E-conomic-integrationen eksporterer dine bogføringsposteringer fra Provet til Visma E-conomic. Du kan eksportere manuelt eller indstille eksporten til at køre hver nat eller en enkelt gang om ugen.
Note: Dette indhold er specifikt for Visma's E-conomic-bogføringssystem, som bruges af klinikker i Danmark.
Eksporter manuelt i begyndelsen. På den måde lærer du, hvordan eksporten fungerer, og du kan selv gå tilbage og fejlfinde, hvis der mangler data.
Vælg outputtypen
Provet eksporterer data til E-conomic i en af to outputtyper. Vælg den, der passer til den måde, din Klinik afstemmer sine konti på.
Transaktioner eksporterer hver transaktion separat, bortset fra rækker med værdien 0. Dette er den mest præcise mulighed, fordi du kan søge efter bilagsnumrene, der er oprettet i E-conomic, i rapporten over kontoposteringer i Provet. Det opretter også betydeligt flere bilag i E-conomic, hvilket kan påvirke prisen på dit E-conomic-abonnement.
Balance eksporterer den samlede balance pr. dag og pr. konto. Det opretter langt færre bilag i E-conomic, men det kan være sværere at afstemme posteringerne eller spore dem tilbage til Provet.
Outputtypen angives på Side for indstilling under Outputformat.
Åbn eksportsiden
Åbn en vilkårlig faktura eller fakturakladde.
Vælg den knap, der åbner eksporten på værktøjslinjen nederst på fakturaen. På de fleste klinikker hedder den E-conomic Export.
Eksporten åbnes i en ny browserfane. Knappen er en brugerdefineret integration-knap, som tilføjes, når integrationen aktiveres, så din klinik kan have et andet navn til den. Menuen til venstre har fire sider:
Start: posteringerne, der endnu ikke er eksporteret til E-conomic, vist som ikke-eksporterede verificeringer
Exports: de tidligere eksporter til E-conomic, vist som eksporterede verificeringer
Events: en historik over de datafiler, der er sendt til E-conomic, med tidspunktet og den bruger, der sendte dem
Settings: siden for indstilling, hvor du kan indstille eksporten til at køre dagligt eller ugentligt. De øvrige indstillinger på denne side konfigureres, når integrationen installeres.
Opret en datafil til eksport
Før du kan sende data til E-conomic, skal du oprette en fil til eksport.
Gå til siden Start.
Vælg + Export now i øverste højre hjørne. Der åbnes en boks med en kalender.
Vælg én dato. Eksporten inkluderer alt til og med den dato.
Vælg Create. Filen er nu klar på siden Exports.
Note: En eksport kan indeholde posteringer fra en periode, du allerede har eksporteret. Hvis betalingsrettelser eller posteringer er bogført med tilbagevirkende kraft, inkluderer eksporten disse ændringer.
Send fildata til E-conomic
Gå til siden Exports, hvor din fil er klar.
Vælg knappen med de tre prikker på filens række.
Vælg Generate output.
Status ændres efter et øjeblik. En datafil har en af følgende statusser:
None: Filen er ikke eksporteret til E-conomic
E-Conomic Balance/Tr failed: Eksporten mislykkedes. Gå til siden Events for at se årsagen
E-Conomic balance created for en saldoeksport eller E-Conomic Tr created for en transaktionseksport: Eksporten lykkedes, og du kan se dataene i kladden eller kladderne i E-conomic
Du kan nu sammenligne de eksporterede oplysninger med den rapport, der er genereret fra kontooversigten i Provet.
Når du eksporterer en saldo, sender E-conomic de oprettede bilagsnumre tilbage til Provet. Dobbeltklik på filens række for at se dem. En boks i højre side af skærmen viser de bilagsnumre, der er oprettet for filen.
Almindelige årsager til eksportfejl
Gå til siden Exports, og dobbeltklik på rækken for den fejlede eksport for at læse fejlen. Et panel i højre side viser detaljerne.
Hvis en eksport mislykkes, skal du først kontrollere, om nogle data nåede frem til E-conomic. Når data sendes til flere kladder, fordi din klinik har flere afdelinger, og kun én afdeling har en fejl, kan dataene for den anden afdeling stadig nå frem til dens kladde, selvom eksporten har fejlstatus. Slet de data, der nåede frem til E-conomic, så de ikke inkluderes igen, når du retter fejlen og sender filen igen.
Konto XXXX findes ikke
En postering i Provet bruger et kontonummer, der ikke findes i E-conomic.
Du løser det ved at oprette kontonummeret i E-conomic og sende eksporten igen. Hvis du vil bruge et andet kontonummer, skal du rette rækken i E-conomic.
Perioden er lukket
En postering i filen har en dato, der falder i en lukket periode i E-conomic. Det er ofte en tilbagedateret kreditnota.
Det kræver flere trin at rette dette i både E-conomic og Provet.
Kontakt Provet support.
Regnskabsår mangler
Denne besked vises normalt, når eksporten kører automatisk, og der ikke er oprettet et nyt regnskabsår, for eksempel efter nytår.
Du løser det ved at oprette regnskabsåret. Gå derefter til eksporten, find den fejlede fil, vælg knappen med de tre prikker, og vælg Generate output.