Si acuerdas con un cliente que el pago se recibirá más adelante, sigue el flujo de trabajo en dos pasos: primero se finaliza la factura y después se añade el pago.
Si tu clínica usa Provet Pay o la integración de Gravity Payments, consulta Provet Pay o Gravity Payments para procesar facturas y pagos.
1. Finalizar la factura
Aunque estén habilitadas las opciones de finalización y pago de la factura en un solo paso, también puedes seguir el proceso en dos pasos si lo necesitas. Por ejemplo, a veces puedes acordar con un cliente que el pago se reciba más adelante. En ese caso, debes seleccionar el botón Factura para finalizar la factura sin añadir el pago en ese momento. Al finalizar la factura también se genera el PDF de la factura original (no disponible para las facturas consolidadas).
Si tu clínica solo usa el flujo de trabajo en dos pasos para finalizar facturas y gestionar pagos, las opciones de pago en un solo paso no están disponibles en la página de la factura y siempre debes finalizar la factura antes de añadir el pago. En ese caso, debes seleccionar el botón Finalizar factura.
Si seleccionas la casilla Acordó pagar luego, la fecha de vencimiento de la factura aparece en la sección Pagos de la página de la factura y puedes cambiarla.
2. Añadir el pago
En la página de la factura, desplázate hasta la sección Pagos y selecciona + Pago.
Si tu clínica usa pagos anticipados, el botón muestra Utilizar el pago anticipado como opción principal cuando el cliente tiene saldo de pagos anticipados en su Cuenta. Para usar otra opción de pago, selecciona la flecha pequeña junto al botón y selecciona Pago en el menú.
El importe total del pago aparece en el campo Pagado con la indicación «Añadido automáticamente». Si el cliente quiere usar más de un método de pago para abonar el importe total del recibo (o una Aseguradora paga una parte del importe de la factura), puedes editar el importe y añadir varios pagos con distintos métodos de pago.
Desde la lista desplegable Tipo de pago, debes seleccionar el método de pago.
Los campos Efectivo recibido y Efectivo a devolver están disponibles para los pagos en efectivo. Al ingresar el importe recibido, el importe a devolver se calcula automáticamente a partir del total de la factura.
La Fecha del pago se configura automáticamente, pero puedes cambiarla si es necesario. También puedes añadir cualquier nota optativa en el campo Información.
Selecciona el botón con la marca de verificación verde para guardar el pago.