Finansindstillinger for en klinikafdeling styrer finansielle arbejdsgange, betalingsadfærd og rapportering for hver afdeling. Da disse indstillinger påvirker, hvordan systemet behandler finansielle transaktioner og finansiel rapportering, bliver de typisk konfigureret under implementering og bør kun ændres med omtanke og med de rette rettigheder.
Bemærk: Denne funktion er i øjeblikket kun tilgængelig i et begrænset antal kundemiljøer.
Brugerrettigheder
Adgang til afdelingsindstillinger styres via separate rettigheder. Det gør det muligt for organisationer med flere klinikafdelinger at give lokale ledere adgang til generelle afdelingsindstillinger uden at eksponere følsom finanskonfiguration.
Følgende brugerrettigheder styrer adgangen til afdelingsindstillinger:
Finansindstillinger for klinikafdeling (read and write): Giver brugere mulighed for at se og redigere fanen Finans.
Få adgang til/rediger indstillinger for udleverings- og injektionsgebyr (read and write): Giver brugere mulighed for at se og redigere fanen Udleverings- og injektionsgebyrer.
Klinikafdelingsindstillinger (read and write): Giver adgang til alle andre faner under Indstillinger > Generel > Klinikafdeling, men udelukker fanerne Finans og Udleverings- og injektionsgebyrer.
Ved hjælp af disse rettigheder kan organisationer styre, hvem der administrerer generelle afdelingsindstillinger, og hvem der har adgang til finanskonfiguration.
Finansindstillinger på afdelingsniveau
Finansindstillinger for en klinikafdeling er adskilt fra de generelle indstillinger for klinikafdelingen og er tilgængelige under afdelingsnavnet i øverste venstre hjørne. Gå derefter til Indstillinger > Generel > Klinikafdeling > Finans.
Prisfastsættelse & visning
Vis priser med Moms (vises som Vis priser med VAT i nogle regioner): Styrer, om priser i systemet vises med moms inkluderet eller ekskluderet.
Fakturaredigering
Tillad redigering af konsultationspunkter fra fakturasider: Hvis den er valgt, afspejles ændringer af antal og priser for konsultationspunkter fra fakturasiden også på konsultationssiden.
Opdater linkede produkterindstillinger: Hvis den er valgt, synkroniseres ændringer af overliggende vareegenskaber automatisk til linkede varer. Egenskaber inkluderer antal, prisændring (%), rapport dimensioner, udfører og forbundet bruger.
Tillad redigering af betaler på den endelige faktura: Vælg, hvem der kan redigere betaler-oplysningerne på endelige fakturaer. Det anbefales ikke at redigere betaler, hvis fakturaen allerede er blevet udskrevet eller sendt til klienten via e-mail. Valgmuligheder omfatter: Ikke tilladt, Alle kan redigere, Managere og administratorer kan redigere eller Administratorer kan redigere.
Salg & betalinger
Deaktiver anonymsalg: Hvis den er valgt, kan fakturaer ikke afsluttes uden at vælge en klient.
Forhindrer betalinger til fuldt betalte fakturaer: Hvis den er valgt, kan der ikke tilføjes yderligere betalinger til fakturaer, der allerede er fuldt betalt.
Forhindre negative betalinger: Hvis den er valgt, kan betalinger med negativ værdi ikke tilføjes.
Aktiver annullering af betalinger: Hvis den er valgt, kan brugere med den specifikke brugerrettighed Fortryd betalinger (read and write) annullere betalinger. Hvis en betaling annulleres, oprettes der en ny post med den modsatte værdi. Disse annulleringsposter udskrives ikke på fakturaerne.
Annullering af betaling til samme dato: Hvis den er valgt, bruger de annullerede betalinger samme dato som den oprindelige betaling. Hvis den oprindelige betaling stammer fra en tidligere måned, bruges i stedet den aktuelle dato.
Tillad indstilling af dato på betalingsannullering: Hvis den er valgt, kan brugere manuelt angive annulleringsdatoen. Datoen kan ikke være tidligere end datoen, der er angivet i indstillingen Tidligst mulig dato for økonomiske begivenheder.
Aktiver betalingsnoter: Hvis den er valgt, er der et internt tekstfelt tilgængeligt på fakturasiden til at tilføje kommentarer til betalinger.
Deaktiver betalingsgenveje: Hvis den er valgt, er hurtige betalingsmuligheder deaktiveret i dialogen til fakturaafslutning, når der bruges det standard arbejdsgang til afslutning.
Indbetalinger
Aktiver indbetaling: Hvis den er valgt, kan indbetalinger tilføjes fra klientsiden.
Tillad indstilling af dato for indbetaling: Hvis den er valgt, kan brugere manuelt angive indbetalingsdatoen.
Indbetaling refunderes til samme dato: Hvis den er valgt, bruger refunderede indbetalinger samme dato som den oprindelige indbetaling. Hvis den oprindelige indbetaling stammer fra en tidligere måned, bruges i stedet den aktuelle dato.
Tillad valg af dato ved refundering af indbetaling: Hvis den er valgt, kan brugere manuelt angive refusionsdatoen for indbetalinger.
Kræv beskrivelser af indbetaling: Hvis den er valgt, bliver feltet for indbetalingsbeskrivelse obligatorisk.
Aktiver betalingsoverførsler til indbetalinger: Hvis den er valgt, kan betalinger fra en faktura overføres til klientens indbetalinger. Overførslen annullerer den oprindelige betaling på fakturaen.
Betalingsoverførsel til samme dato: Hvis den er valgt, bruger overførte betalinger samme dato som den oprindelige betaling. Hvis den oprindelige betaling stammer fra en tidligere måned, bruges i stedet den aktuelle dato.
Tillad indstilling af dato for overførsel af indbetaling: Hvis den er valgt, kan brugere manuelt angive overførselsdatoen.
Aktiver kreditnotaoverførsel til indbetalinger: Hvis den er valgt, kan kreditnotaer overføres til indbetalinger ved at bruge indstillingen Overførsel til indbetalinger på kreditnotaer.
Finansperiode & datoer
Tidligst mulig dato for økonomiske begivenheder: Angiver den tidligste dato, der er tilladt for finansielle ændringer i systemet. Faktura- eller betalingsdatoer kan ikke angives manuelt før denne dato.
Aktivér automatisk låsning af økonomiske perioder: Hvis den er valgt, opdateres indstillingen Tidligst mulig dato for økonomiske begivenheder automatisk.
Finansperiode: Angiver den dag i måneden, hvor “Tidligst mulig dato” skal opdateres. Hvis en måned har færre dage (for eksempel februar), bruges den senest tilgængelige dag i måneden.
Kreditnotaer
Kreditnota dato system: Vælg, hvordan kreditnotadatoer som standard angives. Valgmuligheder omfatter: Kan redigeres, standard er den aktuelle dato, Kan redigeres, standard er den originale faktura dato eller Altid aktuelle dato.
Kreditnota beløbsgrænse: Hvis den er valgt, kan en kreditnotarække ikke have en mængde, der overstiger mængden på den tilhørende originale fakturarække.
Samlefakturaer
Deaktiver af samlefakturaer: Hvis den er valgt, deaktiveres oprettelse af samlefakturaer.
Inkluder patient- og fakturainformation fra enkeltfakturaer på udskrift som standard: Hvis den er valgt, medtages samlefakturaer i udskrifter som standard.
Tillad tilbagekaldelse af samlefakturaer, der er ældre end den aktuelle måned: Hvis den er valgt, kan samlefakturaer med dato tidligere end den aktuelle måned tilbagekaldes.
Bogføring af faktura
Aktiver afrunding af totalfaktura: Definerer, hvordan fakturaernes totalsum afrundes. Valgmuligheder omfatter: Deaktiveret, Afrund til nærmeste 0,05, Afrund til nærmeste 0,10, Afrund til nærmeste 0,50 eller Afrund til nærmeste hele tal.
Afrundingsvare: Vælg den vare, der tilføjes til fakturaen for at anvende afrundingen. Denne mulighed er kun synlig, når afrunding er aktiveret.
Aktiver fakturaforfalds sum afrunding til nul: Definerer reglerne for afrunding af fakturaforfaldssummen til nul, når den resterende saldo er under en angivet grænse.
Betalingsmetoder til automatisk fakturaforfalden sum: Definerer de betalingsmetoder, som fakturaforfaldssummen automatisk rundes for, når fakturaen betales.
Aktivér automatisk låsning af økonomiske perioder: Hvis den er valgt, vælges indstillingen Ændre forfaldsdato som standard under bogføring af faktura.
Aktiver et-trins afslutning og betaling for fakturaer og kontantsalg: Hvis den er valgt, kan fakturaer afsluttes og betales i ét trin.
Tillad afslutning af konsultation uden faktura: Hvis den er valgt, kan konsultationer med en total på nul afsluttes uden at fakturere.
Rapportering & synlighed
Kræv rapport dimension 2 på de valgte vare: Varer, der tilføjes til dette felt, skal have “Rapport dimension 2” angivet, før fakturaen kan bogføres.
Aktiver alternative faktureringsprofiler: Hvis den er valgt, kan alternative faktureringsprofiler tilføjes til klientprofiler.
Fryse Konto -tags for klienter: Tilføj klienttags, der vises, når en klients Konto er frosset.
Skjul klienters forbrugsoplysninger på klient- og patientsidebjælken: Hvis den er valgt, vises oplysninger om klienters forbrug ikke på klient- og patientsiderne.
Aktiver rabatfakturarapport: Hvis den er valgt, bliver rapporten Rabatfaktura tilgængelig i sektionen Rapporter.
Medtag kladder til kreditnotaer og fakturaer i beregningen af kundesaldoen: Hvis den er valgt, medtages kladde-fakturaer og kreditnotaer i beregningen af klientens saldo.