El informe de Facturas ofrece una lista de facturas para un periodo de tiempo concreto. Úsalo para encontrar facturas específicas e identificar cuáles están sin pagar o vencidas. El informe admite vistas personalizadas, para que puedas guardar tus combinaciones de filtros preferidas y reutilizarlas en tareas habituales sin tener que volver a introducir los ajustes cada vez.
El informe de Facturas sustituye a los informes antiguos de Facturas y Facturas impagadas.
Para acceder al informe Facturas, ve a Informes > Informes > Facturas. En la página del informe de facturas, puedes encontrar las siguientes pestañas para gestionar tus datos:
Facturas: La página principal para filtrar datos y gestionar vistas personalizadas.
Programado: Configura y gestiona la entrega automática y recurrente del informe por correo electrónico. También puedes abrir esta pestaña seleccionando el botón Programar situado en la esquina superior derecha.
Compartido: Envía el informe a compañeros o contables por correo electrónico y consulta los informes compartidos previamente. También puedes abrir esta pestaña seleccionando el botón Compartir situado en la esquina superior derecha.
En la parte superior de la página de Facturas se muestran números de resumen dinámicos en función de los filtros seleccionados, lo que te permite supervisar rápidamente las cifras clave.
Configurar vistas del informe
Puedes guardar combinaciones de filtros usadas con frecuencia como vistas personalizadas para crear informes exactos a tu medida. Estas vistas aparecen como pestañas seleccionables en la parte superior de la página de Facturas para un acceso rápido.
Hay disponibles las siguientes vistas predeterminadas:
Por defecto: Muestra las facturas con Fecha de emisión de la factura establecida en los últimos 30 días y el estado de la factura es Finalizado.
Impagadas y vencidas: Muestra las facturas con Fecha de emisión de la factura establecida en los últimos 30 días, el estado de la factura es Finalizado, Vencimiento de la factura desde el 1 de enero de 2000 hasta hoy, y el estado del pago es Sin pagar o Parcialmente pagado.
Resumen de IVA e impuestos: Muestra las facturas con Fecha de emisión de la factura establecida en el mes en curso y el estado de la factura es Finalizado.
Registro de Facturas Rectificativas: Muestra las facturas con Fecha de emisión de la factura establecida en los últimos 90 días y el tipo de factura es Factura Rectificativa.
Ingresos por ubicación: Muestra las facturas con Fecha de emisión de la factura establecida en los últimos 30 días, el estado de la factura es Finalizado, y el tipo de factura es Venta de mostrador.
Las vistas predeterminadas se muestran como pestañas en la parte superior de la página Facturas. En pantallas más pequeñas, las vistas que no quepan se pueden acceder desde el desplegable Más junto a las pestañas visibles.
También puedes crear y gestionar tus propias vistas personalizadas:
Crear una nueva vista personalizada: Ajusta los filtros a tu preferencia y selecciona el botón +. Introduce un nombre para tu nueva vista y selecciona Añadir. También puedes utilizar el botón Guardar vista.
Personalizar una vista existente: Selecciona cualquier vista y cambia los filtros si es necesario. Para conservar estos cambios, selecciona Guardar vista y elige Guardar cambios o Guardar como nueva vista en el menú desplegable.
Gestionar vistas personalizadas: Haz clic con el botón derecho o mantén pulsada una vista guardada para cambiarle el nombre, duplicarla o eliminarla.
Aplicar filtros y generar el informe
El informe se actualiza automáticamente a medida que ajustas los filtros. Para aplicar tus filtros preferidos:
Selecciona Mostrar para elegir qué columnas de datos de la factura se muestran en la tabla. En este menú desplegable, puedes:
Selecciona Agrupar por para configurar cómo deseas agrupar los datos en el informe (por ejemplo, por personal responsable o por ubicación de la clínica).
Selecciona Gestionar columnas para añadir o eliminar columnas visibles de la tabla.
Selecciona + Agregar filtro y selecciona Vencimiento de la factura y/o Fecha de emisión de la factura para establecer el periodo de tiempo deseado. Puedes usar las opciones de selección rápida o definir un periodo de tiempo específico en la vista de Calendario. Selecciona Aplicar.
Selecciona + Agregar filtro de nuevo para cualquier criterio adicional:
Veterinario: Filtra por el miembro del personal responsable o selecciona varios miembros del personal responsables.
Ubicación de la clínica: Selecciona una o varias ubicaciones de las clínicas para incluir en el informe.
Tipo de factura: Filtra por el tipo de factura, Consulta, Venta de mostrador, Factura Rectificativa y/o facturas Consolidadas.
Veterinario que solicita: Filtra por el veterinario remisor.
Estado del pago: Filtra por Pagado, Sin pagar, o Parcialmente pagado.
Estado de la factura: Filtra por Borrador o Finalizado.
Etiquetas de factura: Filtra por una o varias etiquetas de factura. Usa el campo de búsqueda para encontrar una etiqueta concreta o selecciona todo y desmarca etiquetas individuales según sea necesario.
Etiquetas del cliente: Filtra por una o varias etiquetas del cliente.
Para editar un filtro aplicado, selecciónalo para realizar cambios o selecciona x junto al nombre del filtro para eliminarlo. Para borrar todos los filtros, selecciona Restablecer filtros.
Para abrir una página concreta en una nueva pestaña del navegador, selecciona los enlaces Número de factura, Número de consulta o Nombre del Cliente dentro de la tabla de resultados.
Programar y exportar el informe
Programar: Selecciona el botón Programar situado en la esquina superior derecha, o abre la pestaña Programado y selecciona + Nuevo programado, para configurar la generación automática del informe y su entrega recurrente por correo electrónico. Consulta Programar un informe para obtener más información.
Exportar: Selecciona el botón Exportar en la esquina superior derecha para descargar el informe. Elige entre formatos CSV o Excel.
Compartir: Selecciona el botón Compartir en la esquina superior derecha, o abre la pestaña Compartido, para enviar el informe por correo electrónico.