: Valitse Jaa-painike näytön oikeassa yläkulmassa tai avaa Jaettu-välilehti ja lähetä raportti sähköpostitse.