Du kan automatisk opdatere klientsaldo-status tags i bulk til en anden klientsaldo-status, når du sender rykkere. For at aktivere denne funktion skal du udfylde følgende opsætning.
1. Opret et brugerdefineret felt til klientsaldo-statusser.
Hvis det er muligt, kan du bruge et eksisterende brugerdefineret felt, der passer til de klientsaldo-statusser, du vil bruge til tag. Ellers skal du oprette et nyt brugerdefineret felt. Uanset om du bruger et eksisterende brugerdefineret felt eller opretter et nyt, skal du angive indstillingerne for det brugerdefinerede felt som følger:
Gå til Indstillinger > lister & skabeloner > Brugerdefinerede felter.
Vælg Tilføj.
Tilføj et Navn til det brugerdefinerede felt.
I rullemenuen Felt type skal du vælge indstillingen Vælg.
Vælg afkrydsningsfeltet Er påkrævet for at gøre det brugerdefinerede felt påkrævet for klienter.
I rullemenuen Kan bruges til skal du vælge Klient.
I feltet Muligheder skal du tilføje de forskellige klientsaldo-statusser, du vil bruge. Hvis du vil oprette en ny mulighed, skal du skrive i feltet og trykke Enter.
Vælg din 'Ingen gæld'-mulighed som Standard feltværdi for feltet. Det er nødvendigt, så du kan opdatere status på klienter tilbage til 'Ingen gæld', når de har betalt deres gæld. Se også Aktiver ændring af klientsaldo status til 'Ingen gæld' uden at sende en rykker.
Vælg Gem.
2. Opsæt klienttags til klientsaldo-statusserne.
Hvis det er muligt, kan du redigere og bruge eksisterende klienttags. Ellers skal du oprette nye tags. Uanset om du bruger eksisterende tags eller opretter nye, skal du angive indstillingerne som følger:
Gå til Indstillinger > lister & skabeloner > Tags.
Vælg Tilføj tag.
I feltet Tekst skal du tilføje et navn, der passer til den klientsaldo-status, du vil bruge som tag.
Vælg Baggrundsfarve og Tekst farve til tagget.
Hvis der bruges flere afdelinger, skal du vælge Afdeling som tagget skal bruges til.
Under Anvendes i skal du vælge Klient.
Under Brug kun til skal du vælge Brugerdefineret felt.
I feltet Brugerdefineret felt (Vælg eller Flere valg) skal du vælge det brugerdefinerede felt til klientsaldo-status, du har oprettet eller redigeret i 1. Opret et brugerdefineret felt til klientsaldo-statusser.
I feltet Brugerdefinerede muligheder skal du vælge klientsaldo-statussen for tagget.
Vælg Gem.
Gentag trinene for at oprette de tags, du har brug for.
Når en mulighed i et brugerdefineret felt til klientsaldo-status er valgt for en klient på klientsiden, bliver det tilsvarende tag automatisk tilføjet til klienten. For at opdatere klienttags automatisk, når du sender rykkere, skal du også knytte klientsaldo-statusser til de tilsvarende rykkere.
3. Opsæt rykkere.
Gå til Indstillinger > Udskriftsindstillinger > Rykkere.
I listen under Klientsaldo statusfelt i indstillingerne for Krop skal du vælge det brugerdefinerede felt til klientsaldo-status.
Åbn den rykker-skabelon, du vil redigere, eller vælg Ny skabelon for at oprette en ny.
I rullemenuen Klientsaldo status skal du vælge en klientsaldo-status, du vil forbinde med denne rykker.
Vælg Gem.
Gentag for at oprette de rykkere, du har brug for.
Aktiver ændring af klientsaldo status til 'Ingen gæld' uden at sende en rykker
Du kan også opdatere klientsaldo-status for klienter tilbage til 'Ingen gæld' i bulk uden at sende en rykker. For at aktivere dette skal du oprette en rykker som ovenfor for 'Ingen gæld' med følgende indstillinger:
I rullemenuen Klientsaldo statusfelt skal du vælge din 'Ingen gæld'-status.
Vælg afkrydsningsfeltet Udeluk fra afsendelse, så afsendelsesmulighederne for rykkeren ikke er tilgængelige, når du bruger denne skabelon.