Este artículo explica cómo generar y compartir extractos de clientes en Provet. Los extractos de clientes proporcionan un resumen financiero que incluye facturas, pagos y cualquier saldo pendiente, que puede enviarse a los propietarios de mascotas o descargarse para uso interno.
Nota
La antigua sección Extractos de la pestaña Facturación se eliminará una vez que la nueva función de extractos de cliente esté totalmente implantada. Puede seguir utilizando la antigua sección hasta que se complete la transición.
Para generar un extracto de cliente:
Vaya a Registros > Clientes & Pacientes y seleccione el cliente. También puede seleccionar el cliente desde cualquier parte del sistema.
En la pestaña Billing, vaya a la sección Client statements, y seleccione el botón Add.
Se abre la página Crear extracto. Puede ajustar los siguientes filtros:
Intervalo de fechas: Seleccione un intervalo predefinido o introduzca un intervalo personalizado. Por defecto, el intervalo de fechas se establece en los últimos 30 días. Puede cambiar la selección predefinida o especificar un intervalo personalizado. De forma similar al informe de Deudores/Acreedores Antiguos, sólo aparecerán en el Extracto las transacciones que hayan tenido lugar dentro de su intervalo de fechas. Por ejemplo, si el pago de una factura se produjo después de la fecha de finalización, ese pago no aparecerá en el extracto.
Tipo de fecha: Elija si el filtro de fechas se basa en Fecha de emisión de la factura o Fecha de vencimiento de la factura.
Pacientes: Opcionalmente filtrar por uno o varios pacientes vinculados al cliente.
Resumen de Saldo: Opcionalmente, seleccione Resumen de Saldo para obtener un Saldo Inicial claro que incorpore el saldo del cliente hasta su Fecha de Inicio filtrada.
Seleccione Restablecer filtros para borrar sus selecciones.
En la esquina superior derecha, seleccione la vista del extracto:
Detallada: Incluye detalles pormenorizados de la factura, como la cantidad utilizada, el precio, el IVA y el pago.
Resumen: Proporciona una lista condensada de facturas con sus estados y saldos. También puede configurarse para que se muestre el número de IVA.
Si el cliente tiene pagos anticipados, éstos aparecen en la parte inferior del extracto con los importes asignados y los saldos restantes.
Una vez generada la declaración:
Para descargar o imprimir, seleccione el botón Imprimir.
Para enviar el extracto por correo electrónico, seleccione Enviar por correo electrónico, rellene los campos de correo electrónico y seleccione Enviar. El extracto se envía por correo electrónico como archivo adjunto en formato PDF y se guarda en Extractos de clientes en la pestaña Facturación.
Los extractos creados se guardan en Extractos de cliente. Puede reenviarlas, imprimirlas o eliminarlas utilizando el menú de acciones.