El informe de facturas muestra una lista de facturas de un periodo concreto. Puedes utilizarlo para buscar facturas específicas e identificar cuáles están sin pagar o atrasadas. El informe admite vistas personalizadas, por lo que puedes guardar tus combinaciones de filtros preferidas y reutilizarlas en tareas habituales sin tener que volver a configurar los filtros cada vez.
El informe de facturas sustituye a los informes anteriores de facturas y facturas impagadas.
Para acceder al informe de Facturas, ve a Informes > Informes > Facturas. En la página del informe de facturas encontrarás las siguientes pestañas, que te ayudarán a gestionar los datos:
Facturas: página principal para filtrar los datos y gestionar las vistas personalizadas.
Programado: configura y gestiona el envío automático y periódico del informe por correo electrónico. También puedes abrir esta pestaña seleccionando el botón Programar, situado en la esquina superior derecha.
Compartido: envía el informe por correo electrónico a tus compañeros o contables y consulta los informes que hayas compartido anteriormente. También puedes abrir esta pestaña seleccionando el botón Compartir, situado en la esquina superior derecha.
En la parte superior de la página de Facturas se muestran cifras resumen dinámicas basadas en los filtros seleccionados, para que puedas consultar rápidamente los datos clave.
Configurar las vistas del informe
Puedes guardar las combinaciones de filtros que utilizas con frecuencia como vistas personalizadas para crear informes a tu medida. Estas vistas aparecen como pestañas seleccionables en la parte superior de la página de Facturas, para que puedas acceder a ellas rápidamente.
Están disponibles las siguientes vistas por defecto:
Por defecto: muestra las facturas cuya Fecha de emisión de la factura corresponde a los últimos 30 días y cuyo estado de factura es Finalizado.
Sin pagar y atrasadas: muestra las facturas cuya Fecha de emisión de la factura corresponde a los últimos 30 días, cuyo estado de factura es Finalizado, cuya Vencimiento de la factura está comprendida entre el 1 de enero de 2000 y hoy, y cuyo estado del pago es Sin pagar o Parcialmente pagado.
Resumen de IVA e impuestos: muestra las facturas cuya Fecha de emisión de la factura corresponde al Mes actual y cuyo estado de factura es Finalizado.
Registro de facturas rectificativas: muestra las facturas cuya Fecha de emisión de la factura corresponde a los últimos 90 días y cuyo tipo de factura es Factura Rectificativa.
Ingresos por ubicación: muestra las facturas cuya Fecha de emisión de la factura corresponde a los últimos 30 días, cuyo estado de factura es Finalizado y cuyo tipo de factura es Venta de mostrador.
Las vistas por defecto aparecen como pestañas en la parte superior de la página de Facturas. En pantallas pequeñas, puedes acceder a las vistas que no caben desde el menú desplegable Más, junto a las pestañas visibles.
También puedes crear y gestionar tus propias vistas personalizadas:
Crear una vista personalizada: configura los filtros que prefieras y selecciona el botón +. Introduce un nombre para la nueva vista y selecciona Añadir. También puedes utilizar el botón Guardar vista.
Personalizar una vista existente: selecciona una vista y modifica los filtros según sea necesario. Para conservar los cambios, selecciona Guardar vista y elige Guardar cambios o Guardar como nuevo en el menú desplegable.
Gestionar vistas personalizadas: haz clic con el botón derecho o mantén pulsada una vista guardada para cambiarle el nombre, duplicarla o eliminarla.
Aplicar filtros y generar el informe
El informe se actualiza automáticamente al reajustar los filtros. Para aplicar los filtros que prefieras:
Selecciona Mostrar para elegir qué columnas de datos de las facturas se muestran en la tabla. En este menú desplegable puedes:
Seleccionar Agrupar por para configurar cómo quieres agrupar los datos del informe (por ejemplo, por personal responsable o por ubicación de la clínica).
Seleccionar Gestionar columnas para añadir o quitar columnas visibles de la tabla.
Selecciona + Agregar filtro y elige Vencimiento de la factura o Fecha de emisión de la factura para establecer el periodo deseado. Puedes utilizar las opciones de selección rápida o configurar un periodo concreto en la vista de calendario. Selecciona Aplicar.
Vuelve a seleccionar + Agregar filtro para añadir otros criterios:
Veterinario: filtra por el miembro del personal responsable o selecciona varios.
Ubicación de la clínica: selecciona una o varias ubicaciones de las clínicas para incluirlas en el informe.
Tipo de factura: filtra por tipo de factura: Consulta, Venta de mostrador, Factura Rectificativa o facturas consolidadas.
Veterinario que solicita: filtra por el veterinario remisor.
Estado del pago: filtra por Pagado, Sin pagar o Parcialmente pagado.
Estatus de la factura: filtra por Borrador o Finalizado.
Etiquetas de factura: filtra por una o varias etiquetas de factura. Utiliza el campo de búsqueda para encontrar una etiqueta concreta, o selecciona todas y desmarca las que quieras excluir.
Etiquetas del cliente: filtra por una o varias etiquetas del cliente.
Para editar un filtro aplicado, selecciónalo y realiza los cambios, o selecciona la x junto al nombre del filtro para eliminarlo. Para quitar todos los filtros, selecciona Reiniciar filtros.
Para abrir una página concreta en una pestaña nueva del navegador, selecciona los enlaces de Número de factura, Número de consulta o Nombre del Cliente en la tabla de resultados.
Programar y exportar el informe
Programar: selecciona el botón Programar, situado en la esquina superior derecha, o abre la pestaña Programado y selecciona + Nueva programación para configurar la generación y el envío automático y periódico del informe por correo electrónico. Consulta Programar un informe para obtener más información.
Exportar: selecciona el botón Exportar, situado en la esquina superior derecha, para descargar el informe. Puedes elegir el formato CSV o Excel.
Compartir: selecciona el botón Compartir, situado en la esquina superior derecha, o abre la pestaña Compartido para enviar el informe por correo electrónico.