Finansindstillingerne for en afdeling styrer de økonomiske arbejdsgange, betalingsadfærd og rapportering for afdelingen. Da indstillingerne påvirker, hvordan systemet behandler økonomiske transaktioner og rapportering, konfigureres de typisk under implementeringen og bør kun ændres efter nøje overvejelse og med de nødvendige tilladelser.
Brugertilladelser
Adgang til indstillinger for afdelinger styres via separate tilladelser. Det giver organisationer med flere afdelinger mulighed for at give lokale ledere adgang til generelle klinikindstillinger uden at give dem adgang til følsomme økonomiske konfigurationer.
Følgende brugertilladelser styrer adgangen til indstillinger for afdelinger:
Finansindstillinger for afdeling (læse og skrive): Giver brugere mulighed for at se og redigere fanen Finans.
Få adgang til/rediger indstillinger for udleverings- og injektionsgebyr (læse og skrive): Giver brugere mulighed for at se og redigere fanen Håndtering og injektionsgebyrer.
Indstillinger for afdeling (læse og skrive): Giver adgang til alle andre faner under Indstillinger > Generel > Afdeling, men ikke fanerne Finans og Håndtering og injektionsgebyrer.
Med disse tilladelser kan organisationer styre, hvem der administrerer generelle klinikindstillinger, og hvem der har adgang til økonomiske konfigurationer.
Økonomiindstillinger på klinikniveau
Finansindstillingerne for en afdeling er adskilt fra afdelingens generelle indstillinger. Du finder dem under afdelingens navn øverst til venstre ved at gå til Indstillinger > Generel > Afdeling > Finans.
Priser og visning
Vis priser med moms (vises som Vis priser med moms i nogle regioner): Styrer, om priser i systemet vises med eller uden moms.
Fakturaredigering
Tillad redigering af konsultationsprodukter fra fakturasider: Hvis indstillingen er valgt, vises ændringer af antal og priser for konsultationsprodukter på fakturasiden også på konsultationssiden.
Opdater linkede produkterindstillinger: Hvis indstillingen er valgt, synkroniseres ændringer af egenskaber for overordnede varer automatisk med de linkede varer. Egenskaber omfatter antal, prisændring (%), rapportdimensioner, udfører og forbundet bruger.
Tillad redigering af betaler på den endelige faktura: Vælg, hvem der må redigere betaleroplysninger på afsluttede fakturaer. Det anbefales ikke at redigere betaleren, hvis fakturaen allerede er udskrevet eller emailet til klienten. Mulighederne er: Ikke tilladt, Alle kan redigere, Ledere og administratorer kan redigere eller Administratorer kan redigere.
Salg og betalinger
Deaktiver anonymsalg: Hvis indstillingen er valgt, kan fakturaer ikke afsluttes, uden at der er valgt en klient.
Forhindre betalinger til fuldt betalte fakturaer: Hvis indstillingen er valgt, kan der ikke tilføjes flere betalinger til fakturaer, der allerede er fuldt betalt.
Forhindre negative betalinger: Hvis indstillingen er valgt, kan betalinger med en negativ værdi ikke tilføjes.
Aktiver annullering af betalinger: Hvis indstillingen er valgt, kan brugere med den specifikke brugertilladelse Fortryd betalinger (læse og skrive) annullere betalinger. Når en betaling annulleres, oprettes en ny post med den modsatte værdi. Disse annulleringsposter udskrives ikke på fakturaerne.
Annullering af betaling til samme dato: Hvis indstillingen er valgt, får annullerede betalinger samme dato som den oprindelige betaling. Hvis den oprindelige betaling er fra en tidligere måned, bruges den aktuelle dato i stedet for annulleringsbetalingen.
Tillad indstilling af dato på betalingsannullering: Hvis indstillingen er valgt, kan brugere indstille annulleringsdatoen manuelt. Datoen kan ikke være tidligere end den dato, der er angivet i indstillingen Tidligst mulig dato for økonomiske begivenheder.
Aktiver betalingsnoter: Hvis indstillingen er valgt, vises et internt tekstfelt på fakturasiden, hvor der kan tilføjes kommentarer til betalinger.
Deaktiver betalingsgenveje: Hvis indstillingen er valgt, deaktiveres hurtige betalingsmuligheder i dialogboksen for fakturaafslutning, når standardarbejdsgangen for afslutning bruges.
Indbetalinger
Aktiver indbetaling: Hvis indstillingen er valgt, kan der tilføjes indbetalinger fra klientsiden.
Tillad indstilling af dato for indbetaling: Hvis indstillingen er valgt, kan brugere indstille datoen for indbetaling manuelt.
Indbetaling refunderes til samme dato: Hvis indstillingen er valgt, får refunderede indbetalinger samme dato som den oprindelige indbetaling. Hvis den oprindelige indbetaling er fra en tidligere måned, bruges den aktuelle dato i stedet for refunderingen.
Tillad valg af dato ved refundering af indbetaling: Hvis indstillingen er valgt, kan brugere indstille datoen for refundering af indbetalinger manuelt.
