Puede automatizar la generación de informes para que los informes seleccionados con la configuración seleccionada se envíen a su correo electrónico. La programación de informes está disponible para todos los informes y para todos los usuarios que tengan acceso a los informes.
Nota: El número de programaciones de informes activas está limitado. Cada cuenta puede tener el doble de programaciones de informes que ubicaciones de clínicas independientes (ubicaciones) y, como mínimo, cinco (5).
Vaya a Informes >Informes en la navegación principal y localice el informe que desea programar.
En la pestaña Generar, seleccione los filtros del informe que desea usar para generar el informe y seleccione Exportar / Imprimir > Programar. Se abre un cuadro de diálogo.
Como alternativa, puede ir a la pestaña Programado y seleccionar Añadir.
En los campos Asunto y Texto de correo electrónico, añada el mensaje que recibirán los destinatarios del informe. Tenga en cuenta que también puede usar plantillas de comunicación.
Seleccione el Formato de informe: PDF, Excel o CSV. Algunos informes pueden tener opciones adicionales.
Añada los destinatarios. Puede seleccionar entre los usuarios existentes en el campo Destinatarios o añadir direcciones de correo electrónico separadas por comas (,) en el campo Direcciones de correo electrónico adicionales.
Seleccione el Período de recogida de datos. Seleccione el mismo rango que en la pestaña Generar.
Seleccione la Programación de cada cuánto se genera y envía el informe: una vez en una fecha y hora seleccionadas, diariamente, semanalmente o mensualmente.
En el campo Ejecutar a, seleccione la hora del día, el día de la semana o el día del mes en función de la opción de programación.
Seleccione Guardar. Los correos electrónicos con el informe generado se envían a las horas definidas.
Nota: Cuando selecciona la opción mensual, obtiene una lista de fechas de ejecución, por ejemplo, 29, 30, 31, así como la opción 'Último día'. Si desea que el informe se ejecute el último día, se recomienda seleccionar 'Último día' en lugar de 31 o 30, para asegurarse de que el informe se ejecute todos los meses (incluido febrero).
Puede ver las programaciones de informes en la pestaña Programado del informe. Para editar una programación de informe, seleccione el botón del lápiz al final de la fila. Después de crear una programación de informe, solo puede editar el texto del correo electrónico y los destinatarios. Para eliminar una programación de informe, seleccione el botón de la papelera.