Du kan annullere og korrigere Faktura betalinger, hvis Aktiver annullering af betalinger er valgt i Afdelingens Finansindstillinger, og du har brugertilladelsen Fortryd betalinger. Du kan finde flere oplysninger under Overblik over fakturakladde og betalinger.
Du kan annullere eller korrigere betalinger på fakturasiden ved at vælge knappen Ret betalinger eller papirkurvsknappen.
Du kan også annullere eller korrigere betalinger med Kreditnota-funktionen.
Fortryd eller korriger en betaling med knappen Ret betalinger
Hvis du vil annullere eller korrigere en betaling på en fakturaside, skal du vælge knappen Ret betalinger under Betalinger.
I dialogboksen Ret betalinger kan du annullere eller redigere Faktura betalinger:
Hvis du vil annullere en betaling, skal du vælge Fortryd i kolonnen Handling. Du kan ændre datoen, hvis det er nødvendigt, og tilføje oplysninger om handlingen. Oplysningerne vises på den Faktura række, der viser den annullerede betaling.
Hvis du vil korrigere en betaling, skal du vælge Ændre i kolonnen Handling. Du kan redigere summen, vælge en ny betalingsmetode og tilføje oplysninger om handlingen. Oplysningerne vises på den Faktura række, der viser den ændrede betaling.
Vælg Ingen handling for de betalinger, der ikke skal annulleres eller ændres.
Vælg Fortsæt. Den annullerede eller ændrede betaling føjes til fakturasiden under Betalinger, hvor Hele historikken over betalinger vises til bogføringsformål (ændringshistorikken er ikke inkluderet på fakturaudskriften).
Fortryd eller korriger en betaling med papirkurvsknappen
Hvis du vil annullere en betaling på en fakturaside, skal du vælge papirkurvsknappen på betalingsrækken. Hvis din Klinik bruger funktionen Indbetalinger, og du har de nødvendige rettigheder, kan du også overføre refunderingen til indbetalinger for klient med pileknappen.
I dialogboksen Annuller betaling eller Overfør betaling til indbetalinger skal du markere afkrydsningsfeltet Annuller betaling / Bekræft overførsel til indbetalinger og tilføje oplysninger om handlingen. Oplysningerne vises på den Faktura række, der viser den annullerede betaling.
Vælg datoen for annulleringen eller overførslen. Som standard er Oprindelig faktura valgt.
Vælg Gem. Betalingen føjes til fakturasiden under Betalinger, hvor Hele historikken over betalinger vises til bogføringsformål (ændringshistorikken er ikke inkluderet på fakturaudskriften).
Når en betaling er annulleret, kan du vælge Tilføj betaling med de korrekte oplysninger, hvis det er nødvendigt.