Voit päivittää asiakastageja automaattisesti toiseen velkatilaan, kun lähetät maksukehotuksia asiakkaille. Tämä toiminto on käytettävissä, kun velkatilan mukautettu kenttä, velkatilan tagit ja maksukehotuksen mallipohjat on määritetty.
Siirry kohtaan Raportointi > Raportit > Velalliset ja velkojat.
Luo raportti. Jos haluat päivittää asiakasstatuksen kohdaksi 'Ei velkaa', katso Muuta velkatila kohdaksi 'Ei velkaa' ilman maksukehotuksen lähettämistä.
Valitse Aloita käsittely näytön oikeasta yläkulmasta raportin yläpuolelta.
Valitse asiakas tai asiakkaat, joille haluat lähettää maksukehotuksen, valitsemalla listan rivit. Sivu aukeaa sivun alaosaan ponnahdusvalikkopalkin.
Valitse Käsittele-valikosta maksukehotus, jonka haluat lähettää.
Valitse Maksukehotuksen esikatselu -ikkunassa lähetyksen ja tulostuksen asetukset:
Voit tulostaa maksukehotuksen kaikille, lähettää kirjeen sähköpostitse niille asiakkaille, joille on tallennettu sähköpostiosoite, ja tulostaa kirjeen muille tai tulostaa kirjeen kaikille ja lähettää sähköpostin niille, joilla on sähköpostiosoite.
Voit liittää kirjeeseen valitun aikavälin laskut.
Voit liittää sähköpostiin hoitoyhteenvetoon.
Jos haluat tietää, mikä oli viimeisin maksukehotus, jonka asiakkaat saivat, voit valita Merkitse käsitellyksi. Kirje tallennetaan asiakkaiden muistiinpanot ja viestintä listaan asiakkaan sivun Viestintä-välilehdelle.
Valitse Käsittele. Maksukehotuksen velkatilaa vastaava tagi päivitetään automaattisesti asiakkailla.
Velkatila näkyy asiakkaan sivulla:
Muuta velkatila kohdaksi 'Ei velkaa' ilman maksukehotuksen lähettämistä
Kun luot velalliset ja velkojat -raportin, valitse Ei velkaa -vaihtoehto kohdasta Näytä. Tämä listaa asiakkaat, jotka ovat maksaneet velkansa, mutta joilla on velkatagi, joka ei ole oletus 'Ei velkaa' -tilaa.
Toimi kuten edellä, mutta valitse oma 'Ei velkaa' -vaihtoehtosi vaiheessa 5. Maksukehotuksen lähetyksen asetukset eivät ole käytettävissä, jos 'Ei velkaa' -maksukehotus on määritetty niin, ettei maksukehotusta lähetetä.