Tässä artikkelissa kerrotaan, miten Provetissa luodaan ja jaetaan laskutusyhteenvetoja. Laskutusyhteenveto on taloudellinen yhteenveto, joka sisältää laskut, maksut ja mahdolliset maksamattomat saldot. Ne voidaan lähettää lemmikinomistajille tai ladata sisäiseen käyttöön.
Huomaa
Vanha Yhteenveto -osio Laskutus -välilehdellä poistetaan, kun uusi Laskutusyhteenveto -ominaisuus on otettu kokonaan käyttöön. Voit jatkaa vanhan osion käyttöä, kunnes siirtymä on valmis.
Laskutusyhteenvedon luominen:
Siirry Kirjaukset > Asiakkaat & eläimet ja valitse asiakas. Voit myös valita asiakkaan mistä tahansa järjestelmästä.
Siirry Laskutus -välilehdellä Laskutusyhteenvedot -osioon ja valitse Lisää -painike.
Luo laskutusyhteenveto -sivu avautuu. Voit mukauttaa seuraavia suodattimia:
Aikaväli: Valitse ennalta määritetty aikaväli tai määritä aikaväli itse. Oletusarvoisesti aikaväli on asetettu viimeiseen 30 päivään. Voit muuttaa esiasetettua valintaa tai määrittää räätälöidyn aikavälin. Samoin kuin vanhentuneessa velalliset/velkojat -raportissa, vain aikavälillesi sijoittuneet tapahtumat näkyvät yhteenvedossa. Jos esimerkiksi laskun maksu on suoritettu aikavälin päättymispäivän jälkeen, kyseinen maksu ei näy yhteenvedossa.
Päivämäärän tyyppi: Valitse, perustuuko suodatus Laskun myöntämispäivään vai Laskun eräpäivään.
Eläimet: Suodata yhden tai useamman asiakkaaseen liittyvän eläimen mukaan.
Saldon yhteenveto: Valitse vaihtoehtoisesti Saldon yhteenveto saadaksesi selkeän alkusaldon, joka sisältää asiakkaan saldon suodattamaasi aloituspäivään asti.
Valitse Nollaa suodattimet tyhjentääksesi valintasi.
Valitse oikeasta yläkulmasta yhteenvetonäkymä:
Yksityiskohtaiset tiedot: Sisältää eritellyt laskutiedot, kuten käytetyn määrän, hinnan, arvonlisäveron ja maksun.
Tiivistelmä: Tarjoaa tiivistetyn luettelon laskuista sekä niiden tilasta ja saldoista. Myös alv-numero voidaan määrittää näytettäväksi.
Mikäli asiakkaalla on ennakkomaksuja, niiden myönnetyt määrät ja jäljellä olevat saldot näkyvät yhteenvedon alareunassa.
Kun yhteenveto on luotu:
Lataa tai tulosta valitsemalla Tulosta -painike.
Jos haluat lähettää yhteenvedon sähköpostitse, valitse Lähetä sähköpostitse -painike, täytä sähköpostikentät ja valitse Lähetä. Yhteenveto lähetetään sähköpostin PDF-liitteenä ja tallennetaan Laskutusyhteenvedot -osioon Laskutus -välilehdelle.
Luodut yhteenvedot tallennetaan Laskutusyhteenvedot -osioon. Voit lähettää ne uudelleen, tulostaa tai poistaa ne toimintovalikon avulla.