Denne artikel forklarer, hvordan man genererer og deler kundeopgørelser i Provet. Klientopgørelser giver en økonomisk oversigt med fakturaer, betalinger og eventuelle udeståender, som kan sendes til kæledyrsejere eller downloades til intern brug.
Bemærk
Den gamle sektion Statements i fanen Billing vil blive fjernet, når den nye funktion for klientudskrifter er fuldt implementeret. Du kan fortsætte med at bruge den gamle sektion, indtil overgangen er gennemført.
For at generere en klientudskrift:
Gå til Records > Clients & Patients og vælg klienten. Du kan også vælge klienten fra et hvilket som helst sted i systemet.
På fanen Billing skal du gå til afsnittet Client statements og vælge knappen Add.
Siden Opret erklæring åbnes. Du kan justere følgende filtre:
Datointerval: Vælg et foruddefineret interval, eller indtast et brugerdefineret interval. Som standard er datointervallet indstillet til de sidste 30 dage. Du kan ændre det foruddefinerede valg eller angive et brugerdefineret interval. I lighed med rapporten Ældre debitorer/kreditorer vil kun transaktioner, der fandt sted inden for dit datointerval, blive vist i oversigten. Hvis f.eks. en betaling for en faktura fandt sted efter din slutdato, vil den betaling ikke blive vist på oversigten.
Datotype: Vælg, om datofiltret skal baseres på Fakturaudstedelsesdato eller Fakturaforfaldsdato.
Patienter: Filtrer eventuelt efter en eller flere patienter, der er knyttet til klienten.
Saldooversigt: Vælg eventuelt Saldooversigt for at få en klar åbningsbalance, som indeholder klientens saldo indtil den filtrerede startdato.
Vælg Nulstil filtre for at slette dine valg.
I øverste højre hjørne skal du vælge kontoudskriftsvisning:
Detaljeret: Indeholder specificerede fakturadetaljer som brugt antal, pris, moms og betaling.
Resumé: Giver en kortfattet liste over fakturaer med deres status og saldo. Momsnummeret kan også konfigureres til at blive vist.
Hvis klienten har forudbetalinger, vises de nederst på kontoudtoget med tildelte beløb og resterende saldi.
Når erklæringen er genereret:
Vælg knappen Print for at downloade eller printe.
Hvis du vil sende kontoudtoget via e-mail, skal du vælge Send via e-mail, udfylde e-mailfelterne og vælge Send. Kontoudtoget sendes som en vedhæftet PDF-fil og gemmes under Client statements på Billing.
Oprettede kontoudtog gemmes under Klientkontoudtog. Du kan sende dem igen, udskrive eller slette dem ved hjælp af handlingsmenuen.