Puedes actualizar automáticamente por lotes las etiquetas del estado de la deuda de los clientes a un estado de deuda diferente al enviar las cartas de deuda. Para activar esta función, completa la siguiente configuración.
1. Configura un campo personalizado para los estados de deuda.
Si es posible, utiliza un campo personalizable existente que coincida con los estados de deuda que quieres etiquetar. En caso contrario, crea un campo personalizable nuevo. Tanto si usas un campo personalizable existente como si creas uno nuevo, configura los ajustes del campo personalizable de la siguiente manera:
Ve a Ajustes > Listas y plantillas > Campo personalizable.
Selecciona Añadir.
Añade un Nombre para el campo personalizable.
En la lista desplegable de Tipo de campo, selecciona la opción Seleccionar.
Selecciona la casilla Es requerido para que el campo personalizable sea obligatorio para los clientes.
En la lista desplegable de Usable for, selecciona Cliente.
En el campo Opciones, añade los diferentes estados de deuda que quieres usar. Para crear una opción nueva, escribe en el campo y pulsa Enter.
Selecciona tu opción de “sin deuda” como Valor de campo por defecto para el campo. Esto es necesario para poder actualizar el estado de los clientes de vuelta a “sin deuda” cuando hayan pagado su deuda. Consulta también Habilitar cambiar el estado de la deuda a “Sin deuda” sin enviar una carta de deuda.
Selecciona Guardar.
2. Configura las etiquetas del cliente para los estados de deuda.
Si es posible, puedes editar y usar etiquetas de cliente existentes. En caso contrario, crea etiquetas nuevas. Tanto si usas etiquetas existentes como si creas unas nuevas, configura los ajustes de la siguiente manera:
Ve a Ajustes > Listas y plantillas > Etiquetas.
Selecciona Añadir etiqueta.
En el campo Texto, añade un nombre que corresponda al estado de deuda que quieres etiquetar.
Selecciona Color de fondo y Color de texto para la etiqueta.
Si se usan varias Ubicación de la clínica, selecciona la Ubicación de la clínica para la que se utilizará la etiqueta.
En Utilizable en, selecciona Cliente.
En Usado solo para, selecciona Campo personalizable.
En el campo Campo personalizable (select or multi-select), selecciona el campo personalizable del estado de deuda que creaste o editaste en 1. Configura un campo personalizado para los estados de deuda.
En el campo Opciones personalizadas, selecciona el estado de deuda para la etiqueta.
Selecciona Guardar.
Repite los pasos para crear las etiquetas que necesitas.
Cuando se selecciona una opción de campo personalizable del estado de deuda para un cliente en la Client page, la etiqueta correspondiente se añade automáticamente al cliente. Para actualizar las etiquetas del cliente automáticamente al enviar cartas de deuda, también necesitas vincular los estados de deuda a las cartas de deuda correspondientes.
3. Configura las cartas de deuda.
Ve a Ajustes > Ajustes de impresión > Carta de deuda.
En la lista Campo de estado de la deuda del cliente dentro de los Ajustes de Cuerpo, selecciona el campo personalizable del estado de deuda.
Abre la plantilla de carta de deuda que quieres editar o selecciona Nueva plantilla para crear una nueva.
En la lista desplegable de Estado de la deuda del cliente, selecciona un estado de deuda que quieras conectar con esta carta de deuda.
Selecciona Guardar.
Repite para crear las cartas de deuda que necesitas.
Habilitar cambiar el estado de la deuda a “Sin deuda” sin enviar una carta de deuda
También puedes actualizar por lotes el estado de la deuda de los clientes de vuelta a “sin deuda” sin enviar una carta de deuda. Para habilitarlo, crea una carta de deuda como la de arriba para “sin deuda” con los siguientes ajustes:
En la lista desplegable de Campo de estado de la deuda del cliente, selecciona tu estado de “sin deuda”.
Selecciona la casilla Exclude from sending para que las opciones de envío de la carta de deuda no estén disponibles al usar esta plantilla.