El informe Pagos Provet Pay te ofrece una visión completa de todas las transacciones procesadas a través de tu cuenta de Provet Pay. Úsalo para supervisar los estados de los pagos, revisar el desglose de comisiones y conciliar los abonos a final de mes. El informe solo está disponible para clientes de Provet Pay y toda la información histórica de pagos se incluye en el informe.
Accede al informe Pagos Provet Pay desde Informes > Informes > Pagos Provet Pay. En la parte superior de la página, los números del resumen muestran el número total de Pagos, Conflictos y Reembolsos, en función de los filtros que hayas seleccionado.
Nota: esta función actualmente solo está disponible en un número limitado de entornos de clientes.
Vistas del informe
Puedes seleccionar entre distintas vistas del informe Pagos Provet Pay. Cuando abres el informe, se selecciona la vista Por defecto. La vista Por defecto muestra todos los pagos de Provet Pay realizados con éxito en los últimos 30 días. Selecciona una de las pestañas siguientes en la parte superior del informe para cambiar de vista:
Conciliación a final de mes: muestra todos los pagos que se abonaron el mes anterior. Usa esta vista para tu rutina de conciliación mensual.
Desglose de comisiones & análisis de costes: muestra todos los pagos realizados con éxito del mes anterior, agrupados por tipo de pago. Usa esta vista para analizar comisiones de pago y costes.
Pagos fallidos y rechazados: muestra todos los pagos con estado fallido. Usa esta vista para supervisar y hacer seguimiento de las transacciones fallidas.
Conflictos y devoluciones de cargo: muestra todos los pagos en los que una transacción ha sido objeto de un conflicto, una devolución de cargo o una anulación. Usa esta vista para supervisar y hacer seguimiento de los pagos en conflicto y para conocer el resultado de los casos de devolución de cargo.
Reembolsos recientes: muestra todos los reembolsos realizados el mes anterior. Usa esta vista para supervisar los reembolsos recientes procesados a través de Provet Pay.
Vistas personalizadas
Puedes guardar combinaciones de filtros que uses con frecuencia como vistas personalizadas para crear tus propios informes. Estas vistas aparecen como pestañas en la parte superior de la página para acceder rápidamente.
Configura los Filtros según sea necesario.
Selecciona +.
Introduce un nombre para la vista.
Selecciona Añadir.
Para personalizar una vista existente:
Selecciona la vista que quieres modificar.
Reajusta los filtros según sea necesario.
Selecciona Guardar vista y elige Guardar cambios o Guardar como nueva vista en el menú desplegable.
Para administrar vistas personalizadas, haz clic con el botón derecho o mantén pulsada una vista guardada para cambiarle el nombre, duplicarla o eliminarla.
Aplicar filtros y generar informe
El informe se actualiza automáticamente a medida que ajustas tus filtros.
Selecciona Mostrar para elegir qué columnas son visibles en la tabla. Desde este menú desplegable, puedes:
Selecciona Agrupar por para configurar cómo quieres agrupar los datos del informe (por ejemplo, por Cuenta, Métodos de pago, Fecha de pago o Ninguna).
Selecciona Gestionar columnas para añadir o eliminar columnas visibles de la tabla:
Fecha: la fecha en la que se procesó el pago.
Cuenta: la cuenta de Provet Pay asociada al pago.
Cliente: el cliente vinculado al pago.
Factura: un vínculo con la factura relacionada en Provet.
Tipo: el tipo de pago: Pago, Anulación, Reembolso o Conflicto.
Terminal: el terminal usado para la transacción.
Estado: el resultado del pago: Éxito o Fallido.
Método de pago: el método usado para procesar el pago (por ejemplo, tipo de tarjeta).
Fecha de pago: la fecha en la que se envió el abono a tu cuenta bancaria.
Abonado: si el pago se ha incluido en un abono: Sí o No
Tarifa de Nordhealth: la tarifa total de Nordhealth cobrada por la transacción, combinando el margen y la tarifa de procesamiento.
Margen de Nordhealth: el componente del margen basado en porcentaje de la tarifa de Nordhealth.
Tarifa de procesamiento de Nordhealth: un cargo adicional fijo aplicado a los pagos en línea, además del margen.
Otras tasas: cualquier tasa adicional fuera de las tasas de Nordhealth (por ejemplo, tasas de intercambio y de tarjeta).
Moneda: la moneda usada para la transacción.
Transacción: el ID de transacción único para el pago.
Cantidad: el importe total cobrado al cliente.
Reembolsos: el importe total reembolsado.
Comisiones: el total de comisiones cobradas por la transacción, combinando todos los tipos de comisión.
Cantidad del pago: la cantidad recibida después de deducir todas las comisiones y los reembolsos.
Selecciona Fecha para establecer el periodo deseado. Puedes usar las opciones de selección rápida o definir un periodo específico en la vista de calendario. Selecciona Aplicar.
Selecciona Añadir un filtro para cualquier criterio adicional:
Estado: filtra por Éxito o Fallido.
Tipo: filtra por Pago, Anulación, Reembolso, Conflicto, Devolución de cargo y Devolución anulada.
Abonado: filtra en función de si el pago se ha incluido en un abono: Sí o No.
Método de pago: filtra por el método usado para procesar el pago (por ejemplo, tipo de tarjeta).
Cuenta: filtra por el canal de pago, el terminal (en persona) o los pagos en línea.
Para modificar un filtro aplicado, selecciónalo en el menú para editarlo, o selecciona la x junto al nombre del filtro para eliminarlo. Para borrar todas las selecciones, selecciona el botón Reiniciar filtros.
Para abrir una página concreta en una nueva pestaña del navegador, selecciona el número Factura o el nombre Cliente dentro de la tabla de resultados.
Programar y exportar el informe
Exportar: para facilitar el análisis, exporta el informe seleccionando el botón Exportar en la esquina superior derecha. Elige entre formatos CSV o Excel.
Compartir: selecciona Compartir para enviar el informe por correo electrónico.
Programar: selecciona Programar para configurar la generación automática y periódica del informe.