Spring videre til hovedindholdet

Kommission

Funktionen Kommission beregner mersalg-baserede indtægter for dyrlæger og personale. Den gør dit arbejdsgang lettere ved automatisk at beregne udbetalinger baseret på de konkrete ydelser og varer, som en dyrlæge eller et personalemedlem sælger.

Eksempel:

En dyrlæge får 20% kommission for at udføre en bestemt kirurgisk procedure. For at gøre dette opsætter kliniklederen en kommissionsregel for en vareundergruppe, der indeholder den procedurevare, som hører til den pågældende kirurgi, og tilføjer en brugerregel for dyrlægen.

For at opsætte kommissionsregler skal du have bruger-tilladelser til Vagt indstillinger (læs og skriv). For at se rapporter skal du have bruger-tilladelsen Finansielle kommissions rapporter.

Kommissioneringslogik

Før du opsætter regler for kommission, skal du gennemgå, hvordan systemet behandler beregninger:

  • Baset på Salgspris: Kommission beregnes ud fra den endelige salgspris ekskl. moms

  • Afsluttede fakturaer: Kommissioner spores baseret på afsluttede fakturaer. Kladdefakturaer opretter ikke kommissionsposter.

  • Statiske poster: Beregninger er statiske, når de først er genereret på en faktura. Ændring af en regel opdaterer ikke tidligere kommissioner

  • Rene procentsatser: Systemet bruger en ren procent for hvert salg, der er omfattet, og understøtter ikke produktionsgrænser

  • Rabatter: Som standard beregnes kommission ud fra den rabatterede pris, men du kan ignorere rabatter i regelindstillingerne

Opsæt kommissionsregler

Opsætning af kommission foregår i to trin: Du definerer logikken i en Kommisionsregel og anvender den på en bruger eller flere brugere via en Brugerregler for kommission.

Sådan opretter du en kommissionsregel:

  1. Gå til Asetukset > Lists & Templates > Kommission > Kommisionsregler.

  2. Vælg Tilføj.

  3. I dialogen Opret vagtregel skal du vælge afkrydsningsfeltet Aktiv.

  4. Udfyld et navn til reglen i feltet Navn (fx "Surgery Specialist 20%").

  5. Indtast Standard Procent.

  6. Vælg Varetyper (Honorar, Medicin, Produkt, Foder, Lab Analyser og Lab analysis panel). Du kan tilføje flere Varetyper, hvis det er nødvendigt.

  7. Vælg Vareundergrupper. Der skal vælges mindst én Vareundergruppe. Hvis en vare ikke indgår i en Vareundergruppe, der er valgt i kommissionsreglen, bliver der ikke genereret kommission for den vare.

  8. Valgfrit: Vælg Refunder ikke rabat-vagt for vare solgt med rabat for at beregne ud fra den oprindelige pris.

  9. Vælg Gem.

Note: Kontrollér, at vareundergrupper er konfigureret korrekt og indeholder alle nødvendige varer. Hvis en vare mangler i den tilknyttede Vareundergruppe, vil systemet fejle i beregningen og generere den tilhørende kommission for den vare.

Opret Brugerregler for vagt

  1. Gå til Asetukset > Lists & Templates > Kommission > Brugerregler for kommission.

  2. Vælg Tilføj.

  3. I dialogen Opret Brugerregler for vagt skal du vælge afkrydsningsfeltet Aktiv.

  4. Vælg Bruger og den Kommisionsregel, du har oprettet tidligere.

  5. Vælg Afdelinger, hvor denne regel gælder. Du kan vælge én eller flere afdelinger.

  6. Valgfrit: Vælg Undtagelser for at definere specifikke datoer, hvor denne Brugerregler for kommission skal have en anden kommissionssats (fx bankhelligdage).

  7. Vælg Gem. Reglen træder i kraft Straks.

Udeluk varer fra kommission

Hvis en bestemt vare, fx et produkt med lav avance, aldrig skal generere kommission, kan du markere varen som "Ingen provisioner" på Vare-kortet:

  1. Gå til Varestyring > Varer.

  2. Vælg blyantknappen for den relevante Vare-række.

  3. I fanen Priser skal du vælge afkrydsningsfeltet Ingen provisioner.

  4. Vælg Gem.

Håndtering af genordiner til medicin

Nogle klinikker betaler kommission på den første recept, men ikke på efterfølgende genordiner. Hvis din klinik følger denne praksis, kan du bruge følgende workaround:

Opret en "Virtuel bruger" (fx kaldet "Klinik genordiner"). Når du behandler en kontantsalg mod en genordiner-counter, skal du tildele denne virtuelle bruger som ordinerende læge. Da den virtuelle bruger ikke har tildelt nogen kommissionsregler, vil genordiner-transaktionen ikke generere nogen kommission.

Kommissionsrapporter

Rapporten Finansielle kommissions rapporter sporer udbetalinger baseret på afsluttede fakturaer. Du finder rapporten under Rapporter > Rapporter > Kommission.

Du kan filtrere rapporten ud fra følgende kriterier:

  • Dato: Filtrér efter start- og slutdato, og filtrér efter Fakturadato eller Fakturalinjens dato.

  • Klinikker: Vælg én eller flere klinikafdelinger.

  • Brugere: Filtrér efter alle eller bestemte brugere.

  • Varer: Afgræns resultaterne med Varetyper og Vareundergrupper.

  • Fakturastatus: Vælg mellem Alle afsluttede, Afsluttet og betalt eller Afsluttet ikke fuldt betalt.

Du kan også planlægge denne rapport til automatisk, regelmæssig generering ved at vælge fanen Planlagt og tilføje en ny planlagt rapport.

For at gøre det nemmere at analysere og få overblik, kan du eksportere den genererede rapport til et ark/en fil ved at vælge knappen Eksporter/Print, som ligger i højre side under filterindstillingerne.

Overvejelser ved rapportering

  • Data-caching: Rapportsresultater gemmes i cache i 10 minutter. Ændringer som kreditnotaer kan tage 10 minutter, før de vises, hvis du kører den samme rapport igen.

  • Tilbagebetalinger og kreditnotaer: Hvis du refunderer en vare, slettes den oprindelige kommissionsrække ikke. Hvis du vælger Opret vagt rækker under en refundering, genererer systemet en negativ række for at udligne totalen.

  • Forskelle: Forskelle mellem rapporterne for Varer salg og Kommission skyldes som regel store kreditnotaer eller faste rabatter på ordinationsliste.

Note: Kommissionsindstillinger gælder på organisationsniveau. Ledelse med rapporteringstilladelser kan se lønsatser for dyrlæger i andre afdelinger i organisationen. For at begrænse adgangen kan administratorer opsætte en planlagt rapport, som sender specifikke totaler til en leders indbakke uden at give fuld adgang til rapporteringsmodulet.

Besvarede dette dit spørgsmål?