Voit päivittää asiakkaiden velkatilanteen tagit automaattisesti joukkona toiseen velkatilanteeseen, kun lähetät maksukehotuksia. Ota tämä toiminto käyttöön viimeistelemällä seuraava määritys.
1. Määritä mukautettu kenttä velkatilanteille.
Jos mahdollista, käytä olemassa olevaa mukautettua kenttää, joka vastaa velkatilanteita, joilla haluat tagata asiakkaat. Muussa tapauksessa luo uusi mukautettu kenttä. Käytätpä olemassa olevaa mukautettua kenttää tai luot uuden, määritä mukautettujen kenttien asetukset seuraavasti:
Siirry kohtaan Asetukset > Listat & mallipohjat > Mukautetut kentät.
Valitse Tallenna.
Lisää Nimi mukautetulle kentälle.
Valitse Kentän tyyppi-pudotusvalikosta Valitse-vaihtoehto.
Valitse Vaaditaan-valintaruutu, jotta mukautettu kenttä on pakollinen asiakkaille.
Valitse Käytettävissä:-pudotusvalikosta Asiakas.
Lisää Vaihtoehdot-kenttään eri velkatilanteet, joita haluat käyttää. Luo uusi vaihtoehto kirjoittamalla kenttään ja painamalla Enter.
Valitse kentän Kentän oletusarvo -kohdaksi 'Ei velkaa' -vaihtoehto. Tämä tarvitaan, jotta voit päivittää asiakkaiden tilan takaisin 'Ei velkaa' -tilaan, kun he ovat maksaneet velkansa. Katso myös Salli velkatilan muuttaminen 'Ei velkaa' -tilaan ilman maksukehotuksen lähettämistä.
Valitse Tallenna.
2. Määritä asiakkaan tagit velkatilanteille.
Jos mahdollista, voit muokata ja käyttää olemassa olevia asiakkaan tageja. Muussa tapauksessa luo uusia tageja. Käytitpä olemassa olevia tageja tai luot uusia, määritä asetukset seuraavasti:
Siirry kohtaan Asetukset > Listat & mallipohjat > Tagit.
Valitse Lisää tagi.
Lisää Viestirunko-kenttään nimi, joka vastaa velkatilannetta, jonka haluat tagata.
Valitse tagille Taustaväri ja Tekstin väri.
Jos käytössä on useita toimipisteitä, valitse Toimipiste, johon tagia käytetään.
Valitse kohdassa Käytettävissä seuraavissa: Asiakas.
Valitse kohdassa Käytettävissä vain Mukautettu kenttä.
Valitse Mukautettu kenttä (valinta tai monivalinta) -kentässä se velkatilanteen mukautettu kenttä, jonka loit tai muokkasit kohdassa 1. Määritä mukautettu kenttä velkatilanteille.
Valitse Mukautetut asetukset -kentässä tagille velkatilanne.
Valitse Tallenna.
Toista vaiheet luodaksesi tarvitsemasi tagit.
Kun velkatilanteen mukautetun kentän vaihtoehto valitaan asiakkaalle asiakkaan sivulla, vastaava tagi lisätään asiakkaalle automaattisesti. Jotta asiakkaan tagit päivittyvät automaattisesti, kun lähetät maksukehotuksia, sinun täytyy myös linkittää velkatilanteet vastaaviin maksukehotuksiin.
3. Määritä maksukehotukset.
Siirry kohtaan Asetukset > Tulostusasetukset > Maksukehotukset.
Valitse Viestirunko-asetuksissa olevasta Asiakkaan velkatilanteen kenttä -listasta velkatilanteen mukautettu kenttä.
Avaa maksukehotuksen mallipohja, jota haluat muokata, tai valitse Uusi mallipohja luodaksesi uuden.
Valitse Asiakkaan velkatilanne -pudotusvalikosta velkatilanne, jonka haluat liittää tähän maksukehotukseen.
Valitse Tallenna.
Toista luodaksesi tarvitsemiasi maksukehotuksia.
Salli velkatilan muuttaminen 'Ei velkaa' -tilaan ilman maksukehotuksen lähettämistä
Voit myös päivittää asiakkaiden velkatilan joukkona takaisin 'Ei velkaa' -tilaan lähettämättä maksukehotusta. Ota tämä käyttöön luomalla maksukehotuksen kuten yllä 'Ei velkaa' -tilalle seuraavilla asetuksilla:
Valitse Asiakkaan velkatilanteen kenttä -pudotusvalikosta 'Ei velkaa' -tilasi.
Valitse Jätä pois lähetyksestä -valintaruutu, jotta maksukehotuksen lähetysasetukset eivät ole käytettävissä tätä mallipohjaa käytettäessä.