Du kan automatisk opdatere klienttags til en anden debitorstatus, når du sender rykkerskrivelser til klienter. Denne funktion er tilgængelig, når et brugerdefineret felt for debitorstatus, debitorstatus-tags og skabeloner til rykkerskrivelser er blevet opsat.
Gå til Rapporter > Rapporter > Debitorsaldoliste.
Generer en rapport. Hvis du vil opdatere klientstatusser til 'ingen gæld', se Ændr Debitorstatus til 'Ingen gæld' uden at sende en rykkerskrivelse.
Vælg Start kørslen i øverste højre hjørne over rapporten.
Vælg den/de klienter, du vil sende en rykkerskrivelse til, ved at vælge rækkerne i listen. En menulinje vises nederst på siden.
I menuen Udføres skal du vælge den rykkerskrivelse, du vil sende.
I dialogen Rykkerudstedelse preview skal du vælge indstillingerne for afsendelse og udskrivning:
Du kan udskrive rykkerskrivelsen til alle, sende brevet med E-mail til de klienter, der har en E-mail adresse gemt i systemet, og udskrive brevet til resten, eller udskrive brevet til alle og sende en E-mail til dem, der har en E-mail adresse.
Du kan vedhæfte fakturaerne fra den valgte tidsperiode til brevet.
Du kan vedhæfte en Behandlingsoversigt til E-mailen.
For at se, hvilken sidste rykkerskrivelse klienterne har modtaget, kan du vælge Marker som udført. Brevet gemmes i klienternes Noter og i listen over Kommunikationer på fanen Kommunikationer på klientsiden.
Vælg Udføres. Tagget, der svarer til debitorstatus for rykkerskrivelsen, opdateres automatisk på klienterne.
Debitorstatus vist på klientsiden:
Ændr Debitorstatus til 'Ingen gæld' uden at sende en rykkerskrivelse
Når du genererer rapporten over Debitorer og debitorer med tilgodehavende, skal du vælge indstillingen Ingen gæld under Vis. Den viser de klienter, der har betalt deres Udestående, men har et debitor-tag, der ikke er standardstatussen 'Ingen gæld'.
Fortsæt som ovenfor, men vælg din 'ingen gæld'-indstilling i trin 5. Indstillingerne for afsendelse af rykkerskrivelsen er ikke tilgængelige, hvis din rykkerskrivelse med 'ingen gæld' blev sat op til ikke at sende en rykkerskrivelse.