Kræv beskrivelser af indbetaling: Hvis indstillingen er valgt, bliver feltet til beskrivelse af indbetalinger obligatorisk.
Aktiver betalingsoverførsler til indbetalinger: Hvis indstillingen er valgt, kan betalinger fra en faktura overføres til klientens indbetalinger. Overførslen annullerer den oprindelige betaling på fakturaen.
Betalingsoverførsel til samme dato: Hvis indstillingen er valgt, får overførte betalinger samme dato som den oprindelige betaling. Hvis den oprindelige betaling er fra en tidligere måned, bruges den aktuelle dato i stedet for overførslen.
Tillad indstilling af dato for overførsel af indbetaling: Hvis indstillingen er valgt, kan brugere indstille overførselsdatoen manuelt.
Aktiver kreditnotaoverførsel til indbetalinger: Hvis indstillingen er valgt, kan kreditnotaer overføres til indbetalinger ved hjælp af muligheden Overfør til indbetalinger på kreditnotaer.
Finansperiode og datoer
Tidligst mulig dato for økonomiske begivenheder: Angiver den tidligste dato, der må bruges til økonomiske ændringer i systemet. Faktura- og betalingsdatoer kan ikke indstilles manuelt til en tidligere dato.
Aktivér automatisk låsning af økonomiske perioder: Hvis indstillingen er valgt, opdateres indstillingen Tidligst mulig dato for økonomiske begivenheder automatisk.
Finansperiode: Angiver hvilken dag i måneden indstillingen "Tidligst mulig dato" skal opdateres. Hvis en måned har færre dage (f.eks. februar), bruges månedens sidste tilgængelige dag.
Kreditnotaer
Kreditnota dato system: Vælg, hvordan datoer for kreditnotaer angives som standard. Mulighederne er: Kan redigeres, standard er den aktuelle dato, Kan redigeres, standard er den oprindelige fakturadato eller Altid aktuelle dato.
Kreditnota beløbsgrænse: Hvis indstillingen er valgt, kan mængden på en kreditnotarække ikke overstige mængden på den tilsvarende række på den oprindelige faktura.
Samlefakturaer
Deaktiver af samlefakturaer: Hvis indstillingen er valgt, deaktiveres oprettelse af samlefakturaer.
Medtag samlefakturaer på udskrift som standard: Hvis indstillingen er valgt, medtages samlefakturaer som standard på udskrifter.
Tillad tilbagekaldelse af samlefakturaer, der er ældre end den aktuelle måned: Hvis indstillingen er valgt, kan samlefakturaer med en dato, der ligger før denne måned, tilbagekaldes.
Bogføring af faktura
Aktiver afrunding af totalfaktura: Angiver, hvordan fakturaers samlede sum afrundes. Mulighederne er: Deaktiveret, Afrund til nærmeste 0,05, Afrund til nærmeste 0,10, Afrund til nærmeste 0,50 eller Afrund til nærmeste hele tal.
Afrundingsvare: Vælg den vare, der tilføjes til fakturaen for at foretage afrundingen. Denne mulighed vises kun, når afrunding er aktiveret.
Aktiver fakturasum afrunding til nul: Angiver reglerne for afrunding af det skyldige fakturabeløb til nul, når den resterende saldo er under en angivet grænse.
Betalingsmetoder til automatisk fakturaforfalden sum: Angiver, hvilke betalingsmetoder der automatisk afrunder det skyldige fakturabeløb, når fakturaen betales.
Markér automatisk "Ændre forfaldsdato" ved afslutning af fakturaer: Hvis indstillingen er valgt, er muligheden Ændre forfaldsdato valgt som standard, når en faktura afsluttes.
Aktiver et-trins afslutning og betaling for fakturaer og kontantsalg: Hvis indstillingen er valgt, kan fakturaer afsluttes og betales i ét trin.
Tillad afslutning af konsultation uden faktura: Hvis indstillingen er valgt, kan konsultationer med en samlet sum på nul afsluttes uden at afslutte en faktura.
Rapportering og synlighed
Kræv rapport dimension 2 på de valgte vare: Varer, der tilføjes til dette felt, skal have "Rapport dimension 2" angivet, før fakturaen kan afsluttes.
Aktiver alternative faktureringsprofiler: Hvis indstillingen er valgt, kan der tilføjes alternative faktureringsprofiler til klientprofiler.
Klienttags for "Frys konto": Tilføj klienttags, der vises, når en klients konto er frosset.
Skjul klienters forbrugsoplysninger på klient- og patientsidebjælken: Hvis indstillingen er valgt, vises klientens forbrugsoplysninger ikke på klient- og patientsiderne.
Aktiver rapporten Rabatfaktura: Hvis indstillingen er valgt, bliver rapporten Rabatfaktura tilgængelig i sektionen Rapporter.
Medtag kladder til kreditnotaer og fakturaer i beregningen af kundesaldoen: Hvis indstillingen er valgt, medtages fakturakladder og kreditnotakladder i beregningen af klientsaldoen.