Voit automatisoida raporttien luonnin niin, että valitut raportit valitulla konfiguraatiolla saapuvat sähköpostiisi. Raporttien aikataulutus on käytettävissä kaikille raporteille ja kaikille käyttäjille, joilla on pääsy raportteihin.
Huom.: Aktiivisten raporttiaikataulujen määrä on rajattu. Jokaisella tilillä voi olla kaksinkertainen määrä raporttiaikatauluja verrattuna erillisten klinikkatoimipisteiden (locations) määrään, ja vähintään viisi (5).
Siirry vasemmanpuoleisessa paneelissa kohtaan Raportointi > Raportit ja etsi raportti, jonka haluat aikatauluttaa.
Valitse Luo-välilehdeltä ne raporttisuodattimet, joita haluat käyttää raportin luomiseen, ja valitse Vie / Tulosta > Aikatauluta. Avautuu valintaikkuna.
Vaihtoehtoisesti voit siirtyä Aikataulutettu-välilehdelle ja valita Tallenna.
Lisää Aihe- ja Sähköpostin teksti-kenttiin viesti, jonka raportin vastaanottajat saavat. Huomaa, että voit myös käyttää viestinnän mallipohjia.
Valitse Raportin muoto: PDF, Excel tai CSV. Joissakin raporteissa voi olla lisävaihtoehtoja.
Lisää vastaanottajat. Voit valita olemassa olevista käyttäjistä Vastaanottajat-kentässä tai lisätä sähköpostiosoitteet erottamalla ne pilkuilla (,) Muut sähköpostiosoitteet-kentässä.
Valitse Tiedon keräämisen aikajakso. Valitse sama aikaväli kuin Luo-välilehdellä.
Valitse Aikatauluta, miten usein raportti luodaan ja lähetetään: kerran valittuna päivänä ja kellonaikana, päivittäin, viikoittain tai kuukausittain.
Valitse Käynnissä-kentässä kellonaika, viikonpäivä tai päivä kuukaudessa valitun aikataulutusvaihtoehdon mukaan.
Valitse Tallenna. Sähköpostit, joihin on liitetty luotu raportti, lähetetään määritettyinä aikoina.
Huom.: Kun valitset kuukausittain-vaihtoehdon, saat luettelon käynnissä olevista päivämääristä, esimerkiksi 29, 30, 31, sekä vaihtoehdon ”Viimeinen päivä”. Jos haluat raportin ajetun viimeisenä päivänä, suositellaan, että valitset ”Viimeinen päivä”, ei 31 tai 30, jotta varmistetaan, että raportti ajetaan joka kuukausi (myös helmikuussa).
Voit tarkastella raporttiaikatauluja raportin Aikataulutettu-välilehdellä. Muokataksesi raporttiaikataulua valitse rivin lopussa kynän kuvake. Kun olet luonut raporttiaikataulun, voit muokata vain sähköpostin tekstiä ja vastaanottajia. Poistaaksesi raporttiaikataulun valitse roskakorin kuvake.