Fakturarapporten giver en liste over fakturaer for en bestemt tidsperiode. Brug den til at finde specifikke fakturaer og se, hvilke der er ubetalte eller forfaldne. Rapporten understøtter Brugerdefineret visning, så du kan gemme dine foretrukne filterkombinationer og genbruge dem til rutineopgaver uden at skulle indtaste indstillingerne igen hver gang.
Fakturarapporten erstatter de gamle rapporter Fakturaer og Ubetalte fakturaer.
For at åbne Fakturaer-rapporten skal du gå til Rapporter > Rapporter > Fakturaer. På rapportens side kan du finde følgende faner, som hjælper dig med at administrere dine data:
Fakturaer: Den primære side, der bruges til at filtrere data og administrere Brugerdefineret visning.
Planlagt: Opret og administrer automatisk, tilbagevendende leverance af rapporten via E-mail. Du kan også åbne denne fane ved at vælge knappen Tidsplan i øverste højre hjørne.
Delt: Send rapporten til kolleger eller bogholdere via E-mail, og se tidligere delte rapporter. Du kan også åbne denne fane ved at vælge knappen Del i øverste højre hjørne.
Øverst på siden Fakturaer vises dynamiske opsummeringstal baseret på de valgte filtre, så du hurtigt kan følge centrale nøgletal.
Konfigurer rapportvisninger
Du kan gemme ofte brugte filterkombinationer som Brugerdefineret visning for at oprette dine helt egne rapporter. Disse vises som valgbare faner øverst på siden Fakturaer for hurtig adgang.
Følgende standardvisninger er tilgængelige:
Standard: Viser fakturaer med Fakturaudstedelsesdato sat til de sidste 30 dage, og Fakturastatus er Afsluttet.
Ubetalte & Forfaldne: Viser fakturaer med Fakturaudstedelsesdato sat til de sidste 30 dage, Fakturastatus er Afsluttet, Faktura forfaldsdato fra 1. jan 2000 til i dag, og betalingsstatus er Ubetalte eller Delvist betalt.
Moms & Moms-/skatteoversigt: Viser fakturaer med Fakturaudstedelsesdato sat til den nuværende måned, og Fakturastatus er Afsluttet.
Kreditnotaer: Viser fakturaer med Fakturaudstedelsesdato sat til de sidste 90 dage, og Fakturatype er Kreditnota.
Omsætning pr. afdeling: Viser fakturaer med Fakturaudstedelsesdato sat til de sidste 30 dage, Fakturastatus er Afsluttet, og fakturatype er Kontantsalg.
Standardvisningerne vises som faner øverst på siden Fakturaer. På mindre skærme kan visninger, der ikke passer, tilgås via Mere-dropdownmenuen ved siden af de synlige faner.
Du kan også oprette og administrere dine egne Brugerdefineret visning:
Opret ny Brugerdefineret visning: Indstil filtrene som ønsket, og vælg knappen +. Indtast et navn til din nye visning, og vælg Tilføj. Du kan også bruge knappen Gem visning.
Tilpas en eksisterende visning: Vælg en vilkårlig visning, og ændr filtrene efter behov. Hvis du vil beholde ændringerne, skal du vælge Gem visning og vælge Gem ændringer eller Gem som ny visning i dropdownmenuen.
Administrer Brugerdefineret visning: Højreklik eller tryk og hold på en gemt visning for at omdøbe, kopiere eller slette den.
Anvend filtre og generer rapport
Rapporten opdateres automatisk, når du justerer dine filtre. Sådan anvender du dine foretrukne filtre:
Vælg Visning for at vælge, hvilke fakturadata-kolonner der skal være synlige i tabellen. I denne dropdownmenu kan du:
Vælg Gruppe af for at konfigurere, hvordan du ønsker at gruppere dataene i rapporten (fx efter ansvarligt personale eller afdelingens lokation).
Vælg Administrer kolonner for at tilføje eller fjerne synlige kolonner fra tabellen.
Vælg + Tilføj filter og vælg Faktura forfaldsdato og/eller Fakturaudstedelsesdato for at angive den ønskede tidsperiode. Du kan bruge hurtigvalgsindstillingerne eller angive en specifik tidsperiode i kalendervisningen. Vælg Anvend.
Vælg + Tilføj filter igen for eventuelle yderligere kriterier:
Dyrlæge: Filtrer efter den ansvarlige medarbejder, eller vælg flere ansvarlige medarbejdere.
Afdeling: Vælg én eller flere afdelinger, der skal inkluderes i rapporten.
Fakturatype: Filtrer efter fakturatypen, Konsultation, Kontantsalg, Kreditnota og/eller konsoliderede fakturaer.
Henvisende dyrlæge: Filtrer efter den henvisende dyrlæge.
Betalingsstatus: Filtrer efter Betalt, Ubetalte, eller Delvist betalt.
Fakturastatus: Filtrer efter Kladde eller Afsluttet.
Fakturata g: Filtrer efter én eller flere fakturatags. Brug søgefeltet til at finde et bestemt tag, eller vælg alle og fravælg enkelte tags efter behov.
Klienttags: Filtrer efter én eller flere klienttags.
For at redigere et anvendt filter skal du vælge det for at foretage ændringer, eller vælg x ved siden af filternavnet for at fjerne det. For at rydde alle filtre skal du vælge Nulstil filtre.
For at åbne en specifik side i en ny browserfane skal du vælge linkene Fakturanummer, Konsultation eller Klient navn i resultattabellen.
Planlæg og eksportér rapporten
Tidsplan: Vælg knappen Tidsplan i øverste højre hjørne, eller åbn fanen Planlagt og vælg + Ny tidsplan for at oprette automatisk, tilbagevendende generering af rapporter og levering via E-mail. Se Planlæg en rapport for flere oplysninger.
Eksporter: Vælg knappen Eksporter i øverste højre hjørne for at hente rapporten. Vælg mellem formaterne CSV eller Excel.
Del: Vælg knappen Del i øverste højre hjørne, eller åbn fanen Delt for at sende rapporten som en E-mail.