Aftaleårsagsgrupper, årsagstyper og ressourcer bruges i aftaleskema, klients kommunikation, online booking og konsultationsworkflows.
Denne artikel beskriver, hvordan du konfigurerer årsagstyper og ressourcer, så de kan bruges til online booking.
Årsagsgrupper hjælper med at kategorisere specifikke årsagstyper, så klienter kan vælge fra en kortere liste baseret på typen af besøget i stedet for at gennemse en stor liste med blandede årsager.
Årsag til henvendelse definerer de specifikke aftaleindstillinger, der er tilgængelige for booking, og styrer detaljer som tilgængelighed.
Ressourcer er bookbare enheder som et lokale, en operationsstue eller et stykke udstyr.
Eksempel: En årsagsgruppe med navnet "Vaccinationer" kan indeholde årsagstyper som "Årlig vaccination — kat" eller "Booster vaccination — kat". En ressource kan være "Kattekammer 1". Hvis du har aktiveret Tilgængelig online og Tillad online booking af ressourcer på årsagstypen "Booster vaccination — cat", kan klienter booke den aftale i et ledigt tidsvindue for "Kattekammer 1" i online booking.
Opsæt en ressource til online booking
For at gøre en ressource tilgængelig for online booking skal du aktivere den i ressourceindstillingerne. Bemærk, at du også skal aktivere Tillad online booking af ressourcer for hver relevant årsagstype. Se Opsæt en årsagstype til online booking nedenfor.
Gå til Indstillinger > Generel > Afdeling > Ressourcer.
Vælg Tilføj for at oprette en ny ressource, eller vælg en eksisterende ressource for at redigere den.
Indtast de påkrævede oplysninger. For flere oplysninger, se Oversigt og opsætning af ressourcer.
Vælg afkrydsningsfeltet Vis i online booking.
Vælg Gem_.
Du skal også opsætte planlægninger for ressourcen, så bookbare tidsvinduer er tilgængelige i online booking. For flere oplysninger, se Opsæt vagtplaner og ressourcer til online booking.
Opsæt en årsagstype til online booking
For at gøre en årsagstype tilgængelig for online booking skal du aktivere de relevante indstillinger i sektionen Online booking aftaleindstillinger for årsagstypen.
Gå til Indstillinger > Lister & skabeloner > Årsager.
Vælg en årsagstype for at redigere den, eller vælg Tilføj for at oprette en ny. For detaljer om oprettelse af en årsagstype og de tilgængelige muligheder, se Tilføj aftale.
Vælg afkrydsningsfeltet Tillad online booking af ressourcer, så årsagstypen kan bookes for ressourcer, hvor online booking er aktiveret. (Valgfri)
I sektionen Online booking aftaleindstillinger skal du vælge afkrydsningsfeltet Tilgængelig online for at gøre årsagstypen tilgængelig for online booking.
I Specifikt personale til årsagen skal du vælge, hvilke medarbejdere eller ressourcer der kan bookes til denne årsagstype. Hvis det efterlades tomt, kan enhver bruger eller ressource, der opfylder kravene til online booking, bookes. (Valgfri)
Vælg Gem_.
Disse indstillinger træder i kraft med det samme. Når både Tilgængelig online og Tillad online booking af ressourcer er aktiveret, vises årsagstypen som en bookingmulighed for alle ressourcer, hvor Vis i online booking er valgt. Hvis Tillad online booking af ressourcer ikke er valgt, er årsagstypen kun tilgængelig for online booking med personale, ikke med ressourcer.