Du kan automatisere generering af rapporter, så de valgte rapporter med den valgte konfiguration bliver sendt til din e-mail. Planlægning af rapporter er tilgængelig for alle rapporter og for alle brugere, der har adgang til rapporter.
Note: Antallet af aktive planlagte rapporter er begrænset. Hver Konto kan have dobbelt så mange rapportplaner, som de har separate clinic locations (afdelinger), og mindst et minimum på fem (5).
Gå til Rapporter > Rapporter i venstre sidepanel, og find den rapport, du vil planlægge.
På fanen Generer skal du vælge de rapportfiltrer, du vil bruge til generating the report og vælg Eksporter / Udskriv > Planlæg. En dialog åbnes.
Alternativt kan du gå til fanen Planlagt og vælge Tilføj.
I felterne Emne og E-mail tekst skal du tilføje den besked, som modtagerne af rapporten modtager. Bemærk, at du også kan bruge kommunikationsskabeloner.
Vælg Rapport format: PDF, Excel eller CSV. Nogle rapporter kan have yderligere muligheder.
Tilføj modtagerne. Du kan vælge fra eksisterende brugere i feltet Modtagere eller tilføje e-mail adresser adskilt af kommaer (,) i feltet Yderligere e-mailadresser.
Vælg Dataindsamlingsperiode. Vælg det samme område som på fanen Generer.
Vælg Tidsplan for, hvor ofte rapporten genereres og sendes: Enkelt gang på en valgt dato og tid, daglig, ugentlig eller månedlige.
I feltet Kører på skal du vælge tidspunktet på dagen, ugedagen eller dagen i en måned afhængigt af din tidsplan-indstilling.
Vælg Gem. E-mails med den genererede rapport sendes på de definerede tidspunkter.
Note: Når du vælger den månedlige mulighed, får du en liste over kørende datoer, for eksempel 29, 30, 31, samt muligheden 'Sidste dag'. Hvis du vil have rapporten kørt på den sidste dag, anbefales det, at du vælger 'Sidste dag' i stedet for 31 eller 30 for at sikre, at rapporten køres hver måned (inklusive februar).
Du kan se rapportplanerne på fanen Planlagt i rapporten. For at rediger en rapportplan skal du vælge blyant-knappen i slutningen af rækken. Efter oprettelse af en rapportplan kan du kun rediger e-mail tekst og modtagere. For at slet en rapportplan skal du vælge papirkurv-knappen.