Los pagos con tarjeta guardada te permiten guardar los datos de la tarjeta de pago de un cliente en Provet mediante Provet Pay. Así, podrás realizar pagos futuros sin necesidad de la tarjeta física. Esta funcionalidad, también conocida como tokenización, es un tipo de cobro técnico gestionado por la plataforma Provet Pay, que está integrada con Provet. Para utilizar esta funcionalidad, tu clínica debe tener Provet Pay configurado y activado.
Guarda la información de la tarjeta del cliente durante un pago de factura
Si está activado en tu sistema, es posible guardar los datos de la tarjeta de pago del cliente (comprador) en Provet al utilizar Provet Pay. Esto permite realizar cobros futuros sin necesidad de pedir al comprador que presente la tarjeta física. Puedes elegir guardar la información de la tarjeta durante el proceso de pago si estás de acuerdo con el cliente.
En el diálogo de Provet Pay, selecciona Tengo el consentimiento del cliente para guardar el método de pago y selecciona Cobro.
Al procesar un pago En línea, puedes forzar el guardado del método seleccionando la casilla de consentimiento. Si la dejas sin marcar, el cliente tendrá la opción de guardarlo cuando realice el pago.
Después de que el cliente haya pagado, el método de pago se muestra en el perfil del cliente en la pestaña Facturación, dentro de Tarjetas de pago.
Guarda la información de la tarjeta del cliente en el perfil del cliente
También puedes añadir una nueva tarjeta de pago guardada en el perfil del cliente en Provet. Esto resulta útil en los casos en los que el cliente ya ha realizado el pago, pero quiere guardar una tarjeta que no se había guardado antes.
Ve al perfil del cliente en Provet.
Selecciona la pestaña Facturación.
Selecciona Añadir tarjeta en la esquina superior derecha de la sección Tarjetas de pago.
Selecciona Tengo el consentimiento del cliente para guardar el método de pago.
Selecciona Cobro. El importe del pago puede seguir siendo 0 (cero).
La tarjeta se procesa y se guarda en el perfil del cliente. Se muestra en el perfil del cliente en la pestaña Facturación, dentro de Tarjetas de pago.
Elimina una tarjeta guardada
Ve al perfil del cliente en Provet.
Selecciona la pestaña Facturación.
En la fila de la tarjeta de crédito que quieres eliminar, selecciona el botón Bin.
Confirma la eliminación.
Importante: si eliminas la tarjeta de crédito de un cliente y ese cliente tiene suscripciones de Plan de salud activas que utilizan esa tarjeta para cobros recurrentes, esas suscripciones dejarán de facturarse automáticamente a menos que se añada una tarjeta nueva.
Realiza cobros con tarjeta guardada
Cuando la información de la tarjeta de un cliente se guarda en Provet (consulta la sección anterior), aparece una nueva opción Tarjeta guardada al realizar cobros.
Durante el proceso de pago, selecciona Tarjeta guardada en el diálogo de Provet Pay y selecciona Cobro para iniciar el proceso.
Opciones del mensaje de solicitud de tokenización de tarjetas
Puedes personalizar los mensajes que se envían con los correos electrónicos y los textos SMS de solicitud de tokenización o utilizar la configuración general de mensajes para pagos en línea. Este mensaje se envía cuando se añade una tarjeta a los registros del cliente.
Están disponibles las siguientes opciones para el envío de mensajes:
El mensaje de solicitud de tokenización de tarjetas sigue la configuración de mensajes para pagos en línea a nivel de organización.
El envío de mensajes sigue la configuración de mensajes para pagos en línea a nivel de Ubicación de la clínica.
Los mensajes de solicitud de tokenización de tarjetas se personalizan a nivel de Ubicación de la clínica, siguiendo las instrucciones que se indican a continuación.
Para usar mensajes personalizados de solicitud de tokenización a nivel de Ubicación de la clínica:
Ve a Ajustes > General > Integraciones > Provet Pay.
Abre la sección para editarla usando el botón del lápiz.
Asegúrate de que, según sea necesario, las opciones Usar la configuración de mensajes de Email de la organización y Usar la configuración de mensajes de SMS de la organización estén desactivadas.
Activa las opciones Utilizar un mensaje separado para la tokenización de tarjetas de pago y Utilizar un mensaje separado para la tokenización de tarjetas de pago según lo desees.
Utiliza los campos de texto para personalizar los mensajes.
Selecciona Guardar.