Para crear un plan de salud, añade una nueva plantilla de plan de salud en Ajustes > Listas y Plantilla > Plan de salud. La plantilla define los detalles del plan de salud, a quién va dirigido, qué artículos y descuentos incluye, así como su duración e importes.
Tareas preliminares
Antes de crear un plan de salud, asegúrate de que se hayan configurado los siguientes elementos:
Crear un nuevo plan de salud
1. Añadir una nueva plantilla de plan de salud
Ve a Ajustes > Listas y Plantilla > Plan de salud (si tu organización utiliza un término personalizado para «Plan de salud», el nombre de la página reflejará ese término) y selecciona el botón Nuevo, en Plantilla de planes de salud.
2. Completar la información general del plan de salud
Nombre: el nombre del plan de salud que se utiliza en Provet.
Nombre para mostrar: el nombre del plan de salud que aparece en los documentos impresos y otros materiales para el cliente.
Notas internas: notas internas sobre el plan de salud, por ejemplo, cuándo y cómo debe utilizarse. Esta información es solo para el personal.
Descripción: descripción del plan de salud y de su contenido, que aparece en los documentos impresos y otras comunicaciones con el cliente.
PDF de términos y condiciones: sube el documento con los términos y condiciones y cualquier otro material para el cliente.
3. Seleccionar la ubicación de la clínica y el periodo de validez del plan de salud
Ubicación de la clínica: selecciona la ubicación principal de la clínica para el plan de salud.
Ubicaciones adicionales de las clínicas: el plan de salud se puede compartir con otras ubicaciones de las clínicas si comparten las mismas listas de artículos. Ten en cuenta que la ubicación principal de la clínica recibirá los pagos mensuales del plan de salud. Si el cliente paga por adelantado la totalidad del contrato, el beneficiario del pago dependerá del ajuste Usar la ubicación activa de la clínica para la factura del pago por adelantado, en los ajustes del plan de salud.
Si quieres ofrecer el plan de salud durante un periodo limitado, selecciona Período y establece las fechas de inicio y finalización durante las que se puede vender. Si seleccionas En curso, el plan de salud estará disponible para la venta de inmediato y no tendrá fecha de caducidad.
4. Especificar para quién es el plan de salud
Especie: selecciona la especie a la que va dirigido el plan de salud. Solo se puede configurar para una especie, pero al añadir una suscripción, se puede seleccionar cualquier plan de salud para un paciente.
Peso y edad mínimos y máximos: si quieres crear un plan de salud según el peso o la edad del paciente, añade los límites mínimos y máximos. Al añadir una suscripción a un paciente, se pueden filtrar los planes de salud según su peso y edad.
5. Añadir las etiquetas de descuento
Para aplicar descuentos a los suscriptores del plan de salud, selecciona las etiquetas de descuento correspondientes, creadas en Ajustes del plan de salud y tareas preliminares. La etiqueta se añade automáticamente a los pacientes suscritos. Cuando finaliza el periodo del contrato, se elimina la etiqueta y se desactivan para el paciente los descuentos asociados a esta y al plan de salud.
6. Añadir los artículos y grupos de artículos incluidos en el plan de salud
Artículos
Puedes buscar artículos con el campo de búsqueda o utilizar los botones de artículos. Después de añadir un artículo a la lista, selecciona el botón del lápiz al final de la fila para editar sus propiedades.
Cantidad y Precio: añade la cantidad que puede utilizar un suscriptor durante el periodo de suscripción (por ejemplo, 3 bolsas de alimento para perros o 5 cortes de uñas) y el precio de cada artículo (por ejemplo, una bolsa de alimento).
Por consulta: añade el número de artículos que puede utilizar un suscriptor por consulta. Así se limita la cantidad que se puede vender en cada consulta y se evita que el suscriptor agote todos los artículos de una vez y cancele después la suscripción.
Actualizar a planes activos: disponible solo si añades el artículo con los botones de artículos, no si lo añades mediante el campo de búsqueda. Esta casilla no tiene efecto al crear un plan de salud, ya que todavía no hay suscripciones que actualizar. Será relevante más adelante, al editar el plan de salud; consulta Editar un plan de salud.
Utilizable aunque la suscripción haya caducado: a veces, una clínica puede querer que determinados artículos sigan estando disponibles para el paciente aunque haya caducado el plan de salud. Por ejemplo, si el paciente tiene un procedimiento mensual, pero por algún motivo ha tenido que saltarse un mes, la clínica quizá quiera proporcionarle el tratamiento pendiente. En ese caso, selecciona esta opción para los artículos mensuales e indica durante cuántos días se podrá utilizar el artículo después de que finalice la suscripción.
Ilimitado: la clínica puede ofrecer algunos procedimientos, como el corte de uñas o las consultas básicas, sin límites para animar a los clientes a acudir con más frecuencia. Esta opción solo se aplica a los procedimientos.
Grupos de artículos
Para añadir un grupo de artículos, selecciona el botón Grupo de artículos.
Puedes añadir grupos de artículos al plan de salud para incluir un conjunto de artículos relacionados, como antiparasitarios. Después, puedes seleccionar el artículo adecuado para cada paciente entre las opciones del grupo. Al editar un grupo de artículos, por ejemplo, para sustituir un producto descatalogado por otro, se actualizan automáticamente todos los planes de salud que lo incluyen.
7. Definir la duración y las opciones de pago
Meses: añade el número de meses durante los que estará activo el plan de salud.
Cuota mensual: añade el importe que se debe pagar cada mes.
Pago inicial: puedes añadir al primer pago mensual cualquier importe adicional mediante el pago inicial (que incluye el primer pago mensual y los importes adicionales). Si se utiliza el pago inicial, se genera una factura de venta de mostrador cuando se suscribe al paciente al plan de salud.
Día de facturación: establece el día del mes en que se cobra el pago periódico. El valor por defecto es 31. Si el día seleccionado no existe en un mes determinado, el pago se cobra el último día de ese mes. Por ejemplo, si el día de facturación es 31, el pago de febrero se cobra el 28 o el 29. Puedes actualizar el día de facturación de la plantilla en cualquier momento. Al crear una nueva suscripción, se hereda el día de facturación de la plantilla y se puede cambiar entonces. Una vez creada la suscripción, no se puede cambiar el día de facturación.
Artículo utilizado para compensación, Artículo utilizado para cobrar pagos mensuales y Tarifa de cancelación: añade los artículos creados en Ajustes del plan de salud y tareas preliminares.
Renovación del plan: opción por defecto: selecciona la opción por defecto para renovar el plan de salud. Esta opción se puede cambiar al añadir una suscripción a un paciente. Los planes de salud no se actualizan automáticamente al siguiente plan según el peso o la edad del paciente.
En la parte inferior de la página se muestra un desglose de los costes del plan de salud y del ahorro total.
Nota: si un plan de salud incluye artículos de uso ilimitado o grupos de artículos, el coste total de los artículos y el ahorro son estimaciones basadas en los ajustes de los grupos de artículos. El ahorro real depende del número de veces que se utilice cada artículo ilimitado y de los artículos de los grupos que se utilicen durante el periodo de suscripción.
8. Guardar el plan de salud
Cuando hayas completado toda la información necesaria, selecciona Guardar. El plan de salud aparecerá como «Activo» en la lista de planes de salud, en Plantilla de planes de salud, y se podrá seleccionar para las suscripciones durante el periodo de validez definido.