Denne artikel forklarer, hvordan man genererer og deler kontoudtog i Provet. Kontoudtog giver en økonomisk oversigt med fakturaer, betalinger og eventuelle udeståender, som kan sendes til kæledyrsejere eller downloades til intern brug.
Bemærk
Den gamle sektion Økonomisk overblik i fanen Fakturering vil blive fjernet, når den nye funktion for økonomisk overblik for klienter er fuldt implementeret. Du kan fortsætte med at bruge den gamle sektion, indtil overgangen er gennemført.
For at generere et økonomisk overblik:
Gå til Klienter og Patienter og søg og vælg klienten. Du kan også vælge klienten fra et hvilket som helst sted i systemet.
På fanen Fakturering skal du gå til afsnittet Økonomisk overblik for klienter og vælge knappen Opret.
Siden Opret kontoudtog åbnes. Du kan justere følgende filtre:
Datointerval: Vælg et foruddefineret interval, eller indtast et brugerdefineret interval. Som standard er datointervallet indstillet til de sidste 30 dage. Du kan ændre det foruddefinerede valg eller angive et brugerdefineret interval. I lighed med rapporten Ældre debitorer/kreditorer vil kun transaktioner, der fandt sted inden for dit datointerval, blive vist i oversigten. Hvis f.eks. en betaling for en faktura fandt sted efter din slutdato, vil den betaling ikke blive vist på oversigten.
Datotype: Vælg, om datofiltret skal baseres på Fakturaudstedelsesdato eller Fakturaforfaldsdato.
Patienter: Filtrer eventuelt efter en eller flere patienter, der er knyttet til klienten.
Saldooversigt: Vælg eventuelt Saldooversigt for at få en klar åbningsbalance, som indeholder klientens saldo indtil den filtrerede startdato.
Vælg Nulstil filtre for at slette dine valg.
I øverste højre hjørne skal du vælge kontoudskriftsvisning:
Detaljeret: Indeholder specificerede fakturadetaljer som brugt antal, pris, moms og betaling.
Resumé: Giver en kortfattet liste over fakturaer med deres status og saldo. Momsnummeret kan også konfigureres til at blive vist.
Hvis klienten har indbetalinger, vises de nederst på kontoudtoget med tildelte beløb og resterende saldi.
Når kontoudtoget er genereret:
Vælg knappen Udskriv for at downloade eller printe.
Hvis du vil sende kontoudtoget via e-mail, skal du vælge Send med e-mail, udfylde e-mailfelterne og vælge Send. Kontoudtoget sendes som en vedhæftet PDF-fil og gemmes under Økonomisk overblik for klienter på Fakturering.
Oprettede kontoudtog gemmes under Klientkontoudtog. Du kan sende dem igen, udskrive eller slette dem ved hjælp af handlingsmenuen.