Puedes automatizar la generación de informes para que los informes seleccionados con la configuración seleccionada lleguen a tu correo electrónico. La programación de informes está disponible para todos los informes y para todos los usuarios que tengan acceso a los informes.
Nota: El número de programaciones de informes activas está limitado. Cada cuenta puede tener el doble de programaciones de informes que ubicaciones de clínicas independientes (ubicaciones), y al menos un mínimo de cinco (5).
Ve a Informes > Informes en el panel lateral izquierdo y encuentra el informe que quieras programar.
En la pestaña Generar, selecciona los filtros de informe que quieres usar para generar el informe y selecciona Exportar / Imprimir > Programar. Se abrirá un cuadro de diálogo.
Como alternativa, puedes ir a la pestaña Programado y seleccionar Añadir.
En los campos Asunto y Texto de correo electrónico, añade el mensaje que recibirán los destinatarios del informe. Ten en cuenta que también puedes usar plantillas de comunicación.
Selecciona el Formato de informe: PDF, Excel o CSV. Algunos informes pueden tener opciones adicionales.
Añade los destinatarios. Puedes seleccionar entre los usuarios existentes en el campo Destinatarios o añadir direcciones de correo electrónico separadas por comas (,) en el campo Direcciones de correo electrónico adicionales.
Selecciona el Período de recogida de datos. Selecciona el mismo rango que en la pestaña Generar.
Selecciona la Programación sobre la frecuencia con la que se genera y envía el informe: una vez en una fecha y hora seleccionadas, diariamente, semanalmente o mensualmente.
En el campo Ejecutar el, selecciona la hora del día, el día de la semana o el día del mes según la opción de programación que hayas elegido.
Selecciona Guardar. Los correos electrónicos con el informe generado se envían a las horas definidas.
Nota: Cuando seleccionas la opción mensual, obtienes una lista de fechas de ejecución, por ejemplo, 29, 30, 31, así como la opción «Último día». Si quieres que el informe se ejecute el último día, se recomienda que selecciones «Último día», y no 31 o 30, para asegurarte de que el informe se ejecute cada mes (incluido febrero).
Puedes ver las programaciones de informes en la pestaña Programado del informe. Para editar una programación de informe, selecciona el botón del lápiz al final de la fila. Tras crear una programación de informe, solo puedes editar el texto del correo electrónico y los destinatarios. Para eliminar una programación de informe, selecciona el botón de la papelera.