Los ajustes financieros de la ubicación de la clínica controlan los flujos de trabajo financieros, el comportamiento de los pagos y la elaboración de informes para cada ubicación. Como estos ajustes influyen en cómo el sistema procesa las transacciones financieras y la información contable, normalmente se configuran durante la implantación y solo deben modificarse con una consideración cuidadosa y los permisos adecuados.
Nota: Esta función actualmente solo está disponible en un número limitado de entornos de clientes.
Permisos de usuario
El acceso a los ajustes de la ubicación de la clínica se controla mediante permisos independientes. Esto permite que las organizaciones con varias ubicaciones de clínica ofrezcan a los responsables locales acceso a los ajustes generales de la clínica sin exponer una configuración financiera sensible.
Los siguientes permisos de usuario controlan el acceso a los ajustes de la ubicación de las clínicas:
Ajustes financieros de la ubicación de la clínica (lectura y escritura): Permite a los usuarios ver y editar la pestaña Financiero.
Acceder/editar los ajustes de la gestión e inyección/administración de tarifas (lectura y escritura): Permite a los usuarios ver y editar la pestaña Gestión e inyección de tarifas.
Ajustes de la ubicación de la clínica (lectura y escritura): Este permiso concede acceso a todas las demás pestañas dentro de Ajustes > General > Ubicación de la clínica, pero excluye las pestañas Financiero y Gestión e inyección de tarifas.
Con estos permisos, las organizaciones pueden controlar quién gestiona los ajustes generales de la clínica y quién tiene acceso a la configuración financiera.
Ajustes financieros a nivel de clínica
Los ajustes financieros de una ubicación de clínica se separan de los ajustes generales de la ubicación de la clínica y están disponibles en el nombre de la ubicación en la parte superior izquierda; a continuación, vaya a Ajustes > General > Ubicación de la clínica > Financiero.
Tarificación y visualización
Mostrar precios con impuesto sobre ventas (mostrado como Mostrar precios con IVA en algunas regiones): Controla si los precios del sistema se muestran con impuestos incluidos o excluidos.
Edición de factura
Permitir la edición de elementos de consulta desde las páginas de la factura: Si se selecciona, los cambios realizados en las cantidades y los precios de los elementos de consulta desde la página de la factura también se reflejan en la página de la consulta.
Actualizar los valores del elemento vinculado: Si se selecciona, los cambios en las características del elemento principal se sincronizan automáticamente con los elementos vinculados. Las características incluyen cantidad, modificación del precio (%), dimensiones de reporte, profesional y usuario conectado.
Permitir la edición del pagador en el recibo finalizado: Seleccione quién puede editar la información del pagador de las facturas finalizadas. No se recomienda editar el pagador si la factura ya se ha impreso o enviado por correo electrónico al cliente. Las opciones incluyen: No permitido, Todos pueden editar, Administradores y gerentes pueden editar o Administradores pueden editar.
Ventas y pagos
No permitir las ventas anónimas: Si se selecciona, las facturas no pueden finalizarse sin seleccionar un cliente.
Prevenir el pago de facturas totalmente pagadas: Si se selecciona, no se pueden añadir pagos adicionales a facturas que ya estén totalmente pagadas.
Prevenir pagos negativos: Si se selecciona, no se pueden añadir pagos con un valor negativo.
Habilitar cancelaciones de pago: Si se selecciona, los usuarios con el permiso de usuario específico Cancelar pagos (lectura y escritura) pueden cancelar pagos. Al cancelar un pago, se crea una nueva entrada con el valor opuesto. Estas entradas de cancelación no se imprimen en las facturas.
Cancelación de pagos a la misma fecha: Si se selecciona, los pagos cancelados usan la misma fecha que el pago original. Si el pago original es de un mes anterior, el pago de cancelación usa la fecha actual.
Permitir fijar la fecha de cancelación del pago: Si se selecciona, los usuarios pueden definir manualmente la fecha de cancelación. La fecha no puede ser anterior a la fecha definida en el ajuste Fecha posible más cercana para eventos financieros.
Habilitar comentarios en los pagos: Si se selecciona, hay un campo de texto interno disponible en la página de la factura para añadir comentarios a los pagos.
Deshabilitar los atajos de pago: Si se selecciona, las opciones de pago rápido se deshabilitan en el cuadro de diálogo de finalización de la factura cuando se utiliza el flujo de trabajo de finalización estándar.
Pagos anticipados
Habilitar los pagos anticipados: Si se selecciona, los pagos anticipados se pueden añadir desde la página del cliente.
Permitir establecer la fecha del pago anticipado: Si se selecciona, los usuarios pueden definir manualmente la fecha del pago anticipado.
Reembolso del pago anticipado a la misma fecha: Si se selecciona, los pagos anticipados reembolsados usan la misma fecha que el pago anticipado original. Si el pago anticipado original es de un mes anterior, el reembolso usa la fecha actual.
Permitir definir la fecha de reembolso de los pagos anticipados: Si se selecciona, los usuarios pueden definir manualmente la fecha de reembolso de los pagos anticipados.
Requerir descripciones del pago anticipado: Si se selecciona, el campo de descripción del pago anticipado pasa a ser obligatorio.
Habilitar la transferencia de los pagos a pagos anticipados: Si se selecciona, los pagos de una factura se pueden transferir a los pagos anticipados del cliente. La transferencia cancela el pago original en la factura.
Transferencia de pago a la misma fecha: Si se selecciona, los pagos transferidos usan la misma fecha que el pago original. Si el pago original es de un mes anterior, la transferencia usa la fecha actual.
Permitir configurar la fecha de transferencia del pago anticipado: Si se selecciona, los usuarios pueden configurar manualmente la fecha de transferencia.
Habilitar la transferencia de las facturas rectificativas a los pagos anticipados: Si se selecciona, las facturas rectificativas se pueden transferir a los pagos anticipados mediante la opción Transfer to prepayments en las facturas rectificativas.
Período financiero y fechas
Fecha posible más cercana para eventos financieros: Define la fecha más temprana permitida para cambios financieros en el sistema. Las fechas de factura o de pago no se pueden definir manualmente con una fecha anterior a esta.
Habilitar el bloqueo automático del período financiero: Si se selecciona, el ajuste Fecha posible más cercana para eventos financieros se actualiza automáticamente.
Día de bloqueo del período financiero: Define el día del mes en el que debe actualizarse la opción de “Fecha posible más cercana”. Si un mes tiene menos días (por ejemplo, febrero), se utiliza el último día disponible del mes.
Facturas rectificativas
Lógica de la fecha de las facturas rectificativas: Seleccione cómo se establecen las fechas de las facturas rectificativas de forma predeterminada. Las opciones incluyen: Editable, por defecto es la fecha actual, Editable, por defecto es la fecha de la factura original o Siempre la fecha actual.
Límite de cantidad en la factura rectificativa: Si se selecciona, la cantidad de una fila de factura rectificativa no puede superar la cantidad de la fila de la factura original correspondiente.
Facturas consolidadas
Deshabilitar recibos consolidados: Si se selecciona, se deshabilita la creación de facturas consolidadas.
Incluir facturas consolidadas en la impresión por defecto: Si se selecciona, las facturas consolidadas se incluyen en las impresiones por defecto.
Permitir revocar facturas consolidadas anteriores al mes actual: Si se selecciona, se pueden revocar las facturas consolidadas con fecha anterior al mes actual.
Finalización de la factura
Habilitar el redondeo de la cantidad total de la factura: Define cómo se redondea la suma total de las facturas. Las opciones incluyen: Deshabilitado, Redondear al más cercano a 0.05, Redondear al más cercano a 0.10, Redondear al más cercano a 0.50 o Redondear al número entero más cercano.
Artículo redondeado: Seleccione el artículo que se añade a la factura para aplicar el redondeo. Esta opción solo se muestra cuando está habilitado el redondeo.
Habilitar el redondeo a cero de la suma adeudada de la factura: Define las reglas para redondear la suma adeudada de la factura a cero cuando el saldo restante está por debajo de un umbral especificado.
Métodos de pago automatizados para los importes adeudados de la factura: Define los métodos de pago para los que la suma adeudada de la factura se redondea automáticamente al pagar la factura.
Seleccionar automáticamente “Acordó pagar luego” al finalizar las facturas: Si se selecciona, la opción Acordó pagar luego se selecciona de forma predeterminada durante la finalización de la factura.
Permitir la finalización y el pago en un solo paso de las facturas y ventas de mostrador: Si se selecciona, las facturas pueden finalizarse y pagarse en un solo paso.
Permitir la finalización de la consulta sin factura: Si se selecciona, las consultas con un total de cero se pueden finalizar sin tener que finalizar una factura.
Informes y visibilidad
Se requiere la dimensión de reporte 2 en los elementos seleccionados: Los elementos añadidos a este campo deben tener definida la opción “Dimensión de reporte 2” antes de que se pueda finalizar la factura.
Habilitar perfiles de facturación alternativos: Si se selecciona, se pueden añadir perfiles de facturación alternativos a los perfiles de cliente.
Etiquetas del cliente “Bloquear Cuenta”: Añada etiquetas del cliente que se muestran cuando la cuenta del cliente está congelada.
Ocultar la información de gastos del cliente mostrada en la columna lateral del cliente/paciente: Si se selecciona, los datos de gastos del cliente no se muestran en las páginas del cliente y del paciente.
Habilitar el informe de facturas de descuento: Si se selecciona, el informe Facturas con descuento pasa a estar disponible en la sección Informes.
Incluir albaranes de facturas de venta y rectificativas en el cálculo del saldo de clientes: Si se selecciona, las facturas en estado borrador y las facturas rectificativas se incluyen en el cálculo del saldo del cliente.