Puedes crear un recordatorio para un paciente concreto de forma manual, en lugar de esperar a que una regla de recordatorio automática lo active. Los recordatorios creados manualmente usan las mismas plantillas de recordatorio que los recordatorios automáticos.
Puedes empezar a añadir un nuevo recordatorio desde:
Atención al paciente > Recordatorios: selecciona Nuevo recordatorio.
La página de un cliente > pestaña Recordatorios: selecciona Añadir.
Rellena la información de Cliente y paciente. Si empezaste desde la página de un cliente concreto, el cliente, el paciente, la dirección de correo electrónico y el número de telefono se rellenan automáticamente.
En la lista desplegable Método de envío por defecto, selecciona el método para entregar el mensaje de recordatorio al cliente:
Correo electrónico, SMS (mensaje de texto) o ambos. Con estas opciones, asegúrate de que la dirección de correo electrónico y y/o el número de telefono del cliente constan en el sistema y de que el envío de correo electrónico y/o SMS está habilitado para el cliente.
Carta: si no es posible enviar un correo electrónico o SMS al cliente, puedes usar esta opción como recordatorio interno para contactar con el cliente de otra forma. Si quieres enviar una carta de recordatorio por correo, ten en cuenta que debes imprimirla por separado; por ejemplo, desde un formulario de paciente de Word o PDF.
Externo: selecciona esta opción si utilizas un servicio externo integrado para el envío de recordatorios.
Selecciona una plantilla de recordatorio o escribe el mensaje de recordatorio.
Si hay plantillas de recordatorios disponibles, puedes seleccionar una plantilla en la lista desplegable Plantilla de recordatorio. Puedes editar el asunto y el texto del mensaje por defecto que se añaden desde la plantilla, pero ten en cuenta que si se actualiza la plantilla, el mensaje actualizado de la plantilla puede anular todos los recordatorios existentes creados usando esa plantilla.
Si quieres escribir tu mensaje manualmente, selecciona la casilla de verificación No use template and enter text manually, añade un Asunto y escribe tu mensaje en el campo de texto del mensaje. Ten en cuenta que los mensajes de comunicación con el cliente a menudo se definen en la normativa de la organización. Consulta tu normativa con tu supervisor.
En el campo Fecha de vencimiento, añade una fecha de caducidad para el recordatorio. Puedes escribir directamente en el campo o seleccionar la fecha usando el botón del Calendario al final del campo.
En el campo Enviar recordatorio, define cuántos días antes de la fecha de caducidad quieres que el cliente reciba el recordatorio. Ten en cuenta que no puedes introducir un número que no permita enviar el recordatorio. Por ejemplo, si estableces mañana como fecha de caducidad, el recordatorio no se puede enviar 5 días antes.
Si quieres que el recordatorio se envíe de forma repetida, selecciona la frecuencia en la lista desplegable Repetir recordatorio (por ejemplo, semanalmente). En el campo Recurrencia, añade el número de veces que quieres reenviar el recordatorio.
Selecciona Guardar.