Voit automatisoida raporttien luonnin niin, että valitut raportit valitulla konfiguraatiolla saapuvat sähköpostiin. Raporttien aikataulutus on käytettävissä kaikille raporteille ja kaikille käyttäjille, joilla on pääsy raportteihin.
Huomaa: Aktiivisten raporttien aikataulujen määrä on rajattu. Jokaisella tilillä voi olla kaksi kertaa enemmän raporttien aikatauluja kuin erillisillä clinic locations -kohteilla (locations), ja vähintään viisi (5).
Siirry päävalikossa kohtaan Raportointi >Raportit ja etsi raportti, jonka haluat aikatauluttaa.
Avaa Luo-välilehti ja valitse raporttisuodattimet, joita haluat käyttää raportin luomiseen, sekä valitse Vie / Tulosta > Aikatauluta. Avautuu valintaikkuna.
Vaihtoehtoisesti voit siirtyä Aikataulutettu-välilehteen ja valita Tallenna.
Lisää Aihe- ja Sähköpostin teksti-kenttiin viesti, jonka raportin vastaanottajat saavat. Huomaa, että voit myös käyttää viestintämallipohjia.
Valitse Raportin muoto: PDF, Excel tai CSV. Joissakin raporteissa voi olla lisävalintoja.
Lisää vastaanottajat. Voit valita olemassa olevia käyttäjiä Vastaanottajat-kentästä tai lisätä sähköpostiosoitteet, jotka on erotettu pilkuilla (,) Muut sähköpostiosoitteet -kenttään.
Valitse Tiedon keräämisen aikajakso. Valitse sama aikaväli kuin Luo-välilehdessä.
Valitse Aikatauluta, kuinka usein raportti luodaan ja lähetetään: kerran valittuna päivänä ja kellonaikana, päivittäin, viikoittain tai kuukausittain.
Valitse Suorita-kentässä kellonaika, viikonpäivä tai päivä kuukaudessa valitusta aikataulutusvaihtoehdosta riippuen.
Valitse Tallenna. Luodut raportit sisältävät sähköpostit lähetetään määritettyinä aikoina.
Huomaa: Kun valitset kuukausittaisen vaihtoehdon, saat luettelon käynnissä olevista päivistä, esimerkiksi 29, 30, 31, sekä vaihtoehdon ”Viimeinen päivä”. Jos haluat raportin ajettavan kuukauden viimeisenä päivänä, on suositeltavaa valita ”Viimeinen päivä”, ei 31 tai 30, jotta raportti varmasti ajetaan joka kuukausi (myös helmikuussa).
Voit tarkastella raporttien aikatauluja raportin Aikataulutettu-välilehdellä. Muokataksesi raportin aikataulua valitse rivin lopussa kynä-painike. Kun raportin aikataulu on luotu, voit muokata vain sähköpostin tekstiä ja vastaanottajia. Poistaaksesi raportin aikataulun valitse roskakori-painike